יועצים פיננסיים אשר למיקור חוץ וניהול ההשקעות שלהם יכול לייצר הכנסות גבוהות יותר מאשר אלה שעושים את המשימה הזאת עצמם, מחקר שנערך לאחרונה של 8, 000 יועצים על ידי יועץ SEI רשת FP מעברים נמצאו. למעשה, המחקר מראה כי הם יכולים להביא יותר מ 1 מיליון דולר יותר בהכנסות במשך עשור מאשר יועצים שהם מנהלי כספים פעילים. הממצאים במחקר זה מבוססים על השוואה בין ההכנסות והפעולות של חברות המייעצות הפיננסיות המנהלות את הכספים בבית לעומת אחרות שמבצעות שירות זה.

המחקר הראה כי הסיבה כי יועצים אשר outsourced וניהול ההשקעות שלהם היו מסוגלים לייצר הכנסות גבוהות יותר היא כי אלה שעשו היה יותר זמן להשקיע על נחיתה לקוחות חדשים בניית קשרים איתם. מנתוני המחקר עולה כי יועצי מיקור חוץ יכלו להקדיש יותר מפי שניים את כמות הזמן והמשאבים לקראת שיווק ופרסום מאשר מנהלי כספים. פער זה הביא ללא ספק לעלייה בצמיחה של העסק עבור ספקי החוץ ואת השורות התחתונות. המספרים במחקר ציינו כי יועצים אשר outsourced היו מסוגלים להוציא 12% מהזמן שלהם מפגש עם לקוחות חדשים ו -37% מהזמן שלהם בנייה וחיזוק היחסים שלהם עם הלקוחות הקיימים שלהם, בעוד היועצים אשר הצליחו כסף יכול רק להוציא 6% את הזמן הפגישה לקוחות חדשים ו 20% מהזמן שלהם שירות הקיים. (לפרטים נוספים, ראה:

כלל הנאמנות: כיצד ולמה למיקור חוץ הסיכון שלך

.)

"כשהתחלנו להסתכל על הנתונים, הרבה מהנתונים נראים דומים. איפה [היועצים] לסטות איפה הם מבלים את זמנם ", אמר בראד Bueermann, מנכ"ל FP Transitions,

חדשות השקעה

. הוא גם אמר כי יועצים אשר הצליחו כסף בבית היו לעתים רחוקות אי פעם מסוגל לייצר תשואות גבוהות יותר מאשר אלה outsourced. "מבחינת הצמיחה בתיק, לא ראינו הבדלים אמיתיים".

ראף לי, ראש שירותים חדשים ושותפויות אסטרטגיות בחברת SEI Advisor Network, <הקודם < "והמספרים במחקר חזרו על כך בטענה זו, שכן הם גילו כי יועצים אשר outsourced וניהול ההשקעות שלהם היו מסוגלים להוסיף $ 14,000,000 לנכסים שלהם תחת ניהול בכל שנה, וזה גם להכפיל את הסכום כי היועצים אשר הצליחו כסף היו ניתן להוסיף על בסיס שנתי. (לפרטים נוספים, ראה:

כיצד טכנולוגיה מסייעת יועצים פיננסיים

.) -> -> מי outsourced היו גם מסוגלים להוסיף 14 לקוחות חדשים מדי שנה, לעומת מנהלי כספים, אשר רק הוסיף ארבעה. ואולי הנתונים החשובים ביותר במחקר הראו כי היועצים אשר outsourced שנוצר $ 1. 9 מיליון דולר מבסיס הלקוחות הקיים שלהם, לעומת הכנסות שנתיות של 815 $, 902 למנהלי כספים. השורה התחתונה למרות התוצאות המוצגות במחקר, ישנם עדיין כמה יועצים שמוטב להם לנהל את כספם של לקוחותיהם במקום לבצע מיקור חוץ. אבל יועצים אשר על הגדר לגבי שירות זה צריך לשים לב קרוב למספרים במחקר זה. "כל שלושת המודלים [לקוח ממוקד, השקעה ממוקדת, ו היברידית של הלקוח ואת ההשקעה מתמקדת] יכול להיות רווחי ויעיל. זה תלוי בבנייה ואיפור וכיצד החברה רוצה להבדיל ", אמר לי

חדשות השקעות

. ניתוח זהיר צריך להיעשות לפני שתחליט על המודל העסקי על מנת לקבוע איזו שיטה תהיה הרווחית ביותר עבור יועץ נתון או המשרד. (לפרטים נוספים, ראה:

כיצד יועצים פיננסיים יכולים להתאים את רובו, יועצים

.) -> -