קרנות נאמנות להישאר אחד מכלי ההשקעה הפופולריים ביותר בשימוש נרחב, ואלפי קרנות זמין להשתמש במגוון רחב של אסטרטגיות השקעה. המשקיעים יכולים בקלות לחפש סוגים שונים של קרנות, כגון קרנות צמיחה או קרנות אינדקס, ולאחר מכן לבחון את התשקיף של קרן נאמנות כדי ללמוד את מטרות ההשקעה ספציפיים וגישה המסחר המועסקים על ידי מנהל הקרן. משקיעים בודדים יכולים לחפש קרנות נאמנות שעוקבות אחר אסטרטגיית השקעה מסוימת שהמשקיע מעדיף, או ליישם אסטרטגיית השקעה בעצמם על ידי רכישת מניות בקרנות שמתאימות לקריטריונים של אסטרטגיה נבחרת.

-> קונה מניות במהלך השפל הגדול, גרהם התמקדה בזיהוי חברות בעלות ערך אמיתי ומחירי המניות שלהם היו מעריכים, או לכל הפחות לא overinflated ולכן לא נוטה בקלות לירידה דרמטית. הערך הקלאסי ערך ההשקעה המשמש לזיהוי המניות המעיטו הוא מחיר אל הספר (P / B) יחס. המשקיעים הערכיים מעדיפים לראות את היחס P / B לפחות מתחת ל -3, אך באופן אידיאלי מתחת ל -1. עם זאת, מכיוון שהיחס הממוצע של P / B עשוי להשתנות באופן משמעותי במגזרים ובתעשיות, האנליסטים מעריכים בדרך כלל את שווי הרווח של החברה ביחס לזה של דומה חברות העוסקות באותו עסק.

כאשר קרנות הנאמנות עצמן אינן מקיימות באופן טכני יחס של P / B, היחס הממוצע בין P / B ביחס למניות שבבעלות קרן נאמנות בתיק שלה ניתן למצוא באתרים שונים של קרנות נאמנות, כגון Morningstar. com. יש מאות, אם לא אלפים, של קרנות נאמנות המזהות את עצמן כקרנות ערך או שמציינות בבירור את התיאורים שלהן, כי עקרונות השקעה בעלי ערך מכוונים את בחירת המניות של מנהל הקרן.

השקעה ערך הולך מעבר רק בהתחשב בערכה של P / B של החברה. ערך החברה עשוי להתקיים בצורה של תזרים מזומנים חזק וחוב קטן יחסית. מקור נוסף של ערך הוא מוצרים ושירותים ספציפיים כי החברה מציעה, וכיצד הם צפוי לבצע בשוק. זיהוי שם המותג, בעוד שלא ניתן למדידה במדויק בדולרים ובסנטים, מייצג ערך פוטנציאלי לחברה, ונקודת התייחסות לסיכום כי מחיר השוק של מניית החברה מוערך כיום בהשוואה לערך האמיתי של החברה פעולות. כמעט כל יתרון לחברה יש על המתחרים שלה או בתוך הכלכלה כולה מספקת מקור של ערך. משקיעים בעלי ערך צפויים לבחון את הערכים היחסיים של המניות הפרטיות שמרכיבות את תיק ההשקעות של הקרן.

השקעה קונטררית

משקיעים קונטררית ללכת נגד סנטימנט השוק השורר או מגמה. דוגמה קלאסית להשקעה קונטררית מוכרת קצרים, או לפחות נמנעים מקנייה, מניות של תעשיית כאשר אנליסטים ההשקעות על פני הלוח הם כמעט כל תחזית רווח מעל הממוצע עבור חברות הפועלות בתעשייה שצוין. בקיצור, contrarians לעתים קרובות לקנות מה שרוב המשקיעים מוכרים, ולמכור את מה שרוב המשקיעים קונים.

כי משקיעים contrarian בדרך כלל לקנות מניות שאינן מתוך טובה או שמחיריהם ירדו, השקעה contrarian ניתן לראות דומה ערך ההשקעה. עם זאת, אסטרטגיות המסחר contrarian נוטים להיות מונע יותר על ידי גורמים בשוק הרגש מאשר אסטרטגיות השקעה ערך, להסתמך פחות על מדדים ספציפיים ניתוח יסודי כגון יחס P / B.

השקעה קונטררית היא לעתים קרובות misunderstood כמו המורכב פשוט למכור מניות או קרנות כי הם הולכים לקנות מניות או קרנות כי הם יורדים, אבל זה oversimplification מטעה. לעתים קרובות, הסיכויים שהקונטרריאנים יילכו נגד הדעות הרווחת מאשר יילכו נגד מגמות המחירים השוררות. מהלך מהותי הוא לקנות במלאי או בקרן שמחירן עולה למרות הדעה הרווחת והנפוצה בשוק, כי המחיר צריך להיות נופל.

יש הרבה קרנות נאמנות כי ניתן לזהות כמו קרנות contrarian. המשקיעים יכולים לחפש קרנות בסגנון קונבנציונלי להשקעה, או שהם יכולים להשתמש באסטרטגיה מסחרית של קרנות נאמנות מנוגדות על ידי בחירת קרנות נאמנות להשקעה באמצעות עקרונות השקעה מנוגדים. משקיעים קרנות נאמנות קונטרארי לחפש קרנות נאמנות להשקיע כי מחזיקים את המניות של חברות במגזרים או תעשיות שאינן כרגע מחוץ לטובת עם אנליסטים בשוק, או שהם מחפשים קרנות השקיעו במגזרים או תעשיות שיש להם ביצועים נמוכים בהשוואה לשוק הכללי. יחסו של קונטרריאן למגזר שנמצא בתפקוד נמוך מזה מספר שנים עשוי בהחלט להיות שתקופת הזמן הממושכת שמניות הסקטור בה מתפקדות בצורה גרועה ביחס לממוצע השוק הכללי רק מקשה על כך שהסקטור יתחיל בקרוב לחוות מהפך של הון כלפי מעלה.

מומנטום השקעות

מומנטום השקעה שואפת להרוויח בעקבות המגמות הקיימות חזק. מומנטום השקעה קשורה קשר הדוק לגישה השקעה צמיחה. המדדים שנלקחו בהערכת עוצמת המומנטום של קרן הנאמנות כוללים את היחס הממוצע המשוקלל בין מחיר התשואה לצמיחה (PEG) של אחזקות התיק בקרן, או את העלייה באחוזים על פני שנה בשווי הנכסים נטו של הקרן (NAV).

קרנות נאמנות מתאימות למשקיעים המעוניינים להשתמש באסטרטגיית השקעה של מומנטום יכולים להיות מזוהים בתיאורי קרנות, שבהם מנהל הקרן מציין בבירור כי המומנטום הוא גורם עיקרי בבחירת המניות שלו לתיק הקרן. משקיעים המעוניינים לעקוב אחר תנופת השוק באמצעות השקעות בקרנות נאמנות יכולים לנתח את ביצועי המומנטום של הקרנות השונות ולבחור בקופות בהתאם.סוחר מומנטום יכול לחפש קרנות עם רווחים מואצים על פני תקופה של זמן; לדוגמה, קרנות עם NAVS שעלו ב -3% לפני שלוש שנים, ב -5% בשנה הבאה וב -7% בשנה האחרונה.

מומנטום המשקיעים עשויים גם לחפש לזהות מגזרים ספציפיים או תעשיות אשר מפגינים ראיות ברורות של מומנטום חזק. לאחר זיהוי הענפים החזקים ביותר, הם משקיעים בקרנות המציעות את החשיפה הטובה ביותר לחברות העוסקות בתעשיות אלו.