יועצים פיננסיים המחפשים דרכים חדשות לגדול העסק שלהם עשוי למצוא הצלחה באיזון עם שותף. מחקר חדש של חברת PriceMetrix, חברת תוכנה לניהול תרגול בטורונטו, מראה כי צוותי הייעוץ הפיננסי משפיעים על תחרות הסולו שלהם כמעט בכל קטגוריה מרכזית.

הממצאים מראים את היתרונות שיכולים להיות כאשר שני צוותים בעלי דעות דומות עושים עסקים - כל עוד שניהם נמצאים באותו דף ויכולים לעבוד טוב ביחד. (לקריאה הקשורה, ראה: קיבולת הנפש: כיצד לטפל בדחיית הלקוח .)

- <->

צוותים משתלם

המחקר של PriceMetrix, "להיות חלק ממשהו גדול יותר: צוותים בניהול עושר קמעונאי", מפרט כמה הבדלים מרכזיים בין צוותי ייעוץ מוצלחים לבין אלה שעובדים לבד. לצוות הממוצע יש כ -20 מיליון דולר יותר בנכסים בניהול מאשר יועצים בודדים (130 מיליון דולר לעומת 110 מיליון דולר), והם גם מייצרים יותר מ -120 אלף דולר בשנה בהכנסות (950 אלף דולר לעומת 830 אלף דולר).

המחקר מראה גם כי צוותים מייעצים נהנים מרמה גבוהה של צמיחה ושימור לקוחות, מניבים תשואה ממוצעת גבוהה יותר על נכסי לקוחות, ויכולים לשפר את קנה המידה של המודלים העסקיים שלהם. יתרונות אלה גרמו יועצים סולו רבים להתחיל לחפש שותפים יעיל המשלימים את היכולות שלהם. מספר צוותי הייעוץ גדל ב -25% בשלוש השנים האחרונות.

יתרונות דו-ראשיים

כאשר היועצים צוות למעלה, זה מאפשר להם להתמקד יותר על הדברים שכל אחד מהם יכול לעשות טוב. לדוגמה, אם אחד השותפים הוא יותר בקיאים עם ניהול הנכסים ואילו השני הוא מיומן יותר להביא עסקים, אז כל אחד יכול להפיק תועלת המומחיות של אחרים. השותף שמביא את העסק יש סיפור טוב יותר לספר כי השני הוא מניב תשואות מעולה, וזה יכול ואז להגדיל את זרם הכסף לתוך המשרד.

עבודה כצוות פירושה גם שפרנסתו של המשרד אינה תלויה בנוכחותו של אדם אחד בלבד. כאשר יועץ אחד חולה או בחופשה, השני יכול לכסות. בעל שותף פירושו גם מתן דין וחשבון למישהו מלבד עצמך; זה יכול לעזור לך להיות ממושמע יותר ולעשות את הדברים שאתה צריך לעשות כדי להפוך את השותף שלך מאושר. (עבור קריאה בנושא, ראה:

B רישום טיפים יועצים פיננסיים .) לאחר שני חברים יכולים גם לאפשר לצוות לחלק את הלקוחות לפי מי הם נהנים - ומי הם לא ליהנות לעבוד עם.

השורה התחתונה

המחקר PriceMetrix מראה כי יותר ממחצית כל היועצים הפיננסיים בפועל עכשיו עובדים בצוותים. אלה שעובדים לבד יהיה חכם לשקול מציאת שותף הם יכולים לעבוד טוב עם, אבל למצוא שותף רק בשביל שיש אחד יכול backfire אם שני אנשים שאינם jive להחליט צוות.השותפות הלא נכונה יכולה להרוס עסק. אבל מי לקחת את הזמן כדי למצוא מישהו משלים את מיומנות להגדיר יכול להשיג רמה של הצלחה והייצור כי הם אף פעם לא יכלו לקבל בעצמם. (לקריאה בנושא, ראה:

לגדול המשרד המייעץ הפיננסי שלך מהר עם טיפים אלה .)