יועצים פיננסיים בדרך כלל מבלים הרבה זמן מחוץ למשרד שלהם על נסיעות, אשר יכול להקשות על להישאר על גבי דברים בסיסיים כגון חדשות בשוק תיקי השקעות של לקוחות. יותר ויותר יועצים לומדים כיצד לנהל את העסק ביעילות באמצעות רק לוח או טלפון חכם. יש משאבים בלתי מוגבל כמעט בצורה של יישומים כי היועצים הפיננסיים יכולים להתחבר כדי לסייע להם לנהל ביעילות רבה יותר את עבודתם ולספק שירות טוב יותר ללקוחות שלהם.

-> ->

Evernote

Evernote מאפשר לאנשים לשמור דפי אינטרנט, קטעי קליפ, לרשום ולסנכרן קבצים על פני מכשירים שונים. בעוד ישנם יישומים אחרים זמינים עבור הערות, כגון Plaintext ו שלפני, הוא מוכר בדרך כלל כפתרון הטוב ביותר All-in-One. Evernote הוא הכלי המושלם עבור אחסון בלחיצה אחת של נתונים חשובים, הערות, מאמרים או דפי אינטרנט במה הוא בעצם, ענן מבוססי וירטואלי תיוק וירטואלי. יועצים פיננסיים יכולים להשתמש Evernote כדי לרשום הערות על מאמרים שהם קוראים בדרכים, או לאחסון מס או מסמכים משפטיים.

-> ->

בלומברג נייד

בלומברג נייד מספק גישה נוחה לאחד האתרים הטובים ביותר בשוק המידע הפיננסי הכולל. האפליקציה החופשית מאפשרת ליועצים לקבל עדכוני שוק עדכניים, מחירי מניות, תרשימים, תיאורים וניתוח של החברה ועוד. התכונה אישית שלי מניות עושה את זה קל עבור יועצים פיננסיים כדי ליצור תיקי מותאם אישית של מניות אינדקסים כי הם רוצים לפקח לעתים קרובות, או עבור מעקב אחר השוק שלהם או מטעם הלקוחות שלהם.

Hootsuite

החשיבות הגוברת של מדיה חברתית, הן כלי שיווק וכדרך לשמור על קשר עם לקוחות, הוא מוכר היטב במגזר השירותים הפיננסיים. Hootsuite הוא אחד הפופולריים יותר וקל לשימוש במערכות ניהול מדיה חברתית. יועצים פיננסיים יכולים להשתמש Hootsuite לתאם את השיווק על פני כל הרשתות החברתיות שלהם מלוח אחד לוח המחוונים. Hootsuite יכול לשלב את כל הרשתות החברתיות הרגילות, כולל Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19 66 + 1. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180 25 + 0 04% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGALFAPHAB Inc1, 033. 33 + 0 72% Created with Highstock Highstock 4. 2. 6 ). הוא גם מציע אמצעי להעלאת תוכן לאתרים כגון YouTube, Instagram ו- Tumblr. האפליקציה Hootsuite מציעה דוחות ניתוח על טווח ההגעה והיעילות של הודעות המתפשטות ברשתות חברתיות שונות. קוני נייד יועץ פיננסי

היועץ הפיננסי של קוני App יכול להיות מאוד מועיל יועצים בניהול תיקים, וכן בפגישה עם לקוחות על הכביש.האפליקציה מאפשרת ליועצים לגשת לנתונים בזמן אמת על תיקי לקוחות, ולהציג תרשימים צבעוניים, גרפים ושולחנות מידע בטלפון חכם או בטאבלט כדי להראות ללקוחות בדיוק את אופן ביצוע ההשקעות שלהם.

יישומים אחרים שיועצים פיננסיים עשויים למצוא שימושי כוללים Dropbox, סקייפ, Quotestream, TimeTrade ו פורבס "מדריך השקעות.