ענף הבריאות כולל מניות של חברות העוסקות בתעשיות רבות, כגון תעשיית התרופות, ביוטכנולוגיה, שירותי בריאות וציוד רפואי. ענף הבריאות מספק למשקיעים הזדמנות לצמיחה. עם זאת, השקעה בתחום הבריאות נושאת סיכון גבוה, ויש להחזיקה רק בתיק נכסים מגוון ומגוון עם אופק השקעות ארוך טווח. ואנגארד מציעה קרן נאמנות עם שתי כיתות מניות וקרן חליפין (ETF) המספקת חשיפה למגזר הבריאות.

-> ->

ואנגארד קרן טיפול רפואי אדמירל מניות

ואנגארד קרן הבריאות קרן אדמירל מניות קרן נאמנות הוצא על ידי ואנגארד ב -12 בנובמבר 2001. זה המומחיות ללא עומס הקרן מומלץ על ידי וולינגטון חברה לניהול LLP. הקרן גובה הוצאה שנתית נטו של כ - 29%. לדברי ואנגארד, יחס ההוצאות של קרנות נאמנות אלה נמוך ב -78% מהיחס הממוצע של קרנות נאמנות עם השקעות דומות. הקרן דורשת השקעה מינימלית של 50 $ 000, אשר עשוי להיות נגיש למשקיע הממוצע.

על מנת לספק חשיפה למגזר הבריאות, קרן ואנגארד הבריאות קרן אדמירל מניות קרן נאמנות בדרך כלל משקיעה לפחות 80% מכלל הנכסים נטו שלה במניות משותפות של חברות המעורבות בייצור, הפצה, או פיתוח מוצרים ושירותים הקשורים לתחום הבריאות. בנוסף, היא עשויה להשקיע עד 50% מכלל הנכסים נטו שלה במניות זרות.

נכון ל -30 בספטמבר 2015, הקרן מחזיקה 83 מניות עם שווי שוק חציוני של 42 דולר. 8 מיליארד דולר. ואנגארד קרן הבריאות קרן אדמירל מניות קרנות נאמנות כרגע יש סך הנכסים נטו של 37 $. 2 מיליארד דולר. למרות שהקרן מנוהלת באופן פעיל, יש לה יחס נמוך יחסית למחזור של 20%. היא משוקללת במידה רבה כלפי תעשיית התרופות (44% 9% מהקופה) וביוטכנולוגיה (14% מהקופה), ההקצבות הגדולות בתעשייה.

מאז הקרן משקיעה אך ורק במניות בתוך תחום הבריאות, היא נושאת מידה גבוהה של סיכון. משקיעים שיכולים ורוצים לרכוש את הקרן חייבים להיות מוכנים להניח סיכון ריכוזיות בתעשייה, סיכון שוק, סיכון אזורי ואזורי וסיכון מטבע.

ואנגארד בריאות הציבור קרן מניות

ואנגארד קרן הבריאות קרן משקיעים מניות קרן נאמנות יש כמעט מאפיינים זהים את קרן ואנגארד בריאות אדמירל מניות. הונפקו ב -23 במאי 1984, קרן זו מספקת חשיפה למגזר הבריאות. נכון ל -30 בספטמבר 2015, יש לה סך הנכסים נטו של 11 מיליארד דולר. שלא כמו ואנגארד קרן בריאות אדמירל מניות הקרן, ואנגארד קרן הבריאות קרן משקיעים הקרן דורשת השקעה מינימלית של רק $ 3, 000.עם זאת, זה חיובי יחס ההוצאה השנתית מעט יותר של 0. 34%. לפי ואנגארד, יחס ההוצאות נטו של הקרן נמוך ב -74% מקרנות הנאמנות עם השקעות דומות.

Vanguard Health Care תעודות סל < (IMI) / Health Care 25/50, מדד המדד שלה, שמטרתו לעקוב אחר הביצועים של מדד ה- MSII. מדד המדד של הקרן כולל מניות קטנות, בינוניות וגדולות, הנכללות בענף הבריאות, המסווגות תחת תקן סיווג התעשייה העולמי (GICS). ענף הבריאות של GICS מורכב משתי קבוצות תעשייה. קבוצה אחת כוללת חברות המייצרות ציוד רפואי וציוד, או המספקות שירותי בריאות. הקבוצה השנייה כוללת חברות העוסקות בפיתוח, שיווק, מחקר וייצור של מוצרים ביוטכנולוגיים או תרופות.

הקרן מבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד הייחוס שלה על ידי שכפול המדד. לפיכך, היא משקיעה באופן משמעותי את סך הנכסים נטו נטו שלה בניירות ערך של רכיבים הכלולים במדד. זה גם מחזיק כל המניות עם אותו משקל כמעט כמו המדד. הקרן מנוהלת על ידי קבוצת השקעות הון ואנגארד. היא מחייבת יחס שנתי הוצאה נטו של 0. 12%. כפי שדווח על ידי ואנגארד, ה- Vanguard Health Care ETF גובה את יחס ההוצאות נטו, שהוא 91% מההון הממוצע עם השקעות מקבילות.

נכון ל 30 ספטמבר 2015, ואנגארד הבריאות אכפת ETF יש סך הנכסים נטו של 5 $. 3 מיליארד דולר ומחזיקה 341 מניות. חמשת הקצבאות המובילות בתעשייה הינן 36% 6% בתחום התרופות, 22% 9% בביוטכנולוגיה, 14% בציוד הבריאות, 9% בתחום הבריאות המנוהלת ו -4% במדעי החיים והשירותים. ואנגארד הבריאות אכפת ETF היא המתאימה ביותר כמו הלוויין מחזיק בתיקייה מגוונת היטב עם אופק השקעה לטווח ארוך. הקרן מתאימה ביותר למשקיעים בעלי סיכון גבוה, המחפשים חשיפות מנוהלות באופן פסיבי בתחום הבריאות.