וורן באפט, הידוע גם בשם אורקל של אומהה, הוא משקיע אמריקאי איקוני שצבר מעל 60 מיליארד דולר באמצעות השקעותיו. המזנון ידוע בגישה ההשקעה שלו ואת חברת האחזקות שלו, ברקשייר האת'אווי, אשר הפך אותו באופן עקבי לאחד האנשים העשירים ביותר בעולם. בחודש פברואר 2014, וורן באפט יעץ לנאמן הנדל"ן שלו להשקיע 10% במזומן באגרות חוב ממשלתיות לטווח קצר ו -90% בקרן מדד S & P 500 בעלות נמוכה.

-> ->

ואנגארד 500 אינדקס קרן משקיעים מניות

ואנגארד 500 אינדקס קרן מניות משקיע הוא אחד ביותר חסכונית קרנות נאמנות המציעה חשיפה U. S. מניות גדולות היוון. הוא פורסם ב -31 באוגוסט 1976, והוא מבקש לעקוב אחר הביצועים של מדד 500 & S & S, מדד המדד שלו. הקרן שואפת להשיג את יעד ההשקעה שלה על ידי השקעת כל או חלק מהותי מנכסיה נטו במניות המהוות את מדד ה - benchmark שלה. הקרן מיישמת אסטרטגיית יצירת אינדקסים פסיבית, שממזערת את יחס התחלופה ואת יחס ההוצאות שלה. נכון לדצמבר 2014, יש לה יחס מחזור של 2. 7% וחיובים יחס ההוצאות נטו של 0. 17%.

נכון ל -31 ביולי 2015, מדד ואנגארד 500 קרן משקיעים הקרן יש סך הנכסים נטו של 27 $. 50 מיליארד דולר. הקרן, כולל כל מחלקות המניות, יש עצום 215 $. 40 מיליארד דולר בסך הנכסים נטו. אחזקותיה העיקריות כוללות מניות של שבבים כחולים, כמו אפל, מיקרוסופט, אקסון מוביל, ג'ונסון אנד ג'ונסון וחברת האחזקות של באפט, ברקשייר האת'ווי, Inc.

, יש לה ביתא, כנגד המדד, של 1, ו- R- בריבוע, כנגד המדד שלה, של 100%. מכיוון שהיא מציעה יחס הוצאה נמוכה וקשורה למדד S & P 500, אורקל של אומהה היה ממליץ על השקעה בקרן הוואנגארד 500.

-> CRSP US Large Cap Value Index, מדד המדד. נכון ל -31 באוגוסט 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של כ -9% מאז היווסדה.

מדד מדד הערך של ואנגארד (Index Value Index) מדד המשקיעים של מניות המשקיעים הוא רחב ומגוון וכולל בעיקר מניות U. S. כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה, הקרן מעסיקה אסטרטגיה מדד ומדד להשקיע את כל הנכסים נטו שלה במניות המהווה מדד המדד שלה. הקרן מנוהלת על ידי קבוצת הוואנגארד אקוויטי השקעות, ומחייבת יחס הוצאה של כ -0.23%, המהווה כמעט 80% נמוך מהיחס הממוצע של קרנות נאמנות עם אחזקות דומות.

נכון ל -31 ביולי 2015, מדד המניות של ואנגארד, משקיע מניות, מחזיק 318 מניות בתיק שלו, שבו יש סך הנכסים נטו של 1 $. 50 מיליארד דולר. נכון ל -11 בספטמבר 2015, היא מציעה תשואה אטרקטיבית של 30 יום SEC של 2. 56%. הקרן משכפלת את משקלות הסקטור של מדד השוואת המדד ומקצה את תיק ההשקעות שלה כדלהלן: 3. 3% לחומרים בסיסיים; 11% למוצרי צריכה; 7. 5% לצרכן; 23. 6% על כספים; 14. 8% לטיפול רפואי; 10. 8% לתעשיינים; 9. 4% לשמן ולגז; 9. 9% לטכנולוגיה; 4. 3% לתקשורת; ו - 5% 4. שירותים.

בהתבסס על נתונים שנמשכו 15 שנה, מדד מניות ואנגארד מדד המשקיעים יש ביתא, כנגד מדד S & P 500, המדד הסטנדרטי, של 0. 99; אלפא, כנגד המדד הסטנדרטי, של 1. 19; ו R-squared של 93. 90%. במונחים של תיאוריית התיק המודרני, קרן זו יש מידה כמעט מושלמת של קורלציה למדד S & P 500 ו ביצועי יתר על המדד ב -1.19%. מכיוון שהוא מנוהל באופן פסיבי ויש לו מתאם גבוה למדד S & P 500, באפט ישקול השקעה של קרן הערך ואנגארד קרן מניות המשקיעים.

