פידליטי השקעות הינה אחת מהחברות הוותיקות והמובילות בתחום ניהול ההון, המנהלת מעל 5 טריליון דולר של נכסים בשם לקוחותיה. עם כמעט 70 שנות ניסיון, קרנות נאמנות פידליטי מייצגות דרך חסכונית למשקיע יחיד או מוסדי לבניית תיק מגוון של מניות, ניירות ערך קבועים וניירות ערך בשוק ההון. רוב קרנות פידליטי הן בעלות יחס תחרותי גבוה מאוד, והן נהנות מסימנים גבוהים של סוכנויות דירוג עבור ניהול ארוך טווח שלהן עם רקורד מוכח של תשואות המותאמות לסיכון.

נאמנות Contrund

נכסים תחת ניהול (AUM): 111 $. 2 מיליארד דולר

2010-2015 התשואה הממוצעת השנתית הממוצעת נטו (NAV): תשואה נטו של 87%

יחס ההוצאות נטו: 0. 64%

ה- Fidelity Contrafund (FCNTX) מבקש בעיקר את עליית ההון באמצעות השקעה משותפת מניות של חברות אשר ניהול הערך שלהן סבור שאינו מוכר באופן מלא על ידי הציבור. הקרן משקיעה בחברות מקומיות וזרים, שמניותיהן יכולות להיות מסווגות כצמיחה או בערך, או שתיהן. הקרן מתבססת בעיקר על ניתוח יסודי של גורמים כגון שיפור הרווחים, ניהול חזק ועמדה תעשייתית כדי לבחור את אחזקותיה. בקרן יש עודף משקל במניות טכנולוגיית המידע עם הקצאת 31%, בעוד המניות הצרכן שיקול דעת חשבון עבור 21% מנכסי הקרן. זה ידוע גם להשקיע בחברות פרטיות, כגון Uber. עם זאת, החשיפה למניות רגילות פרטיות לא סחירות מוגבלת ביותר. החיסרון היחיד שיכול לעצור את זה הקרן לייצר תשואות גבוהות באופן עקבי הוא גודלו.

מנהל הקרן הוא וויל דאנוף, ששירת בניהולו של קונטראפונד במשך 25 שנה, והניב תשואות מעודכנות בסיכון. הקרן זכתה בדירוג של אנליסט וכסף של חמישה כוכבים. זה מגיע עם שום עמלות לטעון ודרישה השקעה מינימלית של $ 2, 500.

נאמנות בחר ביוטכנולוגיה תיק השקעות

AUM: $ 15. 1 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 34. 67%

- <->

יחס ההוצאות נטו: 0. 74%

קרן הנאמנות של Fidelity Select Biotechnology היא אחת מקרנות הנאמנות הטובות ביותר מסוג Fidelity שמשקיעות בחברות העוסקות במחקר, פיתוח, ייצור והפצה של מוצרים ושירותים ביוטכנולוגיים. כמעט 90% מנכסי הקרן מייצגים מניות מקומיות, והיתרה מוקצית למניות זרות. חברות הביוטכנולוגיה שולטות בתיק עם הקצאה של כ -90%, וה -10% הנותרים מושקעות בחברות פרמצבטיות. 10 האחזקות העיקריות של הקרן היוו 41% מנכסיה וכוללות את גלעד תעשיות, ביוג'ן, אלקסיון פרמצבטיקה וסלגן.

מורנינגסטאר העניקה לקרן זו דירוג אנליסטים של ברונזה ודירוג של חמישה כוכבים. הקרן לא גובה דמי העמסה ומגיע עם השקעה מינימלית של $ 2, 500.

נאמנות בחר תיק שירותי IT IT

AUM: $ 2. 1 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 19. 83%

יחס הוצאות נטו: 0. 81%

הנאמנות בחר תיקי שירותי IT הקרן משקיעה במניות רגילות של חברות טכנולוגיית מידע בעלות שווי שוק שונה . לקרן יש ריכוז גבוה יחסית בתיק, כאשר 10 החזקותיה הינן כ -60% מנכסי הקרן. חברות של כ -60% מאחזקות הקרן מעורבות בשירותי עיבוד נתונים ומיקור חוץ, בעוד ש -27% מהחברות מספקות שירותי ייעוץ בתחום ה- IT. מניות האחזקות המובילות כוללות את Visa, MasterCard, IBM, פתרונות טכנולוגיים קוגניזאנטיים ו- Accenture.

הקרן זכתה בדירוג 5 כוכבים הכולל על ידי Morningstar. זה בא עם שום עמלות טעינה ודורש $ 2, 500 השקעה מינימלית.

Fidelity Mid Cap Index Index

AUM: 837 מיליון דולר

2010-2015 ממוצע שנתי של תשואת NAV: 14%

יחס הוצאות נטו: 0. 61%

קרן אינדקס משקיעה במניות רגילות הנכללות במדד Midcap של ראסל, המורכב מחברות שמניותיהן בעלות שווי שוק בינוני. הקרן מסתמכת במידה רבה על ניתוח כמותי של הערכה היסטורית, צמיחה ורווחיות לבחירת אחזקות לתיק. האחזקות מפוזרות באופן נרחב על פני מגזרים שונים, כאשר מניות פיננסיות ומניות שיקול דעת צרכניות בעלות הקצאה של 22% ו- 18%, בהתאמה. אין החזקה אחת בתיק הקרנות של הקרן ביותר מ -2% מנכסי הקרן.

לקרן אין דמי טעינה ודורש מהמשקיעים לתרום לפחות 2 $, 500. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של חמישה כוכבים.