יועצים פיננסיים אשר מחפשים למשוך לקוחות חדשים לעתים קרובות להשתמש בסמינרים תכנון פיננסי כשיטה של ​​שיווק. סמינרים הם מצגות חינוכיות כי יועצים פיננסיים לארח בנושאים שונים. מטרת סמינרים אלה היא למשוך לקוחות פוטנציאליים אמידים לבוא לפגישה, אשר יכול להוביל אותם לקוחות פוטנציאליים להפוך.

האם סמינרים עבודה?

סמינרים יכולים להיות כלי שיווק מוצלח, אבל רק אם היועצים להפעיל אותם על בסיס עקבי. כמו כל מאמץ שיווקי, התוצאות אינן מיידיות. סמינרים יכולים לחבר יועצים ללקוחות פוטנציאליים. זה תלוי ביועצים להמיר כל לקוח פוטנציאלי ללקוח. אם הסמינרים נעשים במאמץ עקבי כחלק מתוכנית שיווק כוללת, הם יכולים להיות רווחיים לאורך זמן. כמו בכל תוכנית שיווק אחרת, היועצים צריכים לעקוב אחר כל העלויות וההכנסות שנגרמו כתוצאה מהסמינרים.

-> ->

הפוך סמינרים יעיל יותר

כדי להפוך סמינרים רווחי יותר, היועץ הפיננסי צריך מושלמת כל היבט. ראשית, הנושאים חייבים להיות מעניינים בזמן; חדר סמינרים ריק הוא בזבוז זמן היועץ ועשוי להוביל לדמי ביטול עם המקום. נושאי הסמינר צריכים להיות ישימים לסוגי הלקוחות הפוטנציאליים אותם מבקש היועץ. דוגמאות לנושאים הן תכנון פיננסי, פרישה, השקעה בשווקים תנודתיים ובבסיס השקעות.

יועץ צריך prequalify מראש כל משתתף פוטנציאלי. באמצעות השאלות המתאימות מראש, יועץ יכול לקבוע את רמת הנכס, רמת הריבית וניסיון השקעה של המשתתף. זה עשבים את המשתתפים מוסמך מאלה רק מחפשים ארוחה חינם. כמו כן חשוב לעקוב אחר המשתתפים בעבר. הסיכויים לחזור להשתתף באותו מצגת יהיה בזבוז של כסף יועץ.

כאשר שיווק סמינר לציבור, חשוב להשתמש כמות מספקת של פרסום. יועצים לעתים קרובות לזלזל בכמות השיווק הנדרש כדי למלא סמינר. הזמנות ניתן לשלוח בצורה של דואר המוני, אבל שיטה זו באופן מסורתי יש רק 1 עד 2% שיעור הצלחה. אם היועצים רוצים 20 לקוחות פוטנציאליים להשתתף, אז הם צריכים לשלוח לפחות 1, 000 הזמנות. דרך נוספת לסמינר היא באמצעות פרסום בעיתון. זוהי דרך יעילה יותר להגיע לאנשים רבים יותר, אך היא יכולה להיות יקרה יותר, בהתבסס על המיקום והגודל של המודעה.

הדרך האפקטיבית ביותר למלא סמינר היא באמצעות לקוחות המזמינים הפניות. אם כל קבוצה של לקוחות מביא זוג אחר, היועצים רק צריך להזמין חמישה לקוחות שלהם כדי לקבל 20 משתתפים. לקוחות נוטים גם לקשר עם אנשים אחרים בכיתה הכנסה דומה, ולכן ההפניות צריך להיות מוסמך באותה מידה להשתתף.

מדוע סמינרים טובים הפניות

סמינרים הם אירוע מצוין עבור הפניות להשתתף. הגדרת הסמינר היא הגדרת מכירות בלחץ נמוך, שלא כמו מינוי אחד על אחד במשרדו של היועץ. סמינרים גם לתת הפניות הזדמנות ללמוד על היועץ בפועל בדרך מעמיקה יותר. אם המצגת היתה יעילה, ההפניות צריכות להיות מעוניינות בהגדרת פגישה. לאחר שהפניה חולקה באופן יסודי על הנוהג וההנחות של היועץ, מוקד המינוי הראשון מתמקד בצורכי ההפניה.

הפניות שהוזמנו לסמינר על ידי לקוחות יש את הסיכוי הטוב ביותר לבוא לפגישה עם היועץ הפיננסי. לקוחות יכולים להיות נכס שימושי בעת קידום בפועל של היועץ. אם הלקוחות מספקים המלצות על העבודה הטובה שעשה היועץ עבור הכספים שלהם, הם יכולים להשפיע על הפניות בצורה כי היועץ לא יכול.