אין קרנות נאמנות ממוקדות אך ורק על מניות חברת התעופה. עם זאת, מאז חברות התעופה הן מרכיב מרכזי של מגזר התחבורה הכולל, מניות חברת התעופה הם לעתים קרובות בהשתתפות בולט אחזקות תיק של קרנות נאמנות עם התחום במגזר התחבורה. בנוסף, מניות של חברות תעופה יכולות להיכלל בכל מספר של קרנות נאמנות אחרות על בסיס ביצועי מניות של חברת תעופה או עד כמה המניה מתאימה לאסטרטגיית ההשקעה והסגנון של מנהל הקרן.

-> ->

נאמנות בחר קרן התחבורה האווירית

קרן פידליטי בחר התחבורה האווירית הוצא לראשונה בשנת 1985 על ידי פידליטי השקעות. המטרה העיקרית של הקרן היא עליית ערך. מנהל הקרן, מתיו מוליס, משיג מטרה זו על ידי השקעה בעיקר במניות רגילות. בנסיבות רגילות, מוליס משקיעה 80% או יותר מנכסי הקרן במניות של חברות זרות ומקומיות, אשר מתחייבות בעיקר להובלת נוסעים, מטענים או דואר, באמצעות מטוסים. זה יכול להיעשות על בסיס אזורי, לאומי או בינלאומי. מנהל הקרן משתמש בניתוח יסודי של מגוון גורמים לבחירה בהשקעות, כולל מיקום הענף והיציבות הפיננסית של כל חברה, כמו גם תנאי השוק והתנאים הכלכליים השוררים.

נכסי הקרן מסתכמים ביותר מ -360 מיליון דולר. יחס ההוצאות שלה הוא 0. 83%, אשר מתחת לממוצע קטגוריה. FSAIX מציעה תשואת דיבידנד של כ 0. 15%, ואת התשואה החצי שנתית שלה הוא רק תחת 17%. אחזקות למעלה עבור FSAIX כוללים יונייטד חבילה שירות, Inc Class B; Fedex Corporation; ובואינג. שיעור התחלופה השנתי של תיק ההשקעות שלה הוא כ -65%. FSAIX מתאימה למשקיעים המעוניינים בחשיפה לחברות הובלה אווירית וחברתית. היא מדורגת על ידי Morningstar כסיכון נמוך ומציעה תשואות מעל הממוצע.

Rydex תחבורה קרן

Rydex תחבורה קרן הוצא לראשונה בשנת 2004 על ידי קרנות Rydex. המטרה העיקרית של RYTSX היא עליית ערך מקסימלית. בדרך כלל, הקבוצה שמנהלת את הקרן משקיעה כמעט את כל הנכסים נטו בניירות הערך של חברות התחבורה שנסחרות בארצות הברית. כמו כן, הקבוצה משקיעה את נכסי הקרן בנגזרים, המורכבת בעיקר מחוזים עתידיים, אופציות על ניירות ערך ומדדי מניות. הנהלת הקרן מעדיפה להשקיע בחברות קטנות ובינוניות. כדי להשיג חשיפה לניירות ערך של ממשלת ארה"ב וחברות הובלה זרות, RYTSX עשויה גם להשקיע באגרות חוב אמריקניות, או באגרות חוב ממשלתיות (ADR).

הנכסים של RYTSX מסתכמים בכ- 23 מיליון דולר.יחס ההוצאות שלה הוא 1.6%, שהוא מעל הממוצע עבור ענף התחבורה או קרנות נאמנות תעשייתיות. התשואה השנתית לחמש שנים היא 14%. אחזקות למעלה עבור RYTSX כוללים פורד מוטור החברה; הברית שירות החבילה, Inc Class B; ואת דלתא איירליינס בע"מ שיעור התחלופה השנתי של התיק שלה הוא גבוה באופן משמעותי, על 247%.

בשל יחס התחלופה הגבוה של קרן זו, היא מתאימה ביותר למשקיעים יציבים מבחינה כלכלית כדי להתמודד עם עמלות עסקה גבוהות יותר ומספר רב יותר של אירועים רווחי הון. RYTSX עשויה גם להיות מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה לחברות הובלה זרות, בעיקר באמצעות השקעות ב - ADRs, יחד עם חשיפה רחבה כללית לתעשייה.

נאמנות בחר קרן התחבורה

קרן פידליטי בחר התחבורה הוצא לראשונה על ידי פידליטי בשנת 1986. המטרה העיקרית של FSRFX היא צמיחה לטווח ארוך ההון. בתנאים רגילים, יש לה לפחות 80% מ 517 - מיליון דולר בנכסים המושקעים במניות רגילות של חברות שעיקר עיסוקן הוא מתן שירותי תחבורה, או תכנון, ייצור, הפצה ומכירה של ציוד המשמש בתעשיית ההובלה. נכסי הקרן עשויים להיות מושקעים הן בשווקים המקומיים של ארה"ב והן במניות הרגילות של מנפיקים זרים. מנהל הקרן משתמש בניתוח יסודי של התנאים הפיננסיים, השוקיים והכלכליים על מנת לבחון ולבחור את ניירות הערך המהווים את תיק ההשקעות של הקרן.

יחס ההוצאות עבור FSRFX הוא 0. 81%, והוא מציע תשואת דיבידנד של 0. 37%. התשואה השנתית של הקרן עומדת על כ -5%. בין האחזקות העליון של FSRFX הם האיחוד האוקיינוס ​​השקט החברה; אמריקן איירליינס גרופ, Inc. ו- Fedex Corporation. שיעור התחלואה השנתי בתיק הוא 72% מתון. קרן זו מדורגת כסיכון בינוני ומציעה תשואה מעל הממוצע על ההשקעה. FSRFX מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה לביצועים הכוללים של ענף התחבורה. ביצועים מרשימים שלה עושה את זה מושך את המשקיעים הצמיחה.