יש כמה דברים שגורמים לכאבי ראש יותר עבור יועצים פיננסיים (או כל סוג אחר של מקצועי) מאשר לקוחות אשר הם נזקקים מדי או מעצבן. לקוחות המתקשרים מספר פעמים במהלך היום כדי לשאול את אותה שאלה או להתלונן על אותה בעיה או בעיה שוב ושוב, לקוחות אשר מצפים את העולם אבל לא מוכנים לשלם על זה, ואלה שאישיות שלהם רק grating על היועץ יכול כל לשלב כדי להפוך את יועץ stalwart לפרוץ בכוורות מדי פעם. הנה מה שאתה צריך לעשות כדי להתמודד עם קטע זה של הלקוחות שלך.

- <->

הגדר גבולות ברורים

אם יש לך לקוח שאינו לוקח את הרמז כי הם קוראים יותר מדי או אחרת לשבש את התרגול שלך, אז תצטרך להגדיר כמה גבולות המשרד איתם . זה עשוי להיות קשה במקרים מסוימים, שכן יש כמובן אנשים עם בעיות נפשיות או פסיכולוגיות שיש להם גבולות מאוד מתפקדים ולא מבינים שהם דורך לתוך השטח שלך בצורה לא הולמת. אם זה המקרה, אז ייתכן שיהיה עליך לקבל די איתן עם אותם ולהבהיר כי הם יכולים רק להתקשר אליך כל כך הרבה פעמים עם סוג של שאלות או בעיות שיש להם. (לקבלת מידע נוסף, ראה: טיפים לטיפול במצב הנפשי של הלקוח .)

ייתכן שיהיה עליך לאמן את הצוות שלך להתמודד עם המצב הזה, כמו גם, כך שהם יכולים המסך או לחסום לקוחות אלה כל הזמן להפריע לך. ייתכן שיהיה צורך בשלב מסוים כדי לקבוע מדיניות רשמית עבור כל הלקוחות לגבי מתי ואיך הם יכולים ליצור איתך קשר אם זה הופך להיות בעיה חוזרת עם יותר מלקוח אחד.

הכרה במפעילים פוטנציאליים

מרכיב מרכזי של שמירה על מגניב עם לקוחות פרוע טמון בהבנה מה נוטה להגדיר אותך. אם אתה בהחלט לא יכול להתמודד עם סוג מסוים של אדם, לקחת רגע כדי לנתח בדיוק למה זה. האם זה סוג של אדם להזכיר לך מישהו שפגע בך בעבר? אם כן, ייתכן שיהיה עליך ללמוד כמה תרגילים שיכולים לעזור לך להפריד בין סוג זה של אדם מאותו אדם בעבר שלך. (לפרטים נוספים, ראה: להתמודד ביעילות עם לקוחות קשה .)

זה עשוי להיות לך לעשות קצת מחקר על הפסיכולוגיה האנושית כדי לקבל הבנה טובה יותר של מה עושה כמה אנשים לתקתק. לדוגמה, אם הלקוח הוא תמיד מאשים אותך קצר לשנות אותם כאשר זה כמובן לא המקרה, אז הוא או היא עשויים לשחק את התרחיש איתך כי הוא בעצם קורה או קרה באיזה תחום אחר של החיים שלהם הם משליכים את זה עלייך. אתה יכול לקבל יותר עם סוג זה של אדם על ידי אימות הרגשות שלהם בצורה כלשהי כי לא מודה באשמה מצידך מאשר בכל דרך אחרת.אתה יכול להגיד להם, "אז אתה אומר שאתה מרגיש מרומה כאן, בגלל (מה ההדק היה זה כועס אותם)? "

הצוות שלך יכול גם להיות כלי רב ערך כדי לעזור לך להתמודד עם לקוחות קשים. אם אחד העובדים שלך הוא מסוגל להתייחס היטב לאדם מסוים כי אתה לא אוהב, ואז לשקול לתת לאותו אדם לעבוד באופן בלעדי איתו או אם היא אפשרית או לפחות לנסות להשתמש בעובד כמו ללכת בין. (לפרטים נוספים, ראה: טיפים על איך יועצים פיננסיים יכול לדבר עם לקוחות .)

השורה התחתונה

התמודדות עם לקוחות קשים הוא מכשול בלתי נמנע עבור רוב היועצים הפיננסיים, ואין אף אחד הדרך הנכונה להתמודד עם בעיה זו. במקרים מסוימים, זה יכול להיות טוב יותר לירות הלקוח מאשר להמשיך לטפל בהם, אבל זה כנראה יש לראות ברוב המקרים כמוצא אחרון. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד להתמודד עם (ברצינות) תפקידים לא מתפקדים .)