השקעה במניות בינלאומיות בשווקים מתעוררים כגון רוסיה יכול להיות מאמץ מסוכן מאוד יקר עבור המשקיעים U. S, שכן בשווקים בחו"ל יש בדרך כלל עמלות עמלה גבוהות יותר דורשים אישור מיוחד למסחר במניות. קרנות נאמנות עם אחזקות של מניות רוסי לאפשר למשקיעים דרך קלה וזולה יחסית כדי להשיג חשיפה לאחד המשקים המתעוררים הגדולים בשוק. בגלל מחזור העסקים של רוסיה נוטה להיות מתאם קטן עם שאר העולם, החזקת קרנות נאמנות עם החשיפה הרוסית מאפשרת למשקיעים להשיג גיוון תיק יקר. בשל ירידה במחירי האנרגיה וסנקציות כלכליות הנובעות הסכסוך מזוין באוקראינה, הכלכלה הרוסית התכווץ וחווה מיתון 2014-2015. זה משקף שלילי על הביצועים של המניות הרוסי.

-> ->

קרן Voya רוסיה

קרן Voya רוסיה היא אחת הקרנות הבודדות עם החשיפה הגדולה ביותר למניות ברוסיה. הקרן מקצה 82% מאחזקותיה למניות ברוסיה. כ -95% מנכסי הקרן מושקעים במניות. תיק ההשקעות שלה נבנה כדי לשקף את הרכב הכלכלה הרוסית, אשר מתמקדת בכבדות על אנרגיה וחומרים מגזרים. Voya מקצה 39. 6% למלאי אנרגיה ו -17% מניות חומרי, בעוד הצרכן מצרך מניות חשבון עבור 14% מהקרן השקיעה הנכסים.

מ 2010 עד 2015, הקרן הראתה תשואה שנתית ממוצעת של -8. 3% וסטיית תקן של 28. 3%, מה שהופך את Voya לאחד המסוכנים והנפוצים ביותר בקרב עמיתים המשקיעים בשווקים מתעוררים. לקרן יש יחס הוצאות גבוה של 2. 07%. בהמשך, הביצועים של הקרן מותנים בחומרים בסיסיים ובמחירי האנרגיה המתחדשים בעולם. בהתחשב בחולשה של הכלכלה הסינית, אחד הצרכנים הגדולים ביותר של אנרגיה וחומרים, Voya צפויה להמשיך ולהפגין תנודתיות מוגברת תשואות מאופקות בעתיד. הקרן היא המתאימה ביותר למשקיעים שהם מאוד סובלני סיכון ובעל ידע רב באנרגיה מחזורי חומרים בסיסיים המשפיעים על הכלכלה הרוסית.

T. Rowe מחיר אירופה מתעוררים קרן

T. Rowe מחיר מתעוררים אירופה הקרן היא קרן מנוהלת באופן פעיל להשקיע במניות המשותף של חברות הממוקמות במדינות מתעוררות באירופה. בניגוד לקרן וויה רוסיה, לקרן זו יש הקצאה קטנה יותר של 56% לרוסיה, ואילו טורקיה מהווה 19% 4% מנכסי הקרן. הקצאה זו מאפשרת לקרן להשיג גיוון טוב יותר בשווקים המתפתחים באירופה. עם זאת, הביצועים שלה עדיין תלויה במידה רבה בכלכלה הרוסית. יש לה הקצאות קטנות יותר לתעשיות ומגזרים מחזוריים, כגון אנרגיה וחומרים, כדי למנוע תנודתיות מוגברת.לקרן יש 35% הקצאה למניות פיננסיות, 20% למניות מצרך הצרכן, ו -25% למלאי אנרגיה וחומרי גלם.

מ 2010 עד 2015, קרן T. Rowe מחיר אירופה מתעוררים הראו תשואה שנתית ממוצעת של -10. 7% וסטיית תקן של 24. 7%, מה שהופך אותו תנודתי מאוד השקעה מסוכנת. מחיר הנפט נותר בשפל של 10 שנים או קרוב אליו, ויש הרבה חוסר ודאות פוליטית בטורקיה בעקבות הבחירות לפרלמנט ביוני 2015. הקרן צפויה להמשיך ולהפגין תשואות נמוכות ותנודתיות גבוהה באזור הקרוב עתיד. יש לה יחס הוצאה של 1. 51%. זה מתאים ביותר עבור משקיעים המבקשים פיזור רחב יותר על פני השווקים המתעוררים באירופה עם דגש חזק על רוסיה.

U. קרן המשקיעים הגלובלית של משקיעים גלובליים

קרן המשקיעים הגלובלית של U. S Global Europe מתמקדת בהשקעה במניות של שווקים מתעוררים באירופה. היא מקצה 29. 8% למניות הרוסית, בעוד בפולין יש 17% 8 הקצאה. טורקיה היא המדינה השלישית בגודלה בתיק הקרן עם 17. 2%. שלא כמו קרנות אחרות המתמקדות ברוסיה, קרן זו משקיעה בנכסים כדי להשיג גיוון טוב יותר על פני אזורים שונים, והביצועים שלה הוא הרבה פחות נפגע על ידי בעיות כלכליות במדינה אחת. הקרן בנתה את תיק ההשקעות שלה כדי להשיג פיזור הרבה יותר טוב מבחינת החשיפה בתעשייה, שכן אף ענף אחד אינו מהווה יותר מ -20% מתיק ההשקעות שלו. מניות פיננסיות יש 18% הקצאת 4, בעוד מניות האנרגיה יש 18% הקצאת 2. תעשיה ומניות טלקומוניקציה יש הקצאת 13% 8 ו - 10. 9%, בהתאמה.

מ 2010 עד 2015, U. ס גלובל משקיעים מתעוררים אירופה הראו תשואה שנתית ממוצעת של -10. 4% וסטיית תקן של 21. 1%. הקרן הצליחה להשיג תנודתיות נמוכה יותר בהשוואה לעמיתיה, בשל גיוון טוב יותר בתעשיות ובאזורים. מכיוון שהקרן חשופה למדינות מפותחות יותר, כמו הונגריה, פולין וצ'כיה, הביצועים שלה עשויים להשתפר בהשוואה לעמיתיה, עם ריכוז כבד על מדינה אחת כמו רוסיה. לקרן זו יש יחס הוצאה של 2. 28%. זה מתאים ביותר למשקיעים שרוצים להשיג גיוון רחב מאוד על פני השווקים המתעוררים באירופה עם מיקוד קטן יותר על המניות הרוסי.