המשקיעים בדרך כלל למקד את תשומת הלב שלהם על התשואות של תיקי הכנסה קבוע שלהם, אבל מה אם האחזקות שלהם יכול גם לעזור להפחית את הזיהום פליטת גזי החממה שהם תוצרי לוואי של שריפת דלקים פוסיליים? המכונה אג"ח אנרגיה חלופית, כלי השקעה אלה יכולים לשמש כדי לממן חברות ופרויקטים הקשורים אנרגיה סולארית, חוות רוח, הידרואלקטריות ואת הצמחים גיאותרמית.

כמו השקעה אחראית חברתית (SRI) משיגה מתיחה עם המשקיעים המבקשים לכוון את כספם לעניינים סביבתיים וחברתיים, מספר גדל והולך של מנהלי קרנות נאמנות מגדילים את החשיפה שלהם לאג"ח אנרגיה חלופית, כמו גם כמו כלי רכב קבועים אחרים הנחשבים להשקעות בנות קיימא, ירוקות ו / או אתיות.

כתוצאה מכך, השוק של איגרות חוב אלה ממשיך להתרחב, עם 2015 לציון השנה השנייה ברציפות להנפקות שיא של איגרות חוב ירוקות. ההנפקות היו חזקות במהלך השנה, כאשר השוק לאג"ח ירוקות גדל פי 100 עד 50 מיליארד דולר מ -50 מיליארד דולר בסוף שנת 2014. למרות הגידול בשוק זה, נכון לפברואר 2016, קרן "טהורה לשחק" קרן נאמנות לאנרגיה חלופית אג"ח עדיין לא נוצרו. עם זאת, ישנם חמישה קרנות הכוללות אג"ח אנרגיה חלופית בתיקים שלהם.

-> ->

TIAA-CREF קרן הבחירה החברתית של TIAA-CREF (TSBRX)

הקרן הקמעונאית לבחירה חברתית (TSBRX) היא חלק ממשפחת קרנות TIAA-CREF, אשר עם נכסים בהיקף של 13 מיליארד דולר (AUM), הוא אחד המנהלים הגדולים ביותר של הנכסים המוקרנים בקפידה על מנת להבטיח שהם עומדים בפרמטרים השקעה אחראית חברתית. הקרן משלבת אג"ח בעלות ערך נמוך עם אחזקות באג"ח ובאג"ח למשכנתאות, שהביאה לתשואה שנתית ממוצעת לשלוש שנים, שמניחה אותה ב -3% העליונים בקטגוריה שלה נכון ל -24 בפברואר 2016.

<< ! - 3 ->

בנוסף לחזקת אג "ח אנרגיה חלופית, הקרן קונה מכשירי חוב במשאבי טבע, דיור בר השגה ופיתוח קהילתי. קרן הבחירה החברתית בונד קמעונאית היא קרן ללא עומס הדורשת השקעה מינימלית של $ 2, 500.

קלוור גרין בונד A (CGAFX)

קרן זו בדרך כלל משקיעה לפחות 80% מנכסיה באג"ח ירוקות , תוך התמקדות בכלי רכב בעלי הכנסה קבועה הקשורים בהפחתת פליטות גזי החממה והטכנולוגיות הסביבתיות. תיק הקרן הוא תערובת של אג"ח ממשלתיות עם חלויות שונות, אג"ח למשכנתאות וחובות בעלי תשואה גבוהה מחברות ופרויקטים הקשורים לאנרגיה חלופית ולטכנולוגיה סביבתית.

ה- Calvert Green Bond A (CGAFX) הוא משתמש חדש יחסית, עם תאריך התחלה של 31 באוקטובר 2013.התשואה ל -12 החודשים האחרונים הייתה 1. 56% נכון ל -24 בפברואר 2016, והעומס הוא 3.75%. ההשקעה המינימלית בחשבונות רגילים היא $ 2, 000, בעוד המינימום לחשבונות פרישה הוא $ 1, 000.

קרן המאה הירוק איזון (GCBLX)

עם תאריך תחילת 18 מרס 1992, את המאה הירוק מאוזן הקרן (GCBLX) היא אזרחית בכירה בקרב קרנות הנאמנות המקבלות גישות השקעה אחראיות חברתית. הקרן משקיעה במניות ובאג"ח של חברות שעומדות בתקני המיון לאנרגיות מתחדשות ואחריות סביבתית, עם הקצאה שעוברת בדרך כלל בין 60 ל -75% במניות ובין 25% ל -40% באג"ח. האסטרטגיה העיקרית עבור מניות היא "צמיחה במחיר סביר" עם מניות בהיקף בגודל קטן מכסה גדול. נוסף על הקצאת המניות והקופות, נוטים מנהלי הקרנות לשמור על אחוז קטן מהתיק במזומן.

