בחודשים הראשונים של שנת 2016, שוק המניות הזכיר למשקיעים את אופיו הבלתי צפוי, במיוחד משום שהוא עיכל את החדשות הכלכליות הרעות שהגיעו מסין, מאירופה ומשווקי הנפט. כאשר האפשרות של ריבית גבוהה יותר הוא בחשבון, המשקיעים באים לצפות נסיעה גסה בשוק המניות. זו הסיבה שאולי עכשיו זה הזמן להיות הגנתי עם האסטרטגיה שלך תיק.

- <->

על ידי הוספת אלמנט השקעה הגנתי לאסטרטגיה שלך, אתה מספק את התיק עם כרית שיכולה לרכך את התנודתיות ולהפחית את הסיכון downside. בעשותו כן, זה עשוי גם להמעיט את הפוטנציאל כלפי מעלה במהלך עצרות בשוק, אבל מניות הגנתי עדיין יכול ללכוד חלק ניכר מן הרווחים. עבור רוב המשקיעים, הדרך הטובה ביותר לפרוס אסטרטגיית השקעה הגנתית היא באמצעות קרנות סל (ETF) המציעות גיוון במחיר נמוך מאוד. בסביבת ההשקעות של מרס 2016, ארבע תעודות הסל הבאות עשויות להיות שוות ערך.

-> ->

ואנגארד בריאות טיפול ETF

תעשיית הבריאות הוא אידיאלי כל מזג האוויר במגזר זה עושה טוב ללא קשר למצב המשק, ואת ואנגארד הבריאות אכפת ETF (NYSEARCA: VHT > VHTVng בריאות 151 56. 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מציעה דרך מצוינת להשיג חשיפה למגזר. הקרן מיועדת לעקוב אחר הביצועים של ה- MSCI US. מדד שוקי השקעות (IMI). המדד כולל חברות גדולות, בינוניות וקטנות, ממגזר רחב של הענף. בין החזקותיה העיקריות הן ענקיות בתעשייה כגון ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJJohnson & Johnson139) .9% 0% 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Pfizer Inc. : PFE PFEPfizer Inc35 32-0 65% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co. Inc (סימול: MRQ MRKMerck & Co Inc. 0. 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170 80-1 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ). נכון ליום 1 במרס 2016, הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 6 מיליארד דולר (AUM). היא החזירה מרשים 11. 10% מאז הקמתה בשנת 2004. במהלך 10 השנים האחרונות, הקרן חזרה 20. 36%, ובחמש השנים האחרונות, 24. 24%. יחס ההוצאות שלה של 0. 07% הוא מן הנמוכים ביותר עבור הקטגוריה שלה. -> << עם Highstock 4. 2. 6 ) הוכיח להיות חלופה טובה מאוד עבור מחפשי התשואה. מכיוון שתיק ההשקעות שלה מושקע בעיקר במניות מועדפות, הוא אינו מניח את אותה רמת סיכון כמו המניות הרגילות בשוק תנודתי.הקרן בנויה על מנת לעקוב אחר מדד ניירות ערך מועדפים של BofA Meril Lynch Core. נכון ליום 1 במרס 2016, הקרן כוללת 3 דולר. 72 מיליארד דולר ב AUM, השקיעו בעיקר בארה"ב. מניות בכורה. אבל היא גם מחזיקה חלקים קטנים יותר של ניירות ערך מועדפים שהונפקו על ידי זרים בצורה של האמריקאית Depositary Receipts (ADRs). הקרן חזרה ל -55% בשלוש השנים האחרונות, ויש לה תשואה של שנה אחת של 6.% 45, שניהם עולים בהרבה על המדד. יחס ההוצאות שלה הוא 0. 50%.

מצרך הצרכן בחר מגזר SPDR

בתחילת שנת 2016, הצרכן Staples בחר מגזר SPDR הקרן (NYSEARCA: XLP

XLPSel Sct Cns Stp52 57. 07% Created with Highstock 4. 2. 6 ) חווה גל של נכסים שהביא את סך הכל החל מ -1 במרץ 2016 ל -9 דולר. 34 מיליארד דולר. מצרכים הצרכן יש ביקוש לא גמיש ומאפיינים הגנתיים אחרים המאפשרים להם לבצע היטב במחזורים למטה. הקרן עוקבת אחר מדד המגזר הצרכני לבחירה, המורכב מ -40 חברות גדולות בתחום מוצרי מזון, משקאות ומוצרי משק הבית. חמש החזקותיה הינן 40% מהתיק וכוללות את חברת פרוקטר וגמבל (PG PGProcter & Gamble Co86) 05-0 61%

Created with Highstock 4. 2. 6

, חברת קוקה קולה (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 47. 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ), פיליפ מוריס אינטרנשיונל (סימול: PM > PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% Created with Highstock 4. 2. < ) ו- CVS Health Corp (סימול: CVS CVSCVS Health Corp. 80-3 54% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ). תשואת הדיבידנד של הקרן עומדת על כ - 40%. נכון ליום 31 בינואר 2016, הקרן היתה תשואה של 10 שנים של 10. 94%, תשואה של חמש שנים של 15%. יחס ההוצאות שלה של 0. 014% הוא נמוך מאוד עבור הקטגוריה. פאוורשארס S & P 500 דיבידנד נמוך התנודתיות קרן בשנת 2015, קרן PowerShares S & P 500 גבוהה דיבידנד נמוכה (NYSEARCA: SPHD SPHDPURFR ETF FTII41 45% 12% Created with Highstock 4 (2 ) הוסיף "תנודתיות נמוכה" לשמו, כדי להדגיש את יכולתו המוכחת להכות את השוק הרחב יותר בתקופות של תנודתיות. הקרן מיועדת לעקוב אחר המחיר והתשואה במדד הדיבידנד הנמוך של S & P 500, המורכב מ -50 מניות בעלות תשואות דיבידנדיות גבוהות ותנודתיות נמוכה. נכון ל -2 במארס 2016, הקרן כוללת יותר מ -811 מיליון דולר בנכסים שהושקעו על פני מספר מגזרים הכוללים שירותים, תעשייה, ומקרקעין, עם ההקצאה הגדולה ביותר למצרכים ושירותים. תשואת ה- SEC שלה ל -30 יום עומדת על 4%. הקרן, אשר הושקה באוקטובר 2012, החזירה 14% 06% במהלך שלוש השנים האחרונות. התשואה לשנה אחת היא 9. 21%, ו עד כה בשנת 2016, הוא חזר 5. 26%. יש לה יחס של 30% הוצאות.