בראש ובראשונה, אתה לא רוצה להיות זמן רב על הנפט במשך 18 החודשים הקרובים. מאז התנאים הכלכליים בעולם לא השתפרו - למרות מה שאתה יכול לקרוא ולשמוע - הנפט עשוי לפגוע $ 25 לחבית ואולי נמוך בהרבה במהלך 18 החודשים הקרובים. עם זאת, הולך להיות טון של תנודתיות, אשר יכול להציג כמה הזדמנויות מסחר. זכור כי הימים הגדולים ביותר נמצאים בשוקי דוב. הסיבה לכך היא כי פאניקה קובע בשוק יכול להיות oversold על בסיס לטווח קצר. אני מאמין הדאו ג 'ונס תעשייתי ממוצע יפגע 10, 000 בנקודה כלשהי בשנת 2016. אתה יכול להסתכל על הסיבה ואת הארגומנט משני זוויות, אבל השורה התחתונה היא שזה לא יהיה חדשות טובות עבור הנפט.

-> ->

קצר מול ארוך

זה יהיה הגיוני יותר לסחור עם המגמה על ידי קיצור שמן. זה לא אומר שאתה צריך מניות הפרט קצר. זה מסוכן מדי, כי כל הפתעה חדשות טובות או רכישה יכול להוביל מכה ענקית לתיק שלך. במקום זאת, שקול להשתמש בהמרה סלולרית (ETF). הבעיה כאן היא כי תעודות סל הפוכות ממונפות ותנודות מאוד. זה יכול להוביל משקיע רגשית מותו או שלה. בצד השני של המטבע, זה יכול להוביל סוחר ממושמע הון גדול. (לפרטים נוספים, ראה: הסיכונים של השקעה ב- ETFs הפוכה .)

-> ->

כמה אנליסטים ומשקיעים מתחילים להשתמש תרשימים להראות כי שמן תמיד ריבאונדים. הסיבה לכך היא שהריסת הנפט של עשרות שנים התרחשה בסביבה אינפלציונית. אנחנו נמצאים עכשיו בשלבים הראשונים של סביבה דפלציונית. זה עושה את זה בשוק דוב שונה בהרבה מאלה יש לך עדים. במקום אירועים מבודדים שמובילים לצניחת שוק גדולה, הכלכלה העולמית כולה מאטה, שהיא חזקה יותר אך גם מתגנבת יותר, כי הבנקים המרכזיים מעוותים את מחירי הנכסים.

אלא אם כן יש לך הרבה ניסיון המסחר, אתה לא צריך לסחור בשמן בכל מקרה. זה מלכוד 22. אם אתה רוצה ללכת זמן רב על הנפט במהלך השנה הבאה, אז אתה כנראה תאבד כסף. אם אתה רוצה שמן קצר בשנה הבאה, אז תצטרך להתמודד עם נדנדה אלימה, אשר עלול להוביל קבלת החלטות גרועה. זה היה בדרך כלל לבוא בצורה של עצרת עוצמה בשמן שיוביל אותך להאמין כי הגרוע ביותר הוא מעל, אשר יוביל אותך למכור את המטבע ההפוך שלך ETF ליד תחתית. והשוק יהיה לצרוך הקורבן הבא שלה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: מדריך השקעות בשווקים נפט .)

הנה טיפ מסחר פשוט: כאשר אתה panicking, זה בדרך כלל הזמן להוסיף למיקום, לא למכור אותו. על מנת למנוע סיכונים רגשיים, לא לקנות בכמויות גדולות יש הון זמין להוסיף למיקומים בהם יש לך הרשעה. זה יעזור מאוד להפחית את ההיבט הרגשי של המסחר.ברגע שאתה להבין את זה, אתה תרגיש כמו שוק המניות Jedi, בשקט בבניית תיק ההשקעות שלך. שמור את כל האמור לעיל בראש כאשר מסתכלים על תעודות סל הנפט להלן.

הטוב ביותר תעודות סל שמן

הטוב ביותר שמן ETFs ארוך צריך להיחשב מונח יחסי. הנפט אינו יכול לנוע ברמות גבוהות יותר בסביבה דפלציונית, וכאשר האינפלציה חוזרת, אנרגיה חלופית תחליף אותה. שמן הוא הפחם הבא. נכון לעכשיו, יש יותר מדי היצע וחוסר ביקוש. מגמות אלו יכולות להחמיר במהלך השנים הקרובות, במיוחד בצד הביקוש. (לפרטים נוספים, ראה: תעודות סל לטווח ארוך

ארצות הברית נפט (USO קרנות שותפות של קרן הנפט של USOUS 11. 51 + 2. 95% Created with Highstock 4. 2 . ) היא אופציה פופולרית עבור אלה שרוצים ללכת זמן על שמן וזה נוזלי מאוד עם כ 34 מיליון מניות הנסחרות מדי יום. עם זאת, כמו ETF המבקש לעקוב אחר מחיר נקודה של מערב טקסס ביניים, זה לא ביצע היטב במהלך השנה האחרונה, לאחר צלל 49. 66%. יחס ההוצאה הוא גם גבוה יחסית ב 0. 72%.

