אם אתה שוקל קרנות נאמנות צמיחה של תיק ההשקעות שלך, לנתח הן את העלות של הקרן ואת הביצועים של הקרן. חלק מהקרנות יכולות לספק תשואה כוללת אטרקטיבית, גם אם יחסי ההוצאות גבוהים מהממוצע. כספים אלה יש עלויות גבוהות יותר, אלא גם מציעים מנוסים ניהול רשומות לעקוב מוצלח לעומת עמיתיהם בתעשייה. כל אחת מהקרנות הבאות משקיעה במניות צמיחה.

-> תשואה שנתית ממוצעת של 10%. הסמן של קרן זו הוא מדד S & P 500 (S & P). ERSMX עלתה על מדד S & P 500 ב -3.9% לעומת התקופה המקבילה ל -10 שנים. מנהלי תיקי ההשקעות עלו על הביצועים של קרנות אחרות בקטגוריה ב -75%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 1.75%.

-> ->

ERSMX משקיעה במניות קטנות ובכמויות בינוניות. מנהלי הפורטפוליו מעדיפים מניות עם היסטוריה של צמיחה ברווחים ותזרים מזומנים חזק. המנהלים גם רואים את שיעור התשואה שכל חברה מרוויחה על ההון המושקע שלה. אטלנטה קפיטל מנג'מנט קומפני היא מנהלת תיקי הקרן. שלושת מנהלי הקרנות המובילים הפעילו את הקרן מאז 31 באוקטובר 2004. לתקופה של 10 שנים שהסתיימו ב -29 בפברואר 2016, היה ל- ERSMX יחס לכידת הפוך של 107. 73 ויחס ללכידה של 89. 39. שניהם של יחסים אלה טובים יותר מאשר תוצאות בקטגוריה הקרן באותה תקופה.

Neuberger ברמן אמצע שיעור צמיחה יועץ קרן

נויברגר ברמן יועצים השקעות הוציא את Neuberger ברמן אמצע שווי צמיחה קרן יועץ מחלקה ("NBMBX") ב -3 בספטמבר 1996. קרן זו מנהלת פורטפוליו של מניות בינוניות ומניות קטנות. המנהל הבכיר של הקרן הפעיל את הקרן מאז ה -31 בינואר 2003. נכון ל -21 למרץ 2016, ל- NBMBX היה 1 דולר. 2 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM). זו קרן אמצע שווי יש בביצועיו על קרנות דומות באמצעות מספר מדידות. בתקופה של 10 שנים שהסתיימה ב -29 בפברואר, 2016, יחס ההפסדים של הקרן עמד על 103. 16 לעומת 100. 66 לקרן. יחס ההפסדים של הפורטפוליו היה 102. 64 לעומת 105. 63 לקרן. במהלך 10 השנים האחרונות, NBMBX השתלט עוד עליות כלפי מעלה וגם הפסדים downside מוגבל.

נכון ל -21 במרץ 2016, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 49% במהלך 10 השנים האחרונות. זה outperformed קרנות אחרות בקטגוריה על ידי 0. 35% על אותה תקופה. יחס ההוצאות עבור NBMBX הוא 1. 25%. נכון ל -31 בינואר 2016, האחזקות הגדולות ביותר של הקרן לפי ענף היו טכנולוגיות, מניות מחזוריות צרכניות ומניות תעשייתיות.

קרן הצמיחה המשמעתית של המאה האמריקאית (A) היא קרן צמיחה גדולה עם יחס הוצאה גבוה יחסית של 1. 27% נכון ל -21 במרץ 2016 קרן זו כוללת 969 דולר. 40 מיליון דולר באום, והיא משקיעה בחברות גדולות. נכון ליום 31 בדצמבר 2015, הקרן היתה 28. 35% מנכסיה מושקעים במניות הטכנולוגיה. שלוש החזקות הטכנולוגיה הגדולות ביותר הן אפל (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 = 1% 01%

Created with Highstock 4. 2. 6

), Amazon. (סימול: FB FBFacebook)>>> < 180 + <70% Created with Highstock 4. 2. 6 ). במהלך 10 השנים האחרונות שהסתיימו ב -21 במרץ 2016, שיעור התשואה השנתי של הקרן עמד על ממוצע של כ -20%. הביצועים היו גבוהים ב -26% לעומת מדד S & P 500 באותה תקופה. לקרן צוות ניהול מנוסה. שני מנהלי הקרנות המובילים הפעילו את ADCVX מאז 30 בספטמבר 2005. נכון ל -29 בפברואר 2016, יחס ההפסדים של הקרן היה 103. 16 לעומת 100. 66 עבור הקטגוריה. יחס ההפחתה בקרן היה 102. 64 לעומת 105. 63 יחס לקרן הקרן.