קרנות נאמנות מונחות באופן כמותי מעניקות למשקיעים תיקי ניהול מקצועיים המשתמשים במודלים סטטיסטיים, מתמטיים או מונעי מחשב כדי לקבוע את הקצאת התיקים שלהם. קרנות נאמנות כמותיות מבקשות בדרך כלל לספק ייסוף הון לטווח ארוך תוך יצירת אלפא כנגד מדד השוואת ביצועים. ארבע קרנות כמותיות אלה מחלקות יחסי הוצאות שנתיות נמוכות תוך מתן תהליכי ניהול סיכונים מקצועיים וסינון נכסים.

-> ->

קרן התנודתיות המנוהלת של ברידג'ווי (BRBPX)

קרן התנועות המנוהלת ברידג'ווי היא קרן מונעת כמותית; המודל שלה מבוסס על המודל הקנייני המונע סטטיסטית שלה כדי לבחור מניות מאסטרטגיות השקעה שונות, כגון צמיחה וערך. בנוסף, המניה עשויה להשקיע בניירות ערך קבועים, חוזים עתידיים ואופציות. בכל הנסיבות מקצה הקרן לפחות 25% מסך הנכסים נטו שלה במניות, אשר עשויות לכלול אי - מניות S. בתנאי שוק רגילים הקרן משקיעה לפחות 25% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך קבועים.

נכון ל -31 בדצמבר 2015, קרן התנועות המנוהלת ברידג'ווי מחזיקה ב -284 נכסים. אחזקותיה העיקריות הן פייסבוק, גלעד למדעים, אפל ואקסון מוביל. לקרן יש גרסת בטא כנגד מדד S & P500 של 0. 31, דבר המצביע על כך שהוא פחות תנודתי מבחינה תיאורטית מהמדד. בהשוואה לקרנות נאמנות חלופיות ללא עומס, קרן ברידג'וויי המנוהלת על בסיס תנודתיות היא בעלת יחס הכנסה שנתי נמוך של 94%.

-> < מדד ראסל 2000, מדד המדד שלו. בתנאי שוק רגילים, הקרן משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה במרכיבי מדד הייחוס שלה. הקרן משתמשת בדרך כלל בניתוח בעזרת מחשב כדי להשוות בין צמיחה היסטורית, רווחיות והערכה, וכן מפרטים אחרים לבחירת תיק מגוון.

ואנגארד אסטרטגי קרן הון (VSEQX)

קרן הון סיכון ואנגארד היא קרן מונעת כמותית ומנוהלת באופן פעיל המתמקד במניות קטנות ובינוניות עם פוטנציאל להיות בעל פוטנציאל צמיחה גבוה באופן חריג. הקרן גובה יחס הוצאה שנתית נמוכה של 0. 21%, המהווה 82% פחות מהיחס הממוצע של קרנות ללא עומס. יועצת הקרן, ואנגארד אקוויטי אינבסטמנט גרופ, משתמשת בתהליך קנייני המבוסס על מחשב, על מנת לבנות תיק בעל מאפייני סיכון דומים לאלה של מדד המדדים שלו, ה- MSCI U.S. קטן + אמצע 2200 אינדקס שווי.

קולומביה ליג קאפ משופרת קרן הליבה Class A (NMIAX)

קרן ליבה משופרת של Columbia Big Core מבקשת ליצור אלפא כנגד מדד S & P500, מדד המדד שלו. לצורך השגת יעדי ההשקעה מיישמי הקרן מיישמים טכניקות ניתוח כמותיות כדי לקבוע אילו ניירות ערך שייכים לתיק הקרן. בתנאי שוק רגילים הקרן משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות המהוות את מדד הייחוס שלה. עם זאת, היא עשויה להשקיע במניות שאינן נכללות במדד S & P500 וכן בניירות ערך נגזרים. הקרן גובה הוצאה שנתית נטו של 0. 89%, אשר עולה בקנה אחד עם יחס ההוצאה הממוצע של קרנות נאמנות גדולות ללא עומס.