יחסים אישיים הם הליבה של כל ייעוץ פיננסי בפועל, ועם עליית היועצים רובו הם מוגדרים להיות אפילו יותר חשוב עם הזמן.

הבעיה? מבנה היחסים קשה לגודל עבור מספר גבוה של לקוחות.

זה כמעט בלתי אפשרי עבור היועצים לשמור על כמות גדולה של קשרי לקוחות תוך בו זמנית בבניית קשר אישי יותר עם כל לקוח. זה חשוב, כי הקשר בין לקוחותיה נשחק עם הזמן קובע את הבמה עבור שיעורי נטישת לקוחות גבוהה יותר.

-> ->

החדשות הטובות הן כי ניהול קשרי לקוחות (CRM) פתרונות תוכנה יכול לטפל בבעיות אלה ולהעצים יועצים פיננסיים בקנה מידה העסק שלהם. באמצעות כלים אלה, היועצים יכולים לוודא שהם שומרים על קשר תכוף עם מספר גדול של לקוחות תוך שמירה על מגע אישי. תוכנת CRM יכול לספק שילוב של תוכניות העברת הודעות אוטומטיות תזכורות בזמן היועצים להגיע אל לקוחות בנפרד. ישנם כלים שונים רבים בחלל זה עבור יועצים פיננסיים לבחירה כדי לשפר את העסק שלהם. (לפרטים נוספים, ראה: תוכנה חיונית עבור יועצים פיננסיים .)

-> ->

במאמר זה, אנו נסתכל על חמישה של הפופולריים ביותר up-and- הקרובים יועץ פיננסי פתרונות CRM ולדון מדוע היועצים אולי כדאי לשקול אותם.

Wealthbox CRM

www. . com

Wealthbox הוא אינטרנט מעוצב באלגנטיות מערכת CRM ניידים עבור יועצים פיננסיים. הטכנולוגיה יש מספר תכונות ייחודיות כמו לחץ להתקשר לניטור מדיה חברתית, אשר קובע את זה מלבד מוצרים מתחרים רבים בשוק. לאחר 30 יום ניסיון ללא תשלום, השירות עולה 35 דולר למשתמש לחודש ללא התחייבות לטווח ארוך. הנתונים מאובטחים עם הצפנה של 256 סיביות על גבי SSL כדי להבטיח שהנתונים של הלקוח יישמרו פרטיים וסודיים. Wealthbox מציע גם שילוב אחסון קבצים עם שירותים כמו Google Drive ו Dropbox, ויש לו תכונה App ניידים כדי לאפשר לך לנהל את הפעילות שלך בעת נסיעה.

Salesforce

www. כוח מכירות. com

Salesforce היא חלוצה תוכנה כשירות, שהפכה במהירות לספקית ה- CRM הגדולה בעולם. בעוד שהפתרון הארגוני מתמקד בכל מיני עסקים, החברה מתפארת גם במוצר פיננסי קלאודס קלאוד. הפלטפורמה מציעה רמה גבוהה של בגרות ואינטגרציה עם כלי אוטומציה שיווקיים אחרים שיועצים יכולים להעסיק בעסקיהם. פלטפורמת CRM זו מציעה גם את השימוש בבינה מלאכותית שיכולה לנתח את הנתונים שלך כדי ליצור המלצות על סמך התהליכים העסקיים האישיים שלך. מחירים עבור מוצרים שונים מ Salesforce טווח בין $ 25 - $ 300 למשתמש לחודש, מחויב מדי שנה.(לקבלת מידע נוסף, ראה: Salesforce לעומת SAP: השוואת ספקי CRM מובילים )

Redtail Technology

Corporate. -. com הוא הפתרון הפופולרית ביותר CRM עבור יועצים פיננסיים, על פי סקר תוכנה 2017, עם נתח שוק של קצת יותר מ -24%. שלא כמו רבים אחרים שירותי CRM, Redtail מתומחרת (ב $ 99 לחודש) לכל מסד נתונים ולא לכל משתמש, אשר מאפשר לו בקנה מידה באמצע עד גדול בגודל הייעוץ הפיננסי. הפתרון מגיע גם מצויד בדו"ח הלקוח הלקוח לאיסוף מידע אישי חשבון, ומגיע עם הגירה באתר חינם עבור אלה הנעים מפתרון שולחן העבודה.

Junxure

www. ג 'וניור. com

Junxure פותחה על ידי יועצים פיננסיים (היוצר גרג פרידמן הוא יועץ עצמו) והפכה בין פתרונות CRM המוענק ביותר עבור יועצים. עם נתח של כ -20% מהשוק, Junxure תמיד היה פופולרי "על הנחת יסוד" פתרון עבור חברות בינוניות בגודל בינוני. אבל לאחרונה, אופציה מבוססת ענן שלה הפכה אותו נגיש עבור חברות ייעוץ פיננסי בכל גודל - למרות שכר חודשי שלה בדרך כלל גבוה יותר מאשר המתחרים שלה. טווחי התמחור מ -44 דולר למשתמש לחודש ל -700 דולר לחודש עבור מוצר פרימיום זה, המבוסס על מחיר ב- AUM ולא על משתמשים או על מסדי נתונים. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

למעלה גיל דיגיטלי טיפים יועצים פיננסיים .) Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet היא מובילה ידועה בתחום הייעוץ הפיננסי עם מגוון רחב של מוצרים ושירותים, אבל TMarac ® CRM הפך להיות כלי פופולרי יותר ויותר עבור יועצים המבקשים לטפח את קשרי הלקוחות שלהם. הפלטפורמה בנויה על גבי פלטפורמת Microsoft Dynamics CRM המהימנה, בעלת מספר גדל והולך של תכונות ומציעה אינטגרציה מקיפה כדי לסייע ליועצים ליצור עבודה אישית ולהתחבר ללקוחות שלהם. התמחור מסופק רק לאחר הדגמה מתבקשת באתר האינטרנט שלהם.

השורה התחתונה

פתרונות CRM הפכו כלי רב ערך עבור יועצים פיננסיים כמו התחרות של רובו יועצים מתחמם. במהלך השנים האחרונות, מספר חברות השיקו פתרונות המכוונים יועצים פיננסיים עם תכונות תכונה מקיפה אינטגרציה עמוקה עם כלים טק אחרים. אלה המחפשים עזרה בבחירת הפתרון הנכון עבור העסק שלהם אולי כדאי לבדוק שירותים כמו ActiFi או לשקול שכירת יועץ טכני כדי לסייע בתהליך קבלת ההחלטות. ספקי CRM רבים יציעו הדגמות חינם באתרי האינטרנט שלהם, וזה לא כואב לשאול את היועצים הבחור שלך אילו פתרונות הם מעדיפים להשתמש בפועל שלהם. (לפרטים נוספים, ראה:

10 כלים הטובים ביותר עבור יועצים פיננסיים .)