יועצים פיננסיים תמיד צריך לחפש עסקים חדשים. בעולם של היום, יש מגוון של שיווק, פרסום מדיה חברתית שיטות שניתן אימצו על מנת לקבל את המילה החוצה ולקדם את השירותים שלך. אבל העלות האפקטיבית ביותר בדרך עדיין עשוי להיות טוב הפניה הישן של הלקוח אופנה. לא רק אלה הפניות חינם, אבל אם הלקוח ממליץ לך לחבר, בן משפחה או שותף, הם נותנים לך את חותמת האישור שלהם שמות כמו שאתה בוטח. זו הזדמנות שאתה לא צריך להחמיץ. (לקבלת מידע נוסף, ראה: שיחות קרות מול רשתות .)

-> ->

הכנת המגרש שלך

מבקש לקוח להפנות אותך עלול להרגיש לא נוח בפעמים הראשונות שאתה נותן לו מערבולת. בגלל זה להיות מוכן עם קצר, מקצועי נשמע צליל הוא רעיון טוב ועשוי לעזור לך בקלות רבה יותר להעלות את הנושא. ייתכן אפילו רוצה לתרגל מגוון של גישות, כמו גישה אחת עשויה להיות מתאימה יותר עבור סוג מסוים של לקוח אחר. מה שחשוב ביותר הוא לדבר עם הלקוחות שלך באופן שנראה מזדמנים ונינוחים וזה עשוי אפילו לגרום להם נרגש למצוא לך יותר עסקים. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד בעלי עסקים יכולים למשוך הפניות של מפה לאוזן .)

-> ->

ישנם זמנים מסוימים כאשר מדברים עם הלקוח על נותן לך הפניה ייראה מתאים יותר מאחרים. לדוגמה, לקוחות מסוימים עשויים להיות קשובים יותר בסוף פגישה פרודוקטיבית או אירוע לקוח. אם אחד הלקוחות שלך לוקח את הזמן כדי להודות לך או הערות שהם מתרשמים עם העבודה שלך, אתה יכול בקלות לעקוב אחר הרגע עם הצעה כי הם מפנים אותך לאחרים אשר מחפשים יועץ פיננסי. אנשים בדרך כלל לא לחלק מחמאות ללא סיבה טובה, כך שכאשר אתה מקבל אחד הקפד לקחת את מה שהאדם אומר ולאחר מכן להשתמש בו כדי לחזק את המוניטין שלך כאשר מחפשים הפניות. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד להרשים לקוחות: המפגש הראשון .)

גם המפתח הוא לוודא כי הלקוחות מפנים אותך לסוג הנכון של לקוחות פוטנציאליים. אם יש לך דרישת נכס מינימלי, ודא כי המידע ידוע אז אתה לא בסופו של דבר להיות מופנים לאנשים שאינם עומדים בקריטריונים הנדרשים שלך. אם אתה עובד רק עם לקוחות בעלי ערך גבוה, כדאי להזכיר ללקוחות שלך שהם חלק מקבוצת משקיעים ספציפית שאליה אתה משרת, ושאתה שמח לפגוש אחרים שנמצאים במצב פיננסי דומה. אם אתה מתמקד פנסיונרים או נשים, תן ללקוחות יודעים שזה המומחיות שלך. אנשים נוטים להתאסף עם אחרים הנמצאים באותו מצב או זמן חיים כפי שהם. (לקבלת מידע נוסף, ראה: מציאה & שמירה על לקוחות עתירי-נטו .)

לזרוק צד

עוד דרך מצוינת לפגוש את החברים והחברים של הלקוחות שלך היא לארח אירוע אשר אתה מזמין לקוחות נוכחיים אשר עשויים להיות מעוניינים להכיר אחד את השני ולעודד אותם להביא אורחים.כל עסק היתרונות של הרשתות, כך הלקוחות שלך עשויים ליהנות ברשת אחד עם השני, וזה ייתן לך הזדמנות להיות הציג את אורחיהם בצורה מזדמנים. (לפרטים נוספים, ראה: למעלה עצות לעבודה ברשת עבור יועצים .)

