אליאנץ גלובל משקיעים הוא מנהל השקעות שמנהלת כיום נכסים בשווי של מעל 345 מיליארד אירו על בסיס עולמי. לחברה למעלה מ -23 מקומות ויותר מ -500 אנשי מקצוע בתחום ההשקעות, המאפשרים לאליאנץ את קנה המידה שהיא צריכה לשרת את בסיס הלקוחות המתוחכם שלה. הקבוצה מציעה מוצרים ושירותים שונים להשקעה, כגון קרנות נאמנות, קרנות סגורות, חשבונות מנוהלים, שירותים מוסדיים ו 529 תוכניות חינוכיות. עם תחזית עולמית של אליאנץ, אין זה מפתיע כי המשרד צבר מעל 83 מיליון לקוחות הפרושים ביותר מ -70 מדינות.

->>

קרן הצמיחה הממוקדת אליאנץ GI (PGWAX)

אחת מקרנות הדירוג הטובות ביותר של אליאנץ, קרן הצמיחה הממוקד שלה, מדורגת על ידי Morningstar ארבעה כוכבים. הקרן מבקשת לייסוף הון לטווח ארוך באמצעות השקעה בחברות בעלות שווי שוק של לפחות מיליארד דולר או יותר. בהנהגת סקוט מיגליורי, קרן הייט ודוד ג'דליקה, הקרן משתמשת בגישה ממושמעת להשקעה. מנהלי התיקים משתמשים בגישה מלמטה כלפי מעלה ובוחנים את נקודות החוזק הבסיסיות של כל חברה בקרן. המנהלים משתמשים בתהליך סינון ספציפי לבחירת מניות עם צמיחה בת קיימא, רמות שווי סבירות ותזרים מזומנים מעולה. עבור יחס ההוצאות של 1. 11%, בעלי הקרן יכולים לצפות בכל מקום בין 25 ל 45 של המנהלים הגבוהה ביותר של הרשעה מנהלים אשר צפויות לצמיחה.

מבחינת ביצועים, הקרן מצטיינת בכל תחום. בממוצע של 10 שנים, הקרן הניבה תשואה ממוצעת של כ -66%, המהווה 2. 2% יותר מההחזר של S & P 500. ב -2015, השנה שבה מדד ה- S & P 500 היה חסר תשואה של 1.38%, הקרן הניבה תשואה של 10%. תשואות כוכבית אלו נמצאות גם בסיכון דומה לסמן, כאשר הקרן בעלת גרסת בטא של 0. 98 ואלפא של 2. 38. משקיעים שמחפשים קרן צמיחה גדולה צריכים להסתכל על קרן הצמיחה הממוקדת של אליאנץ.

- <->

אליאנץ GI סגנונות הטוב ביותר קרן הון גלובלי (ALLGX)

אחד הקרנות החדשות יותר של אליאנץ ההרכב, קרן Best Styles Global Equity נראה להגדיר את עצמו בנפרד בתהליך השקעה מנוהל באופן פעיל כי נראה לספק ביצועים מעל הממוצע. הקרן מנוהלת על ידי צוות של קלאוס Teloeken, מיכאל הלדמן ריינר Tafelmayer, כולם מנוסים בשוק המקומי והבינלאומי. הצוות נראה לתת למשקיעים גישה מגוונת, מודעת סיכון, מבוססת גורמים לתהליך ההשקעה שלה. הקרן מעניקה למשקיעים ערך גדול עם יחס הוצאות נטו של 0. 75%, כפי שהיא יכולה להשקיע בין כל נכס הנכס על בסיס גלובלי.

מאחר שהקרן הושקה רק בספטמבר 2014, אין כמות משמעותית של נתוני ביצועים כדי להשוות אותה לקבוצת עמיתים שלה על בסיס ארוך טווח.בשנה הראשונה הראשונה שלה בשנת 2015, הקרן ירדה -1. 88%, שהיה הרבה יותר טוב מאשר אמת המידה שלה, אשר ירד -5. 66%. נכון להיום, 56% מהקרנות השקיעה בצפון אמריקה, 15% באירופה ו -8% ביפן. אחזקותיה העיקריות כוללות שמות מרכזיים כמו אפל, ג'ונסון אנד ג'ונסון ו- AT & T. עם פילוסופיית ההשקעות הייחודית שלה, המאפשרת לקרן לבחור את הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר בעולם, היא צריכה להיות בעלת ביצועים טובים יותר מאשר בטווח הארוך.

אליאנץ GI להמרה קרן (ANNPX)

אליאנץ קרנות רק שלוש קרנות מסורתיות הכנסה קבועה בהרכב שלה; הדירוג הגבוה ביותר הוא קרן ההמרה. ההתמקדות העיקרית של הקרן היא לספק למשקיעים תשואה מקסימלית מקסימלית באמצעות תוספת הון והכנסות משולבות. קרן אג"ח להמרה זו עושה זאת בעיקר באמצעות השקעה בניירות ערך קבועים של החברה, המירים למניות. מנהלי התיקים, דאגלס פורסיית וג'אסטין קאס, נראים בעלי צמיחה חיובית לטווח ארוך עם תנודתיות נמוכה יותר בדומה לשוקי האג"ח. עבור יחס ההוצאות של 0. 66%, הקרן נראה לזכות 70-80% של מניות המניות "חוזר עם פחות משמעותית החשיפה downside. זה נותן למשקיעים את הפוטנציאל לזכות בהילוך שורי בשוק עדיין מציעים כרית נגד שווקים דוב.

הקרן היא אחת הדירוג הטוב ביותר של אליאנץ, עם דירוג של חמישה כוכבים מ Morningstar. על בסיס של 10 שנים, הקרן עולה על הסמן על ידי 1.43%, נותן למשקיעים ממוצע התשואה הכולל של 8%. במהלך השנה האחרונה החלו השווקים לרדת, אך הקרן שמרה על יכולת גידור הסיכון שלה בירידה רק -1. 84% במקום הסמן של -2. 99%. משקיעים המחפשים קרן הכנסה קבועה עם תשואות דמויי הון צריכים להסתכל על קרן אליאנץ להמרה.