Pidelity Spartan 500 Index משקיעי מניות

מדד ה- Fidelity Spartan 500 משקיעי משקיעים הוא קרן נאמנות נוספת המספקת חשיפה נמוכה למחיר ה- S & P 500, מדד המדד שלה. הקרן, שנוסדה ב -17 בפברואר 1988 על ידי פידליטי, מבקשת להשיג את יעד ההשקעה שלה על ידי השקעה של לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות הכוללות את מדד S & P 500. יועצת ההשקעות של הקרן, Geode Capital Management, LLC. , מעסיקה אסטרטגיה פסיבית, אשר מסייע למזער את עלויותיה. כתוצאה מכך, הקרן יש יחס תחלופה של 4% ו חיובי יחס ההוצאות נטו נמוכה של 0. 095%. מדד ה- Fidelity Spartan 500 משקיע מניות מחזיקה 502 מניות בתיק שלה, אשר סך הנכסים נטו של כ 7 $. 76 מיליארד דולר.

נכון ל -31 באוגוסט 2015, על בסיס נתונים מתמשכים של 15 שנה, בקרן זו יש R-squared, כנגד מדד S & P 500, של 100%, ובטא, לעומת מדד הסמן שלה, של 1. במונחים של תיאוריה פורטפוליו מודרנית, הקרן מתואמת באופן מושלם עם חוויות באותה מידה של תנודתיות כמו מדד S & P 500. למרות אורקל של אומהה ממליץ קרנות ואנגארד, מדד הנאמנות 500 ספרטאן מדד המניות יחס ההוצאות הנמוך ואת הגישה לאינדקס יהיה כנראה השקעה מתאימה עבור באפט.

ואנגארד לטווח קצר קרן האוצר מניות משקיעים

בנוסף להמליץ ​​על עלות נמוכה קרנות קשורות מדד S & P 500, באפט ממליצה להשקיע חלק קטן של מזומנים באג"ח ממשלתיות לטווח קצר. הונפקו באוקטובר 1991 על ידי ואנגארד, ואנגארד לטווח קצר האוצר האוצר מניות משקיע מספק עלות נמוכה חשיפה ל U. ס 'לטווח קצר אג"ח ממשלתיות בשוק. הקרן מנוהלת על ידי ואנגארד קבוע הכנסה הקבוצה וחיובים יחס ההוצאות הנקי נמוך של 0. 2%.

ואנגארד לטווח קצר האוצר האוצר משקיעים משקיעים שואפת לספק למשקיעים עם הכנסה עם מידה מוגבלת של תנודתיות. כדי להשיג את מטרת ההשקעה שלה, הקרן מבקשת להשקיע לפחות 80% מכלל הנכסים נטו שלה ב U.ש 'לטווח קצר ניירות ערך האוצר. הקרן מחזיקה ב -118 אג"ח בתיק שלה, עם סך הנכסים נטו של 985 דולר. 3 מיליון. הקרן מקצה 82% 8% מתיק ניירות הערך שלה לפירעונות אפקטיביים בין שנה לשלוש שנים לבין 98%. 2% לניירות ערך של ממשלת ארה"ב. לקרן יש משך אפקטיבי ממוצע של 2. 3 שנים, דבר המצביע על כך שהיא נושאת בסיכון ריבית נמוך. מאז ואנגארד לטווח קצר האוצר האוצר מניות משקיע נחשב השקעה בסיכון נמוך ויש לו ממוצע נמוך יעיל ממוצע, הוא מציע תשואה מתונה של 30 יום SEC של 0. 62%, נכון ל -11 בספטמבר 2015. > נכון ל 31 אוגוסט 2015, ואנגארד לטווח קצר האוצר האוצר מניות המניות הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 4. 32% מאז הקמתה. בהתבסס על נתונים עוקבים של 10 שנים, הקרן חווה תנודתיות נמוכה ומספקת תשואות נאותות על בסיס מותאם לסיכון. במונחים של תיאוריה מודרנית תיק, את ואנגארד לטווח קצר האוצר האוצר משקיעים המניות היא המתאימה ביותר עבור משקיעים קבועים הכנסה קבועה עם אופק השקעה לטווח קצר המבקשים לחשיפת שוק האוצר U. S.. מאז באפט ממליץ לנאמן הנדל"ן שלו להשקיע 10% תיק של אשתו לטווח קצר אג"ח ממשלתיות, אורקל של אומהה יהיה כנראה נוח עם השקעה של ואנגארד לטווח קצר האוצר האוצר משקיעים מניות.