קולומביה קרנות הוא חלק קולומביה Threadneedle השקעות, מנהל הנכס העולמי עם 471 מיליארד דולר של נכסים בניהול (AUM) נכון לדצמבר 2015. קולומביה Threadneedle הוא המנהל הרביעי בגודלו של קרנות קמעונאיות ב בריטניה וקרן הנאמנות השלישית בגודלה בארה"ב.

בין קרנות קולומביה 'הנפקות הן ארבע קרנות כי הם מושלמים לבניית סיכון מתון, מגוון רחב ביותר פרישה תיק החסכון. קולומביה קרנות Class A יש עומס מול. המשקיעים עשויים להיות מסוגלים למנוע את דמי המכירה על ידי רכישת מניות באמצעות ברוקר הנחה המווסת את העומס. כל התשואות מבוססות על שווי הנכסים נטו של הקרן (NAV).

-> ->

קרן קולומביה מאוזנת (CBLAX)

קרן קולומביה מאוזן היא קרן הקצאה מתונה. הוא מחלק את הנכסים בין המניות לבין איגרות החוב, המבקשים שילוב של שווי הון והכנסות שוטפות. הקרן רשאית להשקיע בין 35% ל -75% מהנכסים נטו לסוג הנכס, אך לא פחות מ -25% מהכיתה. היא רוכשת ניירות ערך בהון בעיקר של חברות גדולות בארה"ב עם הטיה מסוימת למניות המשלמות דיבידנדים. תיק ההכנסה הקבועה מורכב בעיקר מחובות השקעה של תאגידים.

->

הקרן המאזנת מספקת גיוון על ידי השקעה בשני סוגי נכסים שונים, לאחר שני יעדי השקעה שונים והחזקת נכסים נטו ביותר מ -900 ניירות ערך שונים. זה חמישה כוכבים Morningstar מדורגות הקרן מספקת את המגוון הזה תוך מתן המשקיעים עקבית יציבה ויציבה תשואות.

קולומביה קרן שווי גדול אינדקס (NINDX)

כמה קרנות נאמנות מנוהלים באופן פעיל, עם יועצים המנסים לבחור זוכים ומפסידים בשוק. קרנות אחרות מנוהלות באופן פסיבי ופשוט מנסים להתאים את הביצועים של השוק הכולל או מדד מסוים. התיאוריה היא כי עלויות עסקה נמוכות ויכולת לגבות דמי ניהול בקרנות נמוכות יותר מניבות תשואה טובה יותר.

"קרן אינדקס שווי שוק" קולומביה היא קרן מנוהלת באופן פסיבי, המבקשת לספק למשקיעים תשואה כוללת שתואמת את ההחזר הכולל של מדד S & P 500, שהוא משוקלל מדד שנועד להראות את החזרת 500 החברות הגדולות בבורסה האמריקאית.

קרן אינדקס של קולומביה מידקאפ (NTIAX)

קרן אינדקס שווי השוק של קולומביה מאמצת את מדד S & P MidCap 400 הפועל על אותו עיקרון של קרן אינדקס Cap Index. מדד S & P MidCap 400 מורכב מ -400 החברות הגדולות הנסחרות בבורסה. המשקיעים מגוונים כיום על פני 900 החברות הגדולות ביותר בבורסת נאסד"ק ובניו יורק (NYSE).הקרן יש דירוג Morningstar של ארבעה כוכבים.

קולומביה משמעת צמיחה קרן (RDLAX)

קרנות הנסחרות יכול לפעמים להכות את מדדי השוק הכולל. המנהלים של קולומביה צמיחה ממושמעת קרן כבר עושה עבודה טובה של בחירת זוכים ומפסידים. הקרן העניקה לבעלי המניות שלה תשואה שנתית כוללת בשלוש השנים האחרונות של 18%. 72% ו 13% - 05% בחמש השנים האחרונות. תשואות אלו היכו את קרנות המדד על פני תקופות זמן אלו.

מנהלי הקרן מחפשים מניות עם צמיחה חזקה בהכנסות, כי יש סיכוי טוב יותר מאשר הממוצע של מחיר המניה ייסוף. הקרן משקיעה במניות עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שנמצאים בטווח של שווי השוק הממוצע של מדד הצמיחה 1000 ראסל. יש חפיפה עם ניירות ערך כבר בשתי קרנות המדד. גיוון לחוסכים פרישה מגיע דרך בעל השקעות גבוהות מעט בחברות עם לקוחות פוטנציאליים טובים יותר על ידי הגדלת תוכניות הפרישה שלהם פוטנציאל עליית ההון.