a:

בעת יצירת תיק המניות, חשוב להיות אמת מידה שעליה ניתן להשוות את ההחזרות שלך. השוואות מול אמת מידה מאפשר למשקיע למדוד במדויק את הביצועים בפועל של תיק ההשקעות שלו. לדוגמה, תשואה שנתית של תיק של 15% עשויה להיראות משמעותית, אך אם אמת המידה של התיק משיגה תשואה שנתית של 20% על פני אותה תקופה, התשואה של 15% עשויה להיות פחות אופטימלית.

-> ->

הדרך הטובה ביותר למצוא אמת מידה נאותה עבור תיק ההשקעות שלך הוא לחפש אינדקס המורכב ממניות הדומות לאלה בתיק שלך. לכן, למרות מדד הדאו ג 'ונס תעשייתי (DJIA) הוא אחד המדדים המפורסמים ביותר, זה לא מדד קטן שווי ולא צריך להשוות נגד תיק קטן שווי. אחד המדדים הטובים ביותר לשימוש כמדד ביצועים קטנים שווי הוא מדד 2000 ראסל.

מדד ראסל 2000 נוצר על ידי פרנק ראסל החברה והיא מורכבת כיום של 2, 000 חברות כובע קטן. חברות אלו הן מניות U. S. שמגיעות ממגוון רחב של תעשיות. על פי הנתונים של ראסל ביולי 2006, שווי השוק הממוצע של ראסל 2000 הוא 1 $. 05 מיליארד; החברה הגדולה ביותר היא $ 2. 357 מיליארד דולר ואת הקטן ביותר יש שווי שוק של 95 מיליון דולר. התשואה הממוצעת השנתית לתקופה של 10 שנים של המדד הייתה 9%.

מדד נוסף שבו ניתן להשתמש כדי לאמוד את התשואות של תיק קטן הוא מדד S & P 600 של Standard & Poor. המדד הוא קטן יותר מאשר ראסל 2000, עם רק 600 מניות. על פי נתונים שפורסמו על ידי Standard & Poor's ביוני 2006, הגודל הממוצע של חברה במדד זה הוא כ -900 מיליון דולר, כאשר החברה הגדולה ביותר שוקלת יותר מ -3 מיליארד דולר, והקטן ביותר בשווי שוק של 60 מיליון דולר. מדד זה הניב תשואה שנתית ממוצעת של 13% 6% בחמש השנים האחרונות.

יחד עם מדדי מדד, המשקיעים יכולים גם להשתמש במגוון של קרנות קטנות ממוקד קרנות נאמנות כדי להשוות את התשואות שלהם. קרנות נאמנות רבות המנוהלות על ידי חברות שונות מתמקדות בחלק קטן של השוק. עם זאת, כאשר מחליטים איזה קרן תהיה הטובה ביותר לשמש אמת מידה, משקיע צריך קודם לקרוא את אסטרטגיית ההשקעה של הקרן על מנת להבטיח את ההשוואה יהיה מדויק.

כדי ללמוד עוד, ראה אינדקס השקעות , אינדקסים: הטוב, הרע והמכוער ו- מהו שווי קטן?