למשקיעים יש ממש אלפי קרנות נאמנות לשקול; עם זאת, לא כל הכספים האלה מקבלים כסף חדש המשקיע. קרנות נאמנות מרוויחות דמי ניהול גבוהים יותר ככל שסכום הכסף המנוהל עולה, כך שנראה קצת מנוגד לכך שקרן נאמנות תבחר להפסיק לקבל השקעות חדשות.

קרנות נאמנות בדרך כלל לסגור את הדלתות שלהם כאשר גודל הנכסים שלהם מתחילים לעכב את מטרות מנהלי הקרן. כמו קרן הופך פופולרי או מספק ביצועים חזקים, זה בדרך כלל מתחיל למשוך יותר משקיעים דולר. זוהי בעיה טובה שיש עד הקרן שואבת יותר כסף מאשר המנהלים יכולים למעשה לשים לעבודה. מנהלים בדרך כלל מזהים קומץ מניות על פי העדפותיהם. כמו משקיעים יותר לחמניות כסף, מנהלים נאלצים לפעמים להשקיע במניות שבהן יש להם פחות הרשעה רק כדי לשים את הכסף לעבודה. פעולה זו עלולה ליצור גרור על ביצועי הקרן והוא נראה לרוב עם קרנות קטנות כובע. זה יכול גם להשפיע על הסחירות של המניות אם מספיק כסף הוא זז מסביב.

יש כמה קרנות נאמנות לב הבעיות הללו ובחרו לסגור משקיעים חדשים כדי לשמור על גמישות לשרת את האינטרסים של בעלי המניות הקיימים שלהם. מדי פעם, קרן נאמנות נפתח מחדש כאשר צוות הניהול מרגיש שהוא יכול לטפל ביעילות בסיס הנכסים הנוכחי, אבל לעתים קרובות יותר מאשר לא, קרן סגורה נותרה סגורה. להלן שלוש קרנות נאמנות ידועות שהחליטו לסגור את שעריהן למשקיעים חדשים ולהישאר סגורות עד אוקטובר 2015.

-> ->

ואנגארד PRIMECAP קרן קרן

ואנגארד PRIMECAP Core הקרן נושאת את השם ואנגארד אבל מנוהלת למעשה על ידי PRIMECAP ניהול ואנגארד. מנהלי הקרן שמרו על היקף הקרן בשלב מוקדם מאוד, ובשנת 2009, כאשר הנכסים שבניהול (AUM) החלו להגיע ל -4 מיליארד דולר, סגרה הקרן את הקרן למשקיעים חדשים והגבילה את הקרן לבעלי המניות הקיימים. בזכות הביצועים המוצקים בקרן, יחד עם כמות קטנה של השקעות חדשות לקרן, קרן ואנגארד PRIMECAP Core מנהלת כ -7 מיליארד דולר, אך עדיין נותרה מחוץ למשקיעים חדשים.

-> <- < הגדלים בשל מספר מוגבל של בעיות ומניות זמין לקנות. כמו כן, לכמויות קטנות לא תמיד יש את אותה הנזילות של עמיתיהן הגדולים, דבר שיכול להציג בעיות למנהלי קרנות. במקרה זה הקרן הוכפלה במהלך שנת 2012 לכמעט 4 מיליארד דולר.למרות הגידול המהיר של הקרן בנכסים המנוהלים, קרן Fidelity Small Discovery שומרת על דירוג 5 כוכבים של Morningstar, Inc. בשלוש השנים האחרונות, חמש וחמש השנים האחרונות.

JPMorgan Mid Cap Value Class A

JPMorgan Mid Cap Value Class A החליטה להיסגר כמעט באותו זמן בדיוק כמו Fidelity Small Cap Discovery Fund וכן מאותה סיבה. לאחר ריצה של ביצועים חזקים בכמויות אמצעיות שהובילו לסגירתו בשנת 2013, החליטו מנהלי הקרן להגביל את ההשקעות החדשות לניהול נכון של נכסי הקרן הקיימים.

JPMorgan Mid Cap Value נפתח ב -1997 ונמצא בסביבות 15 שנה לפני שמנהלי הקרן החליטו לסגור את שעריו, מה שהופך אותו לקרן הממושכת ביותר ברשימה. בעוד הקרן סגורה למשקיעים חדשים, בעלי המניות הקיימים עדיין מסוגלים להשקיע. הקרן מנהלת מעל 15 מיליארד דולר בסך הכל.