American Funds ידועה היסטורית עבור ההרכב שלה על הביצועים של קרנות נאמנות היעד, אשר נועדו מעת לעת לייחד את תיק ההשקעות שלהם ממניות לאג"ח כפי שנקבע מועד הפרישה שנקבע מראש. אמריקן פונדס מציעה גם מגוון של קרנות נאמנות אחרות, שעיקרן עסקה באסטרטגיות הכנסה קבועה ופרישה. להלן שלוש קרנות נאמנות קרנות נאמנות העליון לשקול עבור משקיעים המחפשים הכנסה עבור תיקי שלהם.

-> ->

קרן איגרות חוב פטורות ממס אמריקני מס 'A (AFTEX)

קרן איגרות החוב של קרן הפנסיה האמריקנית מס' A מתחילה משנת 1979, כאשר ניל לנגברג הצטרף כמנהל. הקרן גובה מטען קדמי של 3.75% והוצאות של 0. 54%; עם זאת, הוא מציע תשואה אטרקטיבית של 3. 21%. הקרן מדורגת ארבעה כוכבים וזכתה במדליית ארד על ידי Morningstar Investment Research.

תיק ההשקעות של הקרן עומד על כ -570 שנים בממוצע, עם דירוג ממוצע של BBB, ובכך מקנה קרן נאמנות זו לקרן אג"ח בינונית. קרן האג "ח של קרן הפנסיה האמריקאית מס 'A משקיעה 91% 68% מתיק ההשקעות באגרות חוב מוניציפאליות, במיוחד במיקוד לאיגרות חוב עירוניות בריאותיות ב - 19. 73% הקצאה, אג" ח להמרה ב - 18. הקצאת 52% %.

-> ->

קרן ההכנסה האמריקאית של אמריקה Class A (AMECX)

קרן ההכנסה האמריקנית הכנסה של אמריקה Class A מדורגת ארבעה כוכבים וקיבל מדליית כסף על ידי Morningstar. קרן ההכנסה מסווגת כקופת הקצאה מתונה. זה חיובי עומס מול הקדמי של 5. 75% והוצאות של 0. 55%, ומציע חסון 3. תשואה 20%. ביצועי חמש שנים של 6. 74% מעניקים לקרן דירוג ביצועים של 15 מתוך 743 קרנות אחרות. במהלך 10 השנים האחרונות, ביצועי הקרן של 5. 49% שמר על הדירוג ב 15 מתוך 503.

זה קרן הכנסה יש מעל 70% מנכסיה במניות ו 21. 56% באג"ח. פירוק החשיפה המאזנית של הקרן, 55. 11% מהחשיפה המאזנית מוחזקת במניות ענק ו -31% 73% במניות גדולות. המגזר התעשייתי מחזיק את הסקטור הגדול ביותר במשקל התיק ב - 15. 93%, ולאחר מכן הגנת הצרכן ב -14% וטכנולוגיה ב -13%. בסך הכל, 85% מתיק המניות מוחזקות במניות של ארה"ב.

חשיפת האג"ח של הקרן מחזיקה בממוצע בחמש וחצי שנים ומחזיקה בדירוג איכות אשראי ממוצע של BB. בעוד 48. 82% מחשיפת האג"ח מוחזקות באג"ח AAA, 13. 80% מוחזקות ב- BBB, 9. 76% ב- BB ו- 9% 76 באג"ח מדורגות. מרבית האג"ח מוחזקות בהכנסה קבועה של החברה ב -50%. 66%, ואחריהן 19. 42% בממשלות ו -9% 21 בניירות ערך מגובי משכנתאות.

קרן האג"ח המוניציפלית האמריקנית (AMHIX)

קרן האג"ח המוניטרית האמריקנית גבוהה A מחזיקה את התשואה הגבוהה ביותר ברשימה ב -4%. דורג שלושה כוכבים וזכה במדליית ארד על ידי Morningstar, הקרן גובה מטען קדמי של 3.75% והוצאות של 0. 68%. הביצועים של שלוש שנים של 4. 70% נותן לקרן דירוג ביצועים של 12 מתוך 158 קרנות אחרות. הביצועים של חמש שנים של 8. 31% נותן את הקרן לדרגת 32 ו -10 שנים של ביצועים 4. 79% נותן לו דירוג של 25.

מסתכל על החשיפה האג"ח, משך החיים הממוצע של אחזקות הקרן הוא 7. 20 שנים, והיא מחזיקה איכות אשראי ממוצע של BB. לקרן יש מידה לא מבוטלת של רגישות לריבית, שתעריך אם אתה מאמין שעליית הריבית צפויה להימשך. אג"ח בריאותיות מחזיקות את הקצאת התיק הגדולה ביותר ב -24% 78%, ואחריהן 16% 96% בתחבורה ו -11% בענף.