וולס קפיטל ניהול בע"מ היא חברה בת של וולס פארגו & Company (סימול: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ), אחת מחברות השירותים הבנקאיים והשירותים הפיננסיים הגדולים בעולם. המשרד נוסד בשנת 1996 כדי לשלב כמה צוותי השקעות של וולס פארגו ליחידה לניהול נכסים עצמאית. לאחר מספר רכישות וצמיחה פנימית משמעותית, המשרד פועל בשנת 2016 כמנהל השקעות בשירות מלא המשרת משקיעים מוסדיים ברחבי העולם.

-> ->

בעוד היא נהנית אוטונומיה משמעותית קבלת ההחלטות, וולס קפיטל ניהול עושה עסקים תחת וולס פארגו נכס ניהול שם מסחרי לצד יותר מ -10 עסקים אחרים וולס פארגו ניהול הנכסים. היא מתמחה בהשקעות הון עצמי ואסטרטגיות השקעה קבועות, המציעה אפשרויות רבות במגוון של סגנונות השקעה ואזורים גיאוגרפיים. יש לה גם צוותי השקעות המתמחים בפתרונות השקעה רב-נכסים ומוצרי השקעה מונעי אחריות (LDI). נכון ליום 30 ביוני 2015, לחברה נכסים בהיקף של למעלה מ -348 מיליארד דולר. הוא משרת יותר מ 1, 000 לקוחות מוסדיים בלמעלה מ -30 מדינות ברחבי העולם.

גישה להשקעה

וולס קפיטל ניהול מבוססת על תרבות של חשיבה עצמאית וחדשנות. למעלה מ -25 צוותי השקעות פועלים באופן עצמאי בחברה, כל אחד מהם מעסיק פילוסופיה השקעות מיוחדת ותהליכי תיק השקעות המותאמים לתחום המיקוד שלו. קבלת החלטות העצמאות מעצימה צוותים לבצע מחקר מקורי ו לרדוף תובנות השקעה חדשים. זה גם עוזר לשמור על מנוסים, מנוסים מנהלי תיקי השקעות אנליסטים אשר ערך אוטונומיה תפעולית סביבת עבודה ממוקדת. למעשה, צוות של וולס קפיטל מנג'מנט של יותר מ -390 אנשי מקצוע בתחום ההשקעות ממוצעים יותר מעשור של קביעות בחברה.

לצד תרבות האוטונומיה שלה, וולס קפיטל ניהול מחויבת גם לניהול סיכונים קפדני. צוות ניהול סיכונים עצמאי פועל באופן שוטף על מנת לשמור על מסגרת איתנה ועקבית להערכת ואיזון סיכונים בתיקי ההשקעות הרבים של החברה.

סקירה כללית על המוצר

צוותי ההשקעות של וולס קפיטל מנג'מנט מספקים מגוון של יותר מ -70 אסטרטגיות השקעה ופתרונות הניתנים להתאמה לתאגידים, תוכניות פנסיה, בנקים מרכזיים ומתווכים פיננסיים, כולל עסקים אחרים של וולס פארגו. במניות, אופציות כוללות אסטרטגיות ממוקדות שוק על פני סגנונות ההשקעה, כמו גם אסטרטגיות מדינה, אזור ואסטרטגיה גלובלית.מגוון דומה של אסטרטגיות הכנסה קבועה זמינים גם, כולל אשראי עירוני, חברות, אסטרטגיות אזוריות וגלובאליות.

אסטרטגיות מרובות נכסים זמינות באמצעות צוות פתרונות ייעודי רב-נכסים, הממנף את המומחיות הממוקדת שנמצאת בכל רחבי וולס קפיטל מנג'מנט ובצוותי השקעות הפועלים ברחבי משפחת וולס פארגו. הקבוצה מפתחת ומנהלת אסטרטגיות טקטיות ואסטרטגיות להקצאת נכסים מותאמת אישית, כמו גם תשואה מוחלטת ופתרונות גידור סיכונים דינמיים.

כ 40% של ולס קפיטל ניהול נכסים תחת ניהול קשורות עם קרנות השקעה מופץ על ידי עסקים אחרים וולס פארגו. וולס קפיטל ניהול צוותי ניהול לנהל את הכספים האלה בקרן הנאמנות תפקיד קרן. עוד 11% מהנכסים המנוהלים קשורות ליחסי תת-הון של וולס קפיטל מנג'מנט עם מפיצים חיצוניים אחרים.

ההנהגה המנהלית

קירק הרטמן מכהן כנשיא ומנהל השקעות ראשי של C & C של וולס קפיטל מנג'מנט.

הוא מפקח על השקעות ופעילות עסקית במשרד ומנהל את סיכון ההשקעה הכולל. הרטמן הצטרף למשרד כמנהל מערכות מידע בשנת 2002, לאחר שכהן כמנכ"ל הכנסות קבועות בחברת Banc of America Capital Management. הרטמן סיים תואר ראשון במכללת אמהרסט ותואר שני באוניברסיטת שיקגו. הוא גם סיים תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת Northwestern.

ג'יימס וויליאם פאולסן, Ph.D, הוא סגן נשיא בכיר ואסטרטג השקעות ראשי ב- Wells Capital Management. הוא אחראי על פיתוח אסטרטגיות השקעה בחברה, אשר הצטרף אליו בשנת 1997. פולסן גם עורכת מחקר, מפרסמת עלון ארוך על מגמות כלכליות ומגמות בשוק, ומספקת פרשנות בתקשורת הכתובה והטלוויזיונית. פולסן היה בעל תואר ראשון בכלכלה ודוקטורט בכלכלה באוניברסיטת איווה סטייט.