האם ההשקעות שלך מפוזרות בהרבה מקומות? האם תוכניות 401 (k) שלך, חשבונות מסחר, וחשבונות חיסכון הממוקמים במוסדות שונים? במקרה כזה, סביר להניח שתקבל עדכונים נפרדים עבור כל אחד מהסטטוס של החשבונות, דבר שעלול לבלבל. זה יכול גם להיות קשה לדעת בדיוק איפה אתה עומד לגבי שווי נטו.

חלק מהמשקיעים נשבע על ידי תוכנת ניהול תיקים כדי לסייע בפתרון בעיה זו. במקרים מסוימים, כמו למשקיעים קמעונאיים, התמודדות עם סוג זה של תוכנה היא תהליך פשוט. להלן אנו מספקים סינופסים של ניהול תיקי תוכנה למשקיעים קמעונאיים כמו גם הרבה יותר מתקדמים לניהול תיקי תוכנה למנהלי כספים. (לקריאה הקשורה, ראה: איזה רובו-יועץ מתאים לך? )

-> ->

למשקיעים קמעונאיים

Quicken Premier 2015

מחיר: $ 149

מערכת זו מתאימה במיוחד לאלו העובדים במחשב שולחני. תכונות עיקריות עבור Quicken Premier 2015:

• מספר תיקי תצוגות: הקצאות נכסים, אזורים גיאוגרפיים, מגזרים, השוואות ביצועים
• תובנות לשיפור
• ייבוא ​​העסקה העסקה מבנקים וחשבונות ברוקרים
• מעקב אחר בסיס עלות
• אומדן רווחי הון
• ביצועים לעומת שוק
• השוואות בקרנות נאמנות
• מסייע בקבלת החלטות מכירה / מכירה

->

תכונות ניידות כוללות:

• בדוק את יתרות החשבון
• מעקב אחר תקציב
• עדכונים והתראות
• הצמד ותקבולי החנות

מנהל התיק האישי של Owl Software (עבור Windows XP באמצעות Windows 10)

מחיר: $ 69. מגיע עם ניסיון חינם 30 יום. אם אתה לא אוהב את התוכנית, תוכל להסיר את ההתקנה לפני 30 יום כדי להימנע מחייב.

תכונות עיקריות:

-> ->

• יכול לעקוב אחר עד 999 תיקי השקעות
• תכנון פרישה
• חשבונות ברוקרים
• קרנות מכללה
• "מה אם" ניתוח
• רווחי הון / חישובים
• טכני ניתוח סטטיסטי - ניתוח סטטיסטי - ניתוח סטטיסטי, ניתוחי מגמות, ממוצעים נעים (לקריאה קשורה, ראה: טיפים לשמירה על הנתונים הפיננסיים שלך באופן מקוון )

: $ 79 / year עם תמיכה טכנית, או $ 109 / year עם הזנת נתונים עם ציטוט מדיה עבור נתונים בסיסיים תיאורית עבור מניות, תעודות סל, קרנות נאמנות.

תוכנה זו מתוכננת על ידי מנהלי כספים מקצועיים ומשמשת משקיעים מאז 1985. רוב אומרים שזה הכלי האולטימטיבי עבור איחוד קל. תיק ההתקנה שלה אשף מאפשר לך לייבא את היסטוריית העסקאות שלך יתרות בתוך דקות.

אתה גם מקבל חשבון עסקאות עבור:

רכישות במלאי

• מכירות במלאי
• דיבידנדים
• ריבית
• DRIPs
• מכירות קצר
• מנהל הקרן

גרסה אישית (חדש ): $ 89

גרסה Pro (חדש): $ 295

Advisor Version (חדש): $ 1, 395

תוכנת ניהול תיק זה מתאימה במיוחד למשקיעים קמעונאים, מנהלי כספים וסוחרים פעילים.הוא עוקב אחר כל המסחר ומספק סיכום פעיל של פורטפוליו וכן סיכום ביצועי תיק. (לקריאה הקשורה, ראה:

כיצד יועצים יכולים להתאים לרובו-יועצים. התיק הפעיל כולל:

ערך שוק התחלתי

• תרומות
• משיכות
• משיכה הפצות
• עמלות חשבון ששולמו
• רווח / הפסד
• ערך שוק סופי
• בנוסף לביצועים של ביצועי מדד, סיכום הביצועים של התיק מספק ביצועים למסגרות הזמן הבאות: רבעוני, עדכני, שנה, שלוש שנים, חמש שנים ועשר שנים.

