תוכן עניינים:
בתוך הקטגוריה הבינלאומית של קרנות המטבע (ETF), המשקיעים יכולים להגביל את החשיפה לארבעה אזורים ספציפיים המתמקדים באירופה, אוסטרליה ודרום מזרח אסיה (EAFE). באופן כללי, אלה סוגים של קרנות יכול להיות תנודתי, בשל הביצועים של שוקי המניות, כמו גם שערי חליפין. עם זאת, קיימים מספר תעודות סל אשר מצליחות להגביל את התנודתיות הנמוכה בשוקי הדובי תוך השתתפות בייקור המחירים המתרחש בשווקי השור. להלן שלוש קרנות מובנות עבור שני סוגי השווקים.
-> -iShares MSCI EAFE מינימום תנודתיות ETF
עם $ 6. 46 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול (AUM), iShares MSCI EAFE מינימום תנודתיות ETF (NYSEARCA: EFAV EFAViSh EDG MSCI MV71 65 + 0 06% Created with Highstock 4. 2. 6 הוא ה- ETF הגדול ביותר בקטגוריה זו. כדי למזער את התנודתיות, הקרן מובנית עם חברות המשלמות דיבידנדים ואחזקות מגוונות במגזרים הגנתיים. לדוגמה, ההקצאה לטכנולוגיה היתה 20% של התעשייה, נכון ל -16 באפריל 2016.
יפן מובילה את הקצאת המדינה עם 28. 56%, ואחריו בריטניה ב 23. 79% ושוויץ עם 10. 48%. ההקצאות הגדולות במגזר הן 21%. 72%, צרכנים שאינם מחזוריים עם 16. 13% ובריאות ב 15. 94%. הפוזיציות הגדולות בקרן הן שוויץ רי (OTC: SSREY) עם 1. 51%, Nestle SA (OTC: NSRGY) ב -1.4%, וניפון טלגרף וטלפון (סימול: NTT) עם 1. 1.43% .
ה- iShares MSCI EAFE מינימום תנודתיות ETF יש יחס מחיר לרווח (P / E) של 18. 36 יחס מחיר-ספר (P / B) של 1.95 , והיא משלמת תשואת תפוקה של 38%. לקרן יש גרעון של שלוש שנים של 0. 69, המייצג תנודתיות 31% נמוך יותר מאשר השוק הרחב. התשואה השנתית לשלוש שנים עומדת על כ - 73%.
SPDR MSCI EAFE איכות תערובת ETF
עם מערכת ניפוח המבוססת על ערך, ביתא נמוך לעומת השוק הרחב ואת איכות היסוד, SPDR MSCI EAFE איכות מיקס ETF (NYSEARCA: QEFA QEFASDR MSCI Strfc64 21- 0. 11% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) לוקח את הצעדים הדרושים כדי להגן על מחירי המניות בשוקי דוב וללכוד רווחים בשווקים השור. תהליך ההקרנה של הקרן, בדומה לתעודות הסל האחרות בקבוצה זו, נמוך בהרבה ממניות הטכנולוגיה, תוך העדפת מגזרים שמפגינים רמות נמוכות יותר של תנודתיות ומשלמים דיבידנדים גבוהים יותר.
החזקות המדינה הגדולה ביותר הן U. K עם 24. 93%, יפן ב 21. 24% ושוויץ עם 12. 43%. בהקצבות המגזר שלה, הקרן מעדיף כספים ב 20. 84%, הצרכן שאינם מחזורי עם 15. 94% ובריאות בגיל 14. 52%.שלוש האחזקות הגדולות ביותר הן חברות שוויץ: נסטלה ס.א. ב -2.3%, רוש אחזקות בע"מ (OTC: RHHBY) עם 2. 31% ו-נוברטיס (סימול: NVS ) NVSNovartis83 46% 29% > נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 2. 05%. ה- SPDR MSCI EAFE לאיכות ה- ETF יש ל- P / E של 19. 28 ו- P / B של 1. 82 ומשלם דיבידנד של 2. 92%. הקרן הושקה ב -4 ביוני 2014, ואין לה דירוג של שלוש שנים. התשואה לשנה אחת היא שלילית 5. 4%. WisdomTree International Dedend איכות דיבידנד צמיחה ETF
עם תיק משוקלל דיבידנד כי הוא גם מגודר מטבע עבור המשקיעים בארה"ב, WisdomTree הבינלאומי גידור דיבידנד איכות ETF (NYSEARCA: IHDG
IHDGWT Intl Hdg Qlt31. -0 08%
נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מספק הגנה downside על מחירי המניות, כמו גם שערי חליפין. תיק זה גם מוקרן לצמיחה כדי ללכוד רווחים כאשר השווקים עולים. הקצאות המדינה הגדולות ביותר הן U. K עם 19. 95%, יפן ב 13. 61% ושוויץ עם 10. 28%. צרכנים שאינם מחזורי הם המגזר הגדול ביותר מחזיק 21. 17%, ואחריו מחזורי הצרכן עם 20. 15% ו industrials ב 15. 41%. האחזקות הגדולות ביותר של הקרן הן Roche Holding AG ב -5%, 32%, בריטיש אמריקן טבק plc (NYSE: BTI BTIBrit Amer Tobacco65 03-0 49%
Created with Highstock 4. 2. 6 עם 4. 87% ו Telstra Corporation Limited (OTC: TLSYY) ב 3.84%. The WisdomTree International Hedged איכות דיבידנד צמיחה ETF יש P / E של 18. 4 גבוה יחסית P / B של 3. 63 ומשלם תשואת דיבידנד של 3. 07%. עם תאריך התחילה של 7 במאי 2014, הקרן עדיין לא קבע דירוג ביתא לשלוש שנים. התשואה לשנה אחת היא שלילית 5. 18%. תעודות סל מרכזיות
תעודות סל EFE בינלאומיות יכולות לספק תנודתיות הן בביצועים ההוניים והן בסיכון המטבע. עם זאת, כל שלוש הקרנות בקבוצה זו מציגות ערכים לערכים כדי להגביל את התנודתיות כלפי מטה, כמו גם את הפוטנציאל ללכוד רווחים, מה שהופך אותם מתאימים לשווקי שוורים ודובים. בנוסף, למשקיעים יש את האפשרות לגדר את סיכון המטבע באמצעות ה- ETF של WisdomTree International Dedend Quality Dividend Growth ETF או חשיפה לחשיפות מטבע ב- ETF של iShares MSCI EAFE מינימלי ותנודתיות ETF ו- SPDR MSCI EAFE Quality EFE.