קרן ואנגארד REIT Index ("VGSIX") משקיעה בנדל"ן להשקעות בנדל"ן (REIT), או עסקים שקונים מבנים, בתי מלון ונכסי נדל"ן אחרים. בגלל ההיקף הצר של הקרן, VGSIX נוטה להיות תנודתית יותר מאשר קרן מגוונת. VGSIX דורש השקעה מינימלית של $ 3, 000 ויש לו יחס ההוצאות של 0. 26%. נכון ל -29 בפברואר 2016, סך הנכסים נטו של קרן VGSIX בסך 51 דולר. 2 מיליארד הושקעו ב -153 מניות שונות, והקרן השקיעה רבות במגזר הקמעונאי, עם 25. 6% מהנכסים שהושקעו בתחום הנדל"ן העסקי. האחזקה הגדולה ביותר היא קבוצת נכסים של סיימון (סימול: SPG SPGSimon Property Group Inc154 56-0 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VGSIX ביצעה היטב בשנים האחרונות. VGSIX היה תשואה של שנה אחת של 3. 75%, תשואה ממוצעת של שלוש שנים של 10. 10%, ואת התשואה הממוצעת של חמש שנים של 11. 59%. עם זאת, כל שלוש ההחזרות יורדות מעט מתחת למדד ה- REIT Sliced ​​Index.

ינואר עד מרץ

VGSIX היה מוצלח מבחינה היסטורית בתחילת השנה הקלנדרית. למרות ש- VGSIX ירד ב -3% ב -4 בינואר, הוא היה בעליה בחמש השנים האחרונות בחודש ינואר. ינואר הוא אחד רק חודשיים יש חמש שנים רצופות עם רווח. הקטן ביותר של רווחים אלה היתה עלייה של 3. 3% בשנת 2011. למרות VGSIX היה הפסד בשלוש מתוך חמש השנים האחרונות בחודש פברואר, נכון של 2016, שניים מההפסדים האלה היו פחות מ -1% 2. VGSIX דיווחה על עלייה בארבע מהחמש השנים האחרונות בחודש מארס; שני רווחים אלה היו של לפחות 3.9%.

- 9 ->

אפריל עד יוני

למרות ההפסד של 9% בחודש אפריל 2015, VGSIX היה אחד החודשים החזקים ביותר שלה בשנים האחרונות באפריל. בין 2011 ל 2014, VGSIX היה רווח בכל שנה במהלך חודש אפריל. הקטן ביותר של אלה היה עלייה של 2.9% בשווי הנכסים נטו בשנת 2012. VGSIX של 6. 7% רווח בחודש אפריל 2013 היה השלישי הגבוה ביותר חודש אחד החזרה של חמש השנים האחרונות, החל של 2016. למרבה הצער, VGSIX בדרך כלל אינו עוקב אחרי החודש החזק הזה. VGSIX היו שלוש הפסדים בחמש השנים האחרונות, הן בחודשים מאי ויוני. שני ההפסדים בחודש מאי היו לפחות 4. 6%, בעוד כל ההפסדים בחודש יוני היה של לפחות -2. 8%. שלושה מתוך ארבעת הרווחים בחודשיים אלה היו נמוכים מ -2%. היוצא מן הכלל היחיד היה 4. עלייה של 8% ביוני 2012.

יולי עד ספטמבר

VGSIX היה עקבי ביותר בחודש יולי על ידי החזרת רווח בכל אחת מחמש השנים האחרונות. למרות שרק אחד מהרווחים הללו היה מעל 2%, זה היה אחד outlier היה 5. 5% עלייה בשנת 2015. עם זאת, כמו בעבר, VGSIX בדרך כלל לא הצליחו לשמור על ההצלחה מחודש אחד למשנהו.מתוך 10 החודשים האחרונים של אוגוסט וחודש ספטמבר (5 שנים), שבעה מהם היו הפסדים. חמישה מההפסדים הללו היו של לפחות -5. 5%, כולל הפסד דו-ספרתי יחיד של VGSIX בחמש השנים האחרונות - ירידה של 8% בחודש ספטמבר 2011. מעטפת כסף קטנה מתייחסת לשלושת הרווחים בחמש השנים האחרונות, שכן כל אחד מהרווחים הללו היה לפחות 2%.

אוקטובר עד דצמבר

אוקטובר ודצמבר היה כל רווח בארבע מהחמש השנים האחרונות. החודש המוצלח ביותר של VGSIX הוא אוקטובר, שכן כל אחד מהרווחים הללו היה של לפחות 4%. ההפסד היחיד באוקטובר בחמש השנים האחרונות היה בשנת 2012 והביא לירידה של -0 בלבד. 8%. שני רווחים אוקטובר היו לפחות 9. 9%; אלו הן שתי התשואות החודשיות הגבוהות ביותר בכל חודש בחצי השנה האחרונה. VGSIX החזיר רווח רק באחת מחמש השנים האחרונות. שניים מההפסדים היו לפחות -3. 7%, ואילו הרווח היחיד היה 2% בשנת 2014. לבסוף, VGSIX בדרך כלל החזיר רווח בחודש דצמבר. עם זאת, ההחזר היה בדרך כלל קטן; את שני הרווחים האחרונים היו פחות מ 0. 7%, ולא פעילות בחמש השנים האחרונות בחודש דצמבר עלה 3. 5%.