הקטגוריה של קרנות הון עולמיות (ETF) מציעה חשיפה בינלאומית למשקיעים המבקשים להרחיב או לגוון את תיק ההשקעות שלהם ברחבי העולם, או לפחות מעבר למניות המקומיות. קרנות סל חוב גלובליות מכסות טווח גיאוגרפי רחב של השקעות, ממשקים מתעוררים למשקים מפותחים. כמה תעודות סל גלובליות בעולם מתמקדות במיוחד ב- U-U העולמי. שוק ההון, המציע מגוון רחב של מוקדים בינלאומיים, אך לא כולל מניות של ארה"ב. כזה הון גלובלי כזה לשעבר U. קרן S. היא קרן המטבע העולמית FTSE-All-World לשעבר של קרן המטבע האמריקאית (NYSEARCA: VEU VEUVn FTSE exus54 12 + 0 37% Created with Highstock 4. 2. 6 ). עבור המשקיעים המעדיפים את ה- ETF עם טווח גלובלי רחב הכולל את השווקים המתעוררים והמתפתחים בעולם, אך גם את שוק המניות בארה"ב, אחת הקרנות הפופולריות ביותר היא ה- Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA: VT VTVng Ttl Wrld St72 70 + 0 26% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

ואנגארד FTSE All-World לשעבר תעודות סל אמריקאיות

ה- ETF לשעבר של FTSE All-World לשעבר, שהושק על ידי ואנגארד ב -2007, הוא קרן ההון הגלובלית הנפוצה ביותר, עם 11 דולר. 99 מיליארד דולר בסך הנכסים המנוהלים (AUM). סל ה - ETF עוקב אחר מדד ה - FTSE All-World האמריקאי המשוקלל. המדד הבסיסי כולל יותר מ 2, 000 אמצע שווי מניות גדולות של חברות שבסיסה הכולל של כמעט 50 מדינות, למעט ארצות הברית, המייצג הן בשווקים מתעוררים הכלכלות המפותחות. קרן זו מציעה למשקיעים חשיפה רחבה לכל שוק ההון הבינלאומי מחוץ לארה"ב.

ייצוג המגזר העליון בקרן הולך למגזר הפיננסי, אשר החל בפברואר 2016 מהווה 21% 63% מהתיק. החזקות עיקריות כוללות את נסטלה (SIX: NESN), טויוטה מוטור (OTC: TOYOF), נוברטיס (סימול: NVS ) NVSNovartis83 50% 24% Created with Highstock 4. 2. 6 >) ו- HSBC Holdings PLC (NYSE: HSBC HSBCHSBC Hldgs48 26% 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ). יחס מחזור תיק ההשקעות הוא נמוך מאוד 3%. יחס ההוצאות של הקרן הוא גם נמוך במיוחד ב 0. 14% לעומת הממוצע בקטגוריה של 0. 37%. תעודה זו מציעה תשואת דיבידנד מעל הממוצע של 3. 12%. השגיאה המעקב של חצי שנה של חציון הקרן היא 0. 03%.

התשואה השנתית הממוצעת ל -5 שנים של מדד ה- VTSE FTSE All-World לשעבר של קרן המטבע העולמית היא -0. 41%, underperforming החוץ זר גדול תערובת הקטגוריה של 0. 02%. מורנינגסטאר מעריכה את הקרן כסיכון ממוצע עם תשואות מתחת לממוצע.

ואנגארד סה"כ מניות בעולם ETF

למשקיעים המעדיפים קרן הון בינלאומית הכוללת U.מניות S., אחד הנפוצים ביותר ואת הנפקות הנסחרות נרחב הוא ואנגארד סך העולם מלאי ETF, שהונפקו על ידי ואנגארד בשנת 2008. זה ETF יש 5 $. 16 מיליארד דולר בסך הנכסים, אשר היא מנצלת כדי לעקוב אחר שווי שוק משוקלל FTSE Global All Cap Index. המדד הבסיסי נועד לשקף את הביצועים הכוללים של כ - 98% משוק ההון הישיר בעולם, אם כי שוקי הגבול אינם נכללים. המדד מכיל מעל 7, 000 מניות משורטט מ 47 מדינות, החל מכסה קטן מכסה גדול. מניות U. S. מהווים 53% מהתיק. השווקים הבאים מייצגים את רוב היפנים ב -8% 73, בריטניה ב -6% 81, הונג קונג ב -3% 35 ושוויץ ב -3.01%.

בדומה לקרן הקודמת, ענף השירותים הפיננסיים שולט, והוא מהווה 17% מהנכסים המושקעים של התיק. בין אחזקותיה העיקריות של הקרן הן אפל (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc 174 25% 1% 01%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), וולס פארגו & Company (סימול: WFC WFCWells Fargo & Co56 18% 30% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו Nestle SA. שיעור מחזורי המסחר השנתיים עומד על 7%, ויחס ההוצאות לקרן נמוך יחסית. 17%. תשואת הדיבידנד היא 2. 6%. חציון השגיאה המעקב של 12 חודשים עבור הקרן הוא -0 מינימלי. 09%. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן עומדת על 44%. מורנינגסטאר מעריכה את ה- ETF כממוצע במונחים של סיכון ותמורה. השוואה בין שתי קרנות הון גלובליות הדבר הראשון הבולט בהשוואת שתי הקרנות הוא שהכללת המניות האמריקניות ב - ETF World Stock Stock בעולם הביאה לביצועים טובים יותר באופן משמעותי, עם ממוצע של חמש שנים תשואה של 44% לעומת מדד ה - FTSE All-World לשעבר של קרן המטבע העולמית ל 5 - שנים. 41%. זה מצביע על כך שלפחות באקלים הכלכלי הנוכחי, קרן סל חוב גלובלית הכוללת מניות של U. S. בדרך כלל עולה על U-U. ס כספים. סקירה של 10 תעודות הסל המובילות בעולם, כפי שהיא נמדדת על ידי סך הנכסים ועובדה על ידי etfdb. com, נראה לאשר את העובדה מבוססת על הביצועים של השנה עד כה של שני לשעבר U. ס 'ו- U. S.- קרנות משולבות.

שגיאת המעקב של שתי הקרנות היא מינימלית. לא קיים הבדל מהותי בנזילות בין הקרנות, כאשר הממוצע הממוצע של מכרז-ביקוש של מדד ה- FTSE All-World לשעבר של קרן המטבע העולמית עמד על 0. 02% וההתפשטות של מדד ה- VANARD Total World Stock ETF ב -0.3%.

שתי הקרנות מציעות למשקיעים כיסוי בינלאומי רחב ביחס לממוצע של הוצאות ממוצעות של 0. 14% ו- 0. 17%, בהתאמה. משקיעים בודדים עשויים לבחור קרן אחת על פני השנייה בהתבסס במידה רבה על יעדי ההשקעה האישיים שלהם, האסטרטגיה, סובלנות הסיכון והתחזית למשק העולמי. משקיעים בחירת קרן המבוססת בעיקר על ביצועי העבר האחרונות יהיה כנראה לטובת ואנגארד סה"כ העולם ETF מניות.