עבור הקצאת האג"ח, מנהלי תיקי השקעות מחפשים כלי השקעה ברמת הכנסה קבועה כדי לייצר הכנסות ולהקטין את הסיכון בתיק. הקרן מבקשת השקעות של איגרות חוב ירוקות מרחבי העולם עבור חברות ופרוייקטים הקשורים לאנרגיה מתחדשת, הפחתת פליטות דלקים מאובנים ויעילות אנרגטית.

במהלך חמש השנים שהסתיימו ב -31 בדצמבר 2015, היתה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 8%. המשקיעים יכולים לקנות לקרן מבלי לשלם עומס, אבל פדיונות שנלקחו תוך 60 יום של רכישת מניות מחויבים בתשלום של 2%. ההשקעה המינימלית בחשבונות רגילים היא $ 2, 500 והמינימום לחשבונות פרישה הוא $ 1, 000.

Pax World גבוהה תשואה בונד אישי Inv (PAXHX)

הפילוסופיה בקרנות פאקס וורלד היא כי כל ההשקעות צריך להיות מוקרן הן מבחינה כלכלית והן מבחינת גורמים סביבתיים, חברתיים וממשלתיים (ESG). במשפחת קרנות זו, ה- PXHX מספק פתרון למשקיעים המחפשים אג"ח ירוקות, כולל חשיפת אג"ח אנרגיה חלופית, ויכול לסבול את הסיכונים הכרוכים באג"ח זבל.

הקרן בדרך כלל נשארת לפחות 90% שהושקעו באג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה, שעומדות באמות המידה של ESG; נכון ל -24 בפברואר, 2016, זה היה תשואה 12 החודשים הבאים של 93%. הפקס העולמי גבוה תשואה בונד אישי Inv היא קרן ללא עומס עם השקעה מינימלית נדרשת של $ 1, 000.

פרקסיות ביניים הכנסה A (MIIA)

משפחת פרקסס של קרנות לוקח גישה אמונה וערכים להערכת מניות ואיגרות חוב כמו השקעות זהיר, כי חייב גם לעבור את המבחן עבור סטנדרטים ESG. עבור השקעה ירוקה קבועה הכנסה, כולל אג"ח אנרגיה חלופית, המשקיעים צריכים לשקול פרקסס ביניים הכנסה A (MIIA), המחזיקה אג"ח הקשורות אנרגיית רוח, חוות סולאריות ואנרגיה הידרואלקטרית.

קרן זו היתה גם חלק מהקבוצה שרכשה את האג"ח הירוק הראשון, שהונפק על ידי בנק אוף אמריקה (סימול: BAC

BACBank of America Corp. 75-0 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) בחודש נובמבר 2013 למימון פרויקטים רוח, אנרגיה סולארית גיאותרמית.התשואה השנתית הממוצעת של הקרן בחמש השנים האחרונות, נכון ל -24 בפברואר 2016, עומדת על 3.24% והתשואה הנמשכת של 12 חודשים עומדת על 29%. יש עומס של 3.75% ואת ההשקעה המינימלית היא 2 $, 500. השורה התחתונה

שוק האג"ח אנרגיה חלופית הוא עדיין קטן יחסית ו-טהור הצגות בקרנות נאמנות אינם זמינים. המשקיעים, לעומת זאת, יכולים לקבל חשיפה אלה אג"ח ירוקות אחרות באמצעות רכישת קרנות הכוללות אותם בתיקים שלהם.

שוק איגרות החוב הקשורות לבחירות השקעה אחראית חברתית, כולל אג"ח אנרגיה חלופית, גדל במהירות בשל הפנייה רחבה שלהם עם המשקיעים. הרבה מן הערעור הזה בא ממשקיעים מודאגים התחממות כדור הארץ רוצה לעשות השקעות לא רק מספק תשואות, אלא גם לתרום פתרונות אנרגיה בת קיימא שעשויים בסופו של דבר להחליף דלקים מאובנים.

גורם נוסף המאיץ את קצב הצמיחה של איגרות החוב הירוק הוא קבלתם כתוספות תיק קיימא על ידי מנהלי הקרן. עם הזמן, השילוב של הגדלת הנפקת האג"ח, הביקוש למשקיעים ותמיכה מוסדית צפויה לבנות שוק זה הופך להיות גדול מספיק כדי להיות מפולח לתוך השקעות ספציפיות טהור לשחק. בשלב זה בזמן, המשקיעים עשויים להיות מסוגלים לבחור קרנות אג"ח אנרגיה חלופית להשקיע בענפים ספציפיים במיוחד כגון השמש, כוח הרוח ואת אנרגיה גיאותרמית. עד אז, המשקיעים צריכים לשקול את קרנות הנאמנות המפורטות לעיל כדרך "לעשות טוב ולעשות טוב. "