יועצים פיננסיים צריכים להיות מסוגלים להציע שירותים מרובים, כגון תכנון פיננסי, ייעוץ פרישה וניהול נכסים. למצוא אחד כי הוא בקיאים בכל התחומים האלה קשה. גלה על כמה יועצים פיננסיים העליון בסן פרנסיסקו החל של 2015.

1. בל יועצים השקעות

בל השקעות יועצים הינה חברה עצמאית ופועלת כיועץ השקעות רשום רק בתשלום. המשרד נמצא בעסק כבר קרוב ל -25 שנה, ומספק ללקוחותיו רקורד ארוך של הצלחה.

-> ->

בעוד החברה מציעה שירותים בסיסיים, כגון ניהול השקעות ותכנון פיננסי, יש לה הצעה ייחודית ערך המציע ללקוחותיה עם שירותי האימון החיים. עם גישה הוליסטית לניהול לקוחות, החברה היא ייעוץ מנוהל באופן פעיל וממשיך לעקוב אחר ההשקעות של לקוחותיה.

2. בינגהאם, אוסבורן וסקארבורו

בינגהאם, אוסבורן וסקארבורו נוסד לפני למעלה מ -25 שנה והוא מנהל השקעות בתשלום ויועץ פיננסי בלבד. החברה אינה מקבלת פיצוי מצד שלישי. זה מבטיח כי הערכים ואת המטרות של החברה מקרוב את הערכים ואת המטרות של הלקוחות שלה.

החברה הייתה בין הראשונים להציע מודל ייעוץ משולב, אשר לוקח בחשבון את כל ההיבטים של המצב הכלכלי הייחודי של הלקוח בחשבון לספק שירות מותאם אישית. החברה מתמקדת בקידום הצעת הערך שלה שהיא מציעה ללקוחותיה, מה שהופך אותה ליועצת השקעות מצוינת ללקוחות.

3. קשרים פיננסיים

קשרים פיננסיים היא עוד חברה בתשלום שירותים פיננסיים בלבד עם רקורד של סיוע ללקוחות חוזרים לשנת 1987. החברה החלה את ניהול ההשקעות, אך מאז היא הרחיבה את פעילותה להציע תכנון פיננסי ושירותים המס.

החברה מציעה ללקוחותיה שקט נפשי באמצעות TD Ameritrade להחזיק את כל נכסי הלקוחות שלה בנאמנות. כדי להוסיף לנוחות של לקוחותיה, עקרונות החברה ועובדי המפתח זכו להכרות מוכרות בתעשייה המעלות את כישוריה של החברה.

4. Marin Wealth יועצים, LLC

Marin Wealth יועצים הוא יועץ השקעות רשום רק בתשלום. המשרד מבוסס על מרין, אבל לקוחות שירות במחוז מארין, מחוז סונומה ואת אזור מפרץ סן פרנסיסקו גדול יותר.

מארין Wealth יועצים מתגאה צוות של אנשי מקצוע פיננסיים שיש להם ניסיון משולב של מעל 80 שנים בעסקי תכנון פיננסי, ייעוץ עסקי השקעות. בעוד שהחברה היא בתשלום בלבד, לקוחות משלמים דמי נכס מבוססי ערך עבור שירותי ניהול השקעות ועמלות לשעה עבור ייעוץ בתכנון פיננסי.

5. יועצים פיננסיים מורלינג

יועץ השקעות מורלינג הוא יועץ השקעות רשום בוטיק המתמחה במתן תכנון פיננסי מקיף, ייעוץ השקעות וניהול שירותי השקעות ללקוחות ברחבי מפרץ סן פרנסיסקו. לחברה שורשים עמוקים באזור מפרץ, עם מקורות החל משנת 1981.

יועצים פיננסיים מורלינג עשה עבודה טובה של מתפתח ללא הרף. החברה החלה את עבודתה כחברת מס וחשבונאות, והוסיפה ייעוץ השקעות ותכנון פיננסי בשנת 1999, ולאחר מכן הציעה לבסוף שירותי ניהול השקעות בשנת 2007. בדומה לחיבורים פיננסיים, החברה משתמשת ב- TD Ameritrade ובצ'ארלס שוואב כאפוטרופסים.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners היא חברת שירותים פיננסיים בתשלום בלבד, אשר נמצאת בעסקים כבר למעלה מ -25 שנה. החברה שבסיסה בסן פרנסיסקו, אבל יש לו משרד לווין Lafayette, קליפורניה.

צוות החברה ידוע היטב על היותו בחזית המחשבה הפיננסית, להיות אחד היועצים הראשונים להציע תעודות סל (ETF), השקעות חלופיות ואסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ללקוחותיה. החברה משתמשת בתהליכי התכנון הפיננסי בת ששה השלבים שלה כדי לתת ללקוחותיה מבט הוליסטי על כספם.