בניית תיק השקעות מגוון של חברות המשקיעות בחברות נדל"ן עשויה להיות יקרה ויקרה. קרנות נאמנות נדל"ן מייצגות אופציה אטרקטיבית למשקיעים לרכוש חשיפה לענף הנדל"ן U. S. במחיר סביר. נדל"ן קרנות נאמנות בדרך כלל להשקיע בנדל"ן השקעות נדל"ן (REITs) המתמחים בפיתוח, קנייה והחזקה של נכסי נדל"ן שונים, כגון בתי מלון, מבני מגורים, משרדים ונכסים תעשייתיים. אחזקות נדל"ן פופולארי בקרב המשקיעים בשל הערעור גיוון שלהם חלקית גידור מפני האינפלציה.

-> << הקרן מעסיקה ניתוח יסודי באמצעות שתי גישות השקעה מלמטה למעלה ולמטה כדי לזהות REITs מעריכים. כ -39% מנכסי הקרן מושקעים בקרנות ריט גדולות בשוק, ואילו במניות נדל"ן בינוניות יש הקצאה של 45%. נכון לאוקטובר 2015, הנכסים שלה מורכבים ריטס תעשייתי / משרדי עם 25. הקצאת 8%, REITs קמעונאית עם 24. הקצאת 1% ו REITs מגורים עם הקצאה 22. 9%. מכיוון שהקופה מתמקדת בצד הבסיסי, היא בוחנת מקרוב את רווחי החברות, המאזנים והצלילות הפיננסית. במידה מסוימת, הקרן משתמשת בגישה מלמעלה למטה כדי לבחור את אחזקותיה על בסיס גורמים מקרו-כלכליים המשפיעים על ענף הנדל"ן.

מאז 2005 עד 2005, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 6% וסטיית תקן של 26. 5%, וכתוצאה מכך יחס חדה של 0. 33. תנוחה עודף משקל שלה ב אחסון נתונים מרכזי REITs נותן את הקרן יתרון מבחינת סיכויי צמיחה עתידיים, כמו אחסון הציבור נתונים מרכזי נתונים צפויים לחוות את הביקוש הגובר מכלל האוכלוסייה ועסקים. לקרן יש יחס הוצאה של 0. 78% ודירוג של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. קרן פידליטי להשקעות בנדל"ן הינה המתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים לרכוש חשיפה מגוונת רחבה לענף הנדל"ן בהוצאה נמוכה מאוד.

קרן ברון נדל"ן

קרן ברון נדל"ן משקיעה בחברות נדל"ן ונדל"ן עם חשיפה רחבה לתעשיות ולטווחים רבים, תוך התמקדות בפוטנציאל הצמיחה. תיק ההשקעות של הקרן מתרכז במניות שיקול דעת צרכניות עם הקצאה של כ -36% וכולל בתי מלון, בתי קזינו וחברות פנאי שונות. היא גם מקצה 38. 1% מנכסיה למניות פיננסיות עם דגש על REITs. בגלל זה היא משקיעה במניות של לא רק קרנות, אלא גם חברות הבעלים והפעלת הנדל"ן שלהם, הביצועים של הקרן קשורה במידה מסוימת עד כמה טוב את העסק הבסיסי הממוקם על נכסים אלה לבצע.

קרן ברון נדל"ן הוקמה בשנת 2009. מאז היווסדה, היא הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 16% וסטיית תקן של 16%. 5% עם יחס Sharpe של 1. 02. ביצועים חזקים מיוחסת בעיקר מבחר המניות חזק שלה תערובת של קרנות REITs ולא REITs. מכיוון שמדובר במלאי שיקול דעת צרכני רב, ההאטה בהוצאות הצרכנים בעתיד עשויה להשפיע לרעה על ביצועי הקרן. לקרן יש יחס הוצאה של 1. 06% ודירוג של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר. זה מתאים ביותר למשקיעים שרוצים חשיפה מניות נדל"ן ומניות הקשורות הנדל"ן עם תנודתיות נמוכה יותר לעומת קרנות נאמנות נדל"ן טהור.

REMS נדל"ן קרן שווי הזדמנויות

הקרן REMS נדל"ן ערך הזדמנויות עוקבת אחר השקעות ערך במניות משותפות המועדפות של ריטס הנסחרות בבורסה וחברות ההפעלה הנדל"ן. היא מתמקדת בחברות בינוניות וקטנות. הקרן מקצה חלק נכבד מנכסיה לחברות נדל"ן המפתחות ומתפעלות מבני משרדים, בתי מלון ומבני תעשייה. חמש החזקות עיקריות של הקרן עבור 18% 3 מהתיק שלה כוללים WCI קהילות, Inc, iStar, Inc, Brandywine Realty Trust, Hersha אירוח אמון פלום ערוץ עצים ושות 'בע"מ

REMS קרן שווי הנכסים נדל"ן מניבה תשואה שנתית ממוצעת של כ -35% וסטיית תקן של 23. 7% בשנים 2005 עד 2015, וכתוצאה מכך יחס שארפ של 0. 41. מכיוון שהתיק שלה חשוף מאוד לדרגה י מלונות יוקרה ובתי מגורים, הוצאות הצרכן שיקול דעת משחק תפקיד חשוב בביצועי הקרן. ככל שהצמיחה בהוצאות הצרכנים הואטה ב 2015 ו עשויה להמשיך להיות איטי הולך קדימה, זה יכול להוות הרוח כלפי הקרן. יש לה יחס ההוצאות של 1. 61% ו ארבעה כוכבים דירוג מ Morningstar. קרן זו היא המתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים לקבל גישה למניות של מגוון רחב של נדל"ן וחברות נדל"ן הקשורות לנדל"ן.