Calvert השקעות היא סוג אחר של חברת ניהול נכסים. הפילוסופיה של Calvert אינה מבוססת על 100% בהתבסס על ההחזר על ההשקעה (החזר ROI). החברה מאמינה בהשקעה אחראית מבחינה חברתית, ויש לה מערכת של תקנים בנושא איכות הסביבה, זכויות אדם, שקיפות תאגידית וכלליות, שעל החברות לעמוד בהן לפני שקלורט משקיעה בהן.

כמה קרנות נאמנות של Calvert יש תשואות שוות או טובות יותר