תכונות עיקריות אחרות כוללות:

יכולת ייבוא ​​

• עדכונים והתראות
• גרפים
• השוואות תיקיות
• ייצוא מידע על רווחי הון לתוכנות מס
• דוחות הניתנים להתאמה אישית
• תמיכה בריבוי מטבעות
• 45 סוגי תרשימים
• 21 סוגי דוחות
• עבור מנהלי כספים מקצועיים

עבור iBalance של SoftTarget

מחיר: $ 8, 000 / month

תוכנה זו עשויה להיראות מסובכת בהתחלה אם אתה לא מנוסה בתוכנות לניהול תיקים בכלל. עם זאת, זה לא ייקח זמן רב כדי להתאים.

תכונות המוצעות:

ניהול תאימות

• דוגמנות
• סימולציה של תרחיש
• תיק איזון מחדש
• אוטומציה של זרימת עבודה
• תמיכה 24/7 בזמן אמת (לקריאה קשורה, ראה:
• הערכה של רובו-יועץ Vestserve

מחיר: $ 27, 500 / year

תכונות המוצעות:

ניהול ציות

• דוגמנות
• סימולציה תרחיש
• תיק איזון מחדש < אוטומציה של זרימת עבודה
• תמיכה 24/7 בזמן אמת
• Benchmarking
• שכר / עמלה
• מדדי ביצועים
• ניהול תיקי השקעות
• ניהול סיכונים
• מודלים מבוססי כללים / תאימות
• ביצועים מדידה - GIPS / IRR
• ניתוח סיכונים
• ניתוחים וחזרות פריצה
• כלי תרחיש
• ניתוח עקומת תשואה
• "מה אם" ניתוח
• תזרים מזומנים ניתוח
• חישובים דמי מורכבים > רעיונות ספציפיים לתעשייה
• תיק ההשקעות של FundCount
• מחיר: חובה ליצור קשר עם פורטפוליו תיקי השקעות

תוכנה זו מתאימה ביותר לקרנות גידור, למנהלי קרנות ולקרנות הון פרטיות. (לקריאה בנושא, ראה:

10 למעלה ברוקר עוסקים לעקוב אחר מדיה חברתית.

תכונות עיקריות: ניהול חשבון Benchmarking

ניהול לקוחות

• מניות < ניהול קרנות
• שכר / עמלה
• מדדי ביצועים
• ניהול סיכונים
• תכונות אחרות כוללות:
• מצגת תואמת GIPS לדיווח ביצועים
• טווח רחב של ניירות ערך
• ממשקים עם ברוקרים / אפוטרופוסים

התיווך האוטומטי / קסטודיאנים

• ניהול לקוחות וחיוב
• כתיבה בכתב
• מנוע זרימת עבודה
• מנוע הפצת דוחות
• ספר חשבונות משולב כללי
• FrontPM של eFront
• מחיר: חובה לפנות eFront (ניסיון ללא תשלום זמין)
• תוכנה זו היא המתאימה ביותר עבור חברות הון פרטי שרוצים להבטיח עקביות, להפוך משימות מפתח, לייצר ניתוח מעמיק יותר ולשפר את הביקורת. תוכנה זו כבר סביב מאז 1999, והוא נמצא בשימוש על ידי 700 חברות.בנוסף לחברות הון פרטיות, התוכנה משמשת את חברות הנדל"ן להשקעה, בנקים וחברות ביטוח. הדרכה זמינה באמצעות webinars, תמיכה מקוונת חיה, וכן פנים אל פנים.
• תכונות עיקריות:

Benchmarking

ניהול קרנות

ניהול סיכונים

רשימת התכונות אינה ארוכה, אך תוכנה זו מיועדת יותר לאיסוף ואימות מהיר של נתונים וניתוח בעל ערך גבוה, צפוי להוביל להחלטות השקעה טובות יותר. אתה יכול להשתמש eFront Front PM על הנחת יסוד או דרך ענן.

• השורה התחתונה
• התוכנה הטובה ביותר לניהול תיק תלויה במצב שלך ומטרות. את הזכות לניהול תיקי תוכנה עבור מישהו אחר לא יכול להיות הפתרון הטוב ביותר עבורך. הקפד ללמוד כל אפשרות ו gid קצת יותר לפני ביצוע רכישות. גם לשקול מאוד לנצל את כל הניסויים ללא תשלום זמין. (לקבלת מידע נוסף, ראה:
• כיצד טכנולוגיה מסייעת יועצים פיננסיים.

)