האירוע יכול להיות חינוכי אחד, שבו אתה מדבר על נושא מסוים של עניין, או שזה יכול להיות זמן בשבילך טוב יותר להסביר את רעיונות ההשקעה שלך, ניהול תיקי טכניקות ושיטות תכנון פיננסי ללקוחות ולאחר מכן לפתוח את הרצפה עד להם לשאלות. אם יש לך ספרות כדי להתעלף בסוף האירוע, ודא שהוא מציין בבירור את פרטי הקשר שלך, כך הלקוחות שלך ואורחים יכולים להעביר את זה יחד עם אחרים. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד יועצים פיננסיים לאבד לקוחות .)

אל תתביישו לעשות את האירועים האלה כיף. ייתכן שתרצה לבחור נושא למסיבה או לארח טעימות יין או בישול בכיתה. זה לא רק למשוך אנשים לבוא ולהצטרף כיף, אבל תקים אווירה רגועה שבה אתה באמת יכול לתת לאנשים להכיר אותך, לפני קידום השירותים שלך כיועץ. (לקבלת מידע נוסף, ראה: 9 טיפים להשגת פרסום חינם עבור העסק שלך .)

עלונים, הודעות דוא"ל, וידאו

אם אתה כבר לא שולח את עלוני דוא"ל פיצוצים, אתה צריך להיות. אלה דרכים נהדרות לשמור על קשר עם הלקוחות הנוכחיים שלך, והם יכולים בקלות להיות מועבר על חברים ועמיתים אשר עשויים להיות מחפשים יועץ. אתה יכול אפילו רוצה לשמור על בלוג או להקליט כמה קטעי וידאו שאתה מפרסם באתר האינטרנט שלך. סרטונים מוסיפים מגע אישי בכך שהוא מאפשר ללקוחות פוטנציאליים לראות אותך ולשמוע את מה שיש לך לומר. פרסום על מדיה חברתית היא גם דרך מצוינת לשמור על לקוחות הלולאה ולהראות לקוחות פוטנציאליים אתה על גבי מה שקורה בענף וכי יש לך נוכחות מקוונת. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד יועצים פיננסיים יכול הטוב ביותר לנצל את .)

מעקב אחר

עבור לקוחות אלה אשר מספקים לך הפניות, עליך לוודא להודות להם ולהראות את הערכתך עבור המחווה. כמה יועצים כמו לשלוח "תודה" כרטיסי או מתנות. אחרים מעדיפים להודות לאדם דרך הטלפון או באופן אישי, או אפילו להציע שירותים נוספים ללא תשלום. אתה צריך לעשות מה מרגיש הכי נוח, אבל זה מאפשר לאדם יודע כי המחווה שלהם לא נעלמו מעיניו. (לקבלת מידע נוסף, ראה: מדוע לקוחות אש יועצים פיננסיים .)

והכי חשוב, אל תשכחו לעקוב עם האנשים שאליהם הופנה. הצע לחתום עליהם לקבלת מנוי לניוזלטר או לדוא"ל שלך. אתה גם יכול להציע לתת להם מפגש מידע חינם שבמהלכם אתה יכול לסקור את התיק הפיננסי שלהם או נכסים. לאחר ההפניה נעשתה אז זה תלוי בך כדי לעשות את עבודת הרגליים כדי לאטום את העסקה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: טיפים על איך יועצים פיננסיים יכול לדבר עם לקוחות .)

השורה התחתונה

הלקוחות שלך הם יותר לקוחות; הם גם דרך להביא לך עסקים נוספים. אם אתה לא מדבר עם הלקוחות הנוכחיים שלך על הפניית לך מעגל החברים שלהם, אתה עלול להיות חסר על עסקה טובה של פרסום חינם.התחל לנצל את הרשת החברתית שלך כדרך להציג לקוחות פוטנציאליים לכל השירותים שאתה מציע. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד לקבל הפניות .)