תיקי ניהול מנוהלים באופן פעיל, עם היתרון של בוחרי מניות מנוסים, עולים על מדדי האיכות שלהם, כאשר התנועות הזורמות בקרנות דוחפות רווחים גבוהים יותר. על פני תקופה של חמש שנים שהסתיימה ב -31 בדצמבר 2014, רק 12%. 2% מקרנות ההנפקה הגדולות עלו על הביצועים של קבוצת מורנינגסטאר. לכן, בחירת כספים שיש להם פחות סיכון downside לעומת המדד הוא חשוב כמו מציאת תיקים בביצועיו. חמשת הקרנות הבאות נושאות בסיכון נמוך מהממוצע, תוך התעלמות עקבית.

("VHCOX"), "VHCOX" ("VHCOX"), לעומת זאת, עומדת על כ -45% מההוצאות. , בשילוב עם אסטרטגיית רכישה והחזקה שמנפיקה מדי שנה רק 7% מתיק ההשקעות שלה, תוך ניהול 13 דולר. 2 מיליארד דולר תחת הנכס. עם אלפא של 1. 75, VHCOX מחפשת מניות ערך עם יחס מחיר ממוצע ל-ספר של 2. 21, לעומת יחס של ראסל 1000 של 4. 56. ההשתכרות על תרופות, הקרן החזיקה עמדות שלה שתי מניות, ביוג'ן (NASDAQ: BIIB

BIIBBiogen Inc317 94 + 1. 21%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו Amgen Inc (סימול: AMGN AMGNAmgen Inc171 28. 25% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), מאז 2003 ו -2007, בהתאמה. מעל 15 שנים שהסתיימו ב -31 במארס 2016, VHCOX הציגה ביצועים טובים יותר בהשוואה ל- S & P 500 בממוצע שנתי של 2.48%. (MFEGX,) "MFEGX" ("MFEGX") עלה עם מדד ה - 10 שנים של 0. 98 לעומת מדד S & P 500, ממוצע שנתי של 1. 26%, נכון ל -31 במרץ 2016. MFEGX מדורגת ברבעון העליון בין קרנות בקטגוריית הצמיחה הגדולה של מורנינגסטאר, ומנהל הקרן הוותיק בן 14 שנה, אריק פישמן, דחף את הקרן לחמש השנים האחרונות פרס כוכב. עם צוות של 65 אנליסטים, פישמן מנהלת 12 דולר. 3 מיליארד דולר תחת הנכס שלה תוך העדפה במניות עם מומנטום רווח לטווח ארוך כגון אמזון. (סימול: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0 80%

Created with Highstock 4. 2. 6

).

("PARWX") קרן פרנאסוס אנדוור (PARWX) היא קרן נאמנות ללא עומס עם מינימום השקעה של 2 $ דודסון מאז הקמתה באפריל 2005. דירוג השני בשנת 2014 בין 1, 524 קרנות בקטגוריה מורנינגסטאר צמיחה גדולה, PARWX יש bested S & P 500 60% מהזמן ב -10 שנים, עד 2015, והפך $ 10, 000 השקעה לתוך כ 30 $, 000. הקרן נמנעת לחלוטין מניות אנרגיה תנודתי, לנתק את התיק מן ההשפעה המידלדלת של הנפט הנצורה ואת מחירי הגז הטבעי.קרן FARWX היא עודף משקל מדד ראסל 1000 על ידי 30. 79% בנושאי טכנולוגיה, אשר ניהול הקרן רואה כמו להציע אווירה חיובית וחדשנית במקום העבודה. הקרן עומדת על 1 דולר. 4 מיליארד הנכס. קרן סטרלינג קפיטל ("BOPAX") ("BOPAX"), הממוקמת ב -1.1 מיליארד דולר, מנוהלת ב -24% מאחזקותיה במגזרי הגנה, בריאות ו הצרכן ללא תלות, נכון ל 12 אפריל 2016. תרומה נוצץ 6. 84% תשואה של שלושה חודשים עד 12 אפריל 2016, עמדה של 3.74% ב UnitedHealth Group Inc. (NY: UN UNRUnitedhealth קבוצה 212 33 33% 25% נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) החזיר 7. 81% ו 1. תשואה דיבידנד 59%. עם תיק מרוכז מאוד המורכב מ -30 מניות, BOPAX מנהלת תנודות חדות עם סטיית תקן של חמש שנים 85 נקודות בסיס מעל מדד S & P 500. הקרן מפחית הסיכון למרות החזקה 39. 75% - שווי מניות.

Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX")

עם 101. 47% יחס לכידת כלפי מעלה במשך חמש השנים שהסתיימו ב -31 במרץ 2016, קרן Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX") תפסה את הירידה יותר מאשר מורנינגסטאר חברה גדולה צמיחה קטגוריה. לעומת זאת, היחס בין 99% ל -9% לעומת 99. 17% בקרב עמיתים לפי אותה תקופה של חמש שנים מעיד על יכולתו של HRCPX לבלום בבטחה כאשר הדובים מגיעים. הקרן, עם יחס תחלופה צנוע של 42%, גובה יחס הוצאה של 1. 19%, צימוד מעל הממוצע חוזר עם הסיכון מתחת לממוצע. הקרן מנהלת 0 $. 3 מיליארד דולר תחת הנכס שלה.