אנרגיה בחר מגזר SPDR ETF (XLE XLESel Sct En70 25 + 2. 29% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) הוא לא פופולרי כמו, אבל זה עדיין נסחרת בממוצע של 21 מיליון מניות ביום. אם אתה הולך ללכת על שמן, אז זה הולך להיות ההימור הטוב ביותר שלך, לפחות מנקודת מבט גמישות. זה פוחת 27. 85% בשנה האחרונה, אבל זה בערך חצי גרוע של כל שאר תעודות הסל. זה מגיע עם יחס נמוך של 0. 15%, כמו גם תשואת דיווידנד 3.39%. הסיבה לביצועים הגבוהים יותר היא שהיא עוקבת אחר מדד מגזר האנרגיה. (לפרטים נוספים, ראה: מה זה $ 20 USD חבית עבור תעשיית הנפט בארה"ב .)

הטוב ביותר שמן קצר תעודות סל / תעודות סל

אם אתה רוצה להגביל במידה מסוימת תנודתיות ואת הפוטנציאל למסחר רגשית בעוד שמן קוצר, ואז להסתכל על ProShares UltraShort בלומברג נפט גולמי (SCO SCOPrshrs אמון II27 25-5 91% Created with Highstock 4. 2. 6 ), אשר העריך 105. 14% בשנה האחרונה. SCO הוא לא נוזלי מדי עם נפח מסחר יומי ממוצע של כ 633, 000. זה גם מגיע עם יחס הוצאה גבוהה של 0. 98%. בתור ETF הפוכה ממונפת, יחס ההוצאות אינו חשוב, כי אתה לא צריך להחזיק אותו זמן רב מדי. SCO אולי העריך יותר מ -100% בשנה האחרונה, אבל בעוד החזרים חריגים אפשריים שוב במהלך השנה הבאה, ייתכן שהחמצת את החלק הטוב ביותר של המהלך. זה לא ערובה, רק אפשרות.

אם אתה סיכון סיכון גדול, ואז תסתכל VococityShares 3x היפוך מטבע נפט גולמי הערה (DWTI DWTICS נסאו VelocityShares 3X הפוך מטבע גולמי הערות הערות 2012-9 2. 32 מקושר S & P GSCI נפט גולמי אינדקס ER0. 000. 00% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), אשר העריך 118. 56% בשנה האחרונה. זה מגיע עם יחס הוצאות גבוה מאוד של 1. 35%, אבל שוב, זה לא צריך לשחק תפקיד גדול אם אתה מתנגד המסחר להשקיע. DWTI יש נפח מסחר יומי ממוצע של כ 1.1 מיליון דולר, מה שהופך אותו נוזלי. (לקבלת מידע נוסף, ראה: XLE: אנרגיה בחר מגזר SPDR ETF .)

אם אתה לא רוצה לשלם את יחס ההוצאות 35% עבור DWTI אבל אתה רוצה שמן קצר עם 3x (ETF), ואז להסתכל לתוך Direxion יומי אנרגיה Bear 3X ETF (ERY ERYDirx Dly Ener10 06-6 85% Created with Highstock 4. 2. 6 ), אשר מגיע עם 0. 95 יחס הוצאות וספורט נפח המסחר היומי הממוצע של 1. 7 מיליון דולר. החיסרון הוא שיש לו "רק" מוערך 63. 35% במהלך השנה האחרונה, אשר מתייחס אליו מעקב 3x את הביצועים ההופכים של מדד בחר מגזר האנרגיה. תרגום: אתה shorting באיכות גבוהה. זה יגביל את הפוטנציאל הפוך שלך לעומת DWTI.

השורה התחתונה

זה מקווה שאתה להימנע מכל תעודות הסל המפורטות במאמר זה. אם אתה ארוך, אתה הולך נגד המגמה. אם אתה קצר, אתה לוקח על הסיכון יוצא דופן. ישנם מקומות טובים יותר לך להקצות הון בשלב זה. (לפרטים נוספים, ראה: 10 תעודות הסל הנפוצות ביותר בתעשייה )

דן מוסקוביץ 'אינו בעל משרות בתעודות הסל במאמר זה.