אג"ח מניבות תשואה גבוהות, המונפקות על ידי חברות בעלות דירוג אשראי נמוך יותר, ומכאן שאינן דירוג השקעה, מציעות תשואות גבוהות יותר מאשר איגרות חוב מסוג "השקעה", על מנת לפצות על סיכוני ברירת המחדל שלהן. אחת הדרכים הנפוצות להשקיע באג"ח בעלות תשואה גבוהה היא באמצעות קרנות נאמנות המתמחות במחלקת הנכסים. קרנות נאמנות מציעות מספר יתרונות על פני איגרות חוב פרטניות. הם מספקים את היתרונות של גיוון על ידי השקעה בתיק של אג"ח עם חלויות שונות ופרופילי סיכון. הם גם לחסל את המשקיעים האישיים המשקיעים פנים המסחר אג"ח תשואה גבוהה. כספים הפעילים בשוק התשואה הגבוהה מקבלים גישה לנזילות ושקיפות טובות יותר ממשקיעים בודדים. מציאת איכות גבוהה תשואה קרנות נאמנות עם אסטרטגיות השקעה קול ורשומות לעקוב מוצק דורש המשקיעים לעשות את שיעורי הבית שלהם. בין קרנות רבות בקבוצה זו, כמה להתבלט.

-> <->

קרן קולומביה גבוהה תשואה קרן מוסדיים מחלקה (RSHIX)

קולומביה גבוהה תשואה קרן מוסדיים מחלקה ("RSHIX") היא קרן תשואה גבוהה תשואה במשפחה קרן קולומביה. הקרן הופעלה ב -4 במרץ 2004 וקיבלה דירוג של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר על פני שלוש, חמש וחמש שנים. המטרה העיקרית של הקרן היא לספק הכנסה שוטפת גבוהה, ומטרתה המשנית היא גידול ההון. הקרן משקיעה בדרך כלל את מרבית הנכסים נטו שלה במכשירי חוב בעלי תשואה גבוהה, שחלקם עשויים להיות נושאים זרים.

-> ->

ל- RSHIX יש יחס הוצאה שנתי נטו של 0. 65%, שהוא נמוך בהשוואה לקטגוריה הממוצעת של 1. 07%. הקרן יצרה תשואות מתוחכמות בסיכון גבוה על פני מסגרות זמן מרובות. נכון ל -31 במרץ, 2016, RSHIX השיגה תשואה טובה יותר מאשר בארקליס בארה"ב בסך הכל מצטבר בונד מדד התשואה ואת הקרן הממוצעת בקטגוריה שלה מעל שלוש, חמש, 10 ו -15 מסגרות זמן. הקרן היתה הקרן החמישית בעלת הביצועים הטובים ביותר מתוך 646 בקטגוריה שלה על פני אופק זמן של שלוש שנים, השלישית מתוך 530 על פני אופקי זמן של חמש שנים והשלישית מתוך 365 על פני 10 שנים .

-> < . כמו RSHIX, קרן זו יש יעד מרכזי של יצירת הכנסה שוטפת ואת המטרה המשנית של צמיחה ההון. הקרן, שהחלה ב -1 באוקטובר 2009, קיבלה דירוגים של חמישה כוכבים במורנינגסטאר על פני שלוש שנים וחמש שנים. EHHIX מקצה את מרבית הנכסים נטו שלה לניירות ערך קבועים, לרבות לניירות ערך היברידיים, כגון מניות מועדפות, אג"ח להמרה ומניות מועדפות להמרה.הקרן משקיעה בעיקר באג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה, כולל הנפקות איגרות חוב בקשר עם מיזוגים ורכישות של חברות.

הקרן לא היתה בסביבה מספיק זמן כדי לקבל רקורד של 10 שנים, אבל EIHIX היה הטוב ביותר ביצוע הקרן בכיתה שלה על פני שלוש שנים מסגרת הזמן השני הטוב ביותר על פני חמש שנים מִסגֶרֶת. על אף האסטרטגיה שלה להשקיע באגרות חוב בעלות תשואה גבוהה, הקרן יצרה את התשואות שלה בתנודתיות נמוכה יחסית. לקרן סטיית התקן נמוכה יותר מהקרן הממוצעת בקטגוריה שלה על פני שלוש שנים וחמש שנים.

קרן הפדרציה הממשלתית הפדרלית הגבוהה (FIHBX) היא קרן אג"ח בעלת תשואה גבוהה במשפחה הפדרלית. הקרן מבקשת הכנסה שוטפת גבוהה, אבל יש לה גם תכונות צמיחה. FIHBX משקיעה בעיקר באג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה, כולל ניירות ערך של חברות U.S וחברות זרות בכלכלות מפותחות ומתפתחות. הקרן משקיעה גם בנגזרים, כגון אופציות וחוזים עתידיים, על מנת לבצע את אסטרטגיות ההשקעה שלה.

הקרן יש רקורד ארוך טווח כוכב. יש לה את התשואה השנייה הגבוהה ביותר של 365 קרנות בקטגוריה שלה על פני תקופה של 10 שנים זמן. בנוסף, ה- FIHBX מדורגת במקום התשיעי בביצועים מתוך 646 קרנות על פני אופק של שלוש שנים וחמישית מתוך 530 קרנות על פני חמש שנים. הקרן, אשר מנוהל על ידי מארק א 'דורביאנו, מאז 2002, יש יחס ההוצאה השנתית נמוך של 49%.