אמריקן פונדס מנהלת למעלה מ -1 טריליון דולר בסך הנכסים למשקיעים פרטיים ומוסדיים. היא חלק מקבוצת ההון, שבסיסה בלוס אנג'לס, והיא אחת מקבוצות ניהול ההשקעות הגדולות בעולם. אמריקן מציעה מגוון רחב של קרנות נאמנות, כולל קרנות הון, קרנות אג"ח, קרנות שוק הכספים וקרנות יעד. קרנות נאמנות אמריקאיות מנוהלות בדרך כלל באופן פעיל, ולחברה יש רקורד מוכח של מיטב הקרנות שלה באופן משמעותי על הממוצע הממוצע בשוק. עשר קרנות נאמנות אמריקאיות הפכו את רשימת ה - Morningstar לשנת 2005 "פנטסטי 51" של מיטב הקרנות המנוהלות באופן פעיל.

- 5 ->

להלן חמשת הביצועים המובילים בקרב קרנות הנאמנות האמריקאיות, בהתבסס על תשואה שנתית ממוצעת של חמש שנים לסוף שנת 2015. דרישות ההשקעה המינימליות לקרנות אמריקאיות הן בדרך כלל מתחת לממוצע, ב 250 $.

1) קרן הכלכלה החדשה

קרן הכלכלה החדשה הניבה תשואה שנתית ממוצעת של חמש שנים למשקיעים, נכון לסוף דצמבר 2015, של 14%. הקרן הושקה בשנת 1983, יש סך של 15 מיליארד דולר סך הנכסים המנוהלים (AUM) והוא מכוון לצמיחה הון לטווח ארוך. מנהל הקרן מתמקד בפירמות שזוהו כבעלי פוטנציאל צמיחה גבוה וקשורות לחידושים בתעשייה או בחדשנות כלכלית. הקרן מרוכזת במניות גדולות, אך גם מחזיקה נכסים משמעותיים במניות בינוניות וקטנות. כמעט מחצית מנכסי התיק ניתן להשקיע במניות זרות. שלושת רכיבי התיק המובילים הם Netflix, Alexion Pharmaceuticals ו- Hologic. יחס ההוצאות של הקרן הוא כ -79%, שהוא נמוך לקטגוריה של קרנות צמיחה גדולות. יש תשואת דיבידנד של 0. 45%.

-> <<->

2) קרן AMCAP

קרן AMCAP היא אחת הקרנות הפופולרית ביותר בארה"ב, החוזרת ב -6% 6 בשנה מאז הקמתה ב -1967. התשואה השנתית הממוצעת ל -5 שנים טובה אף יותר ב -27%. זוהי קרן נוספת בקטגוריית הצמיחה הגדולה, עם יעד ההשקעה העיקרי של עליית ההון. נכסי הקרן, בהיקף של 45 מיליארד דולר, מושקעים במניות שמנהל הקרן מזהה כמחיר אטרקטיבי ומציע פוטנציאל צמיחה גבוה מהממוצע. טכנולוגיה ובריאות הם מגזרי ההשקעה העיקריים, עם אחזקות כגון Amgen, Oracle Corporation ו UnitedHealth Group Corporation. נטפליקס ואמזון. קום הם גם בין האחזקות העליון של הקרן. יחס ההוצאות של הקרן הוא 68%. אין תשואת דיבידנד.

3) קרן הצמיחה של אמריקה

שהושק בשנת 1973, קרן הצמיחה של אמריקה יש בערך $ 141 מיליארד דולר בנכסים, והראה ביצועים טובים באופן עקבי באמצעות מספר שינויים ניהול הקרן. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים היא 13.78%. מנהל תיקים מוביל מחלק את התיק לפלחי שוק המנוהלים על ידי חברי צוות. הקרן משתמשת בניתוח יסודי כדי לזהות מניות המתאימות להתמקדותה בהשקעה בצמיחה. עד 25% מהקרן ניתן להשקיע במניות זרות. אחזקות מובילות הן אמזון, גלעד למדעים, הום דיפו ואלפבית. יחס ההוצאות הוא 0. 65%, ויש תשואת דיבידנד של 0. 34%.

4) קרן המשקיעים המשותפים בוושינגטון

קרן המשקיעים ההדדית של וושינגטון, שהושקה ב -1952, העניקה למשקיעים תשואה ממוצעת של חמש שנים של 13%. זו קרן מיזוג גדולה עם נכסים 75 מיליארד דולר שואפת לספק הן הכנסה לטווח ארוך צמיחה ההון. נכסי הקרן הם 95% השקיעה במניות רגילות שנבחרו על בסיס בעיקר על רשומות לעקוב חזק של רווחים ודיבידנדים. מנהל הקרן אינו משקיע בחברות העוסקות בעיקר בתעשיות האלכוהול או הטבק. התיק מקדיש כמעט 18% מנכסיו למגזר התעשייתי, כמעט פי שניים מהממוצע. חמש האחזקות המובילות הן מיקרוסופט, וולס פארגו, בואינג וקוקה קולה. יחס ההוצאות לקרן הוא 0. 58%, שהוא נמוך במיוחד עבור הקטגוריה. תשואת הדיבידנד של 1.99%.

5) קרן המשקיעים הבסיסית

קרן המשקיעים היסודיים הושקה בשנת 1978. התשואה הממוצעת של הקרן לחמש שנים היא 13%. הקרן משקיעה סך של 71 מיליארד דולר בסך הנכסים המחפשים הייסוף ארוך טווח, עם יעד השקעה משני של מתן הכנסות. תיק ההשקעות של הקרן מורכב בדרך כלל ממניות אטרקטיביות הן מהשקעה בעלת ערך והן מבחינת השקעה. מאז המשבר הפיננסי של 2008, הקטינה הקרן את חשיפתה למניות זרות מכ 30% - לכ 10%. מגזרי השוק של הטכנולוגיה, השירותים הפיננסיים הצרכן מחזורי לשלב כדי להסביר כמעט מחצית התיק. חמש האחזקות העיקריות הן מיקרוסופט, אמזון, קומקסט, וולס פארגו ופיליפ מוריס. יחס ההוצאות עבור קרן המשקיעים הבסיסית הוא 0. 61%, ותשואת הדיבידנד של הקרן היא 1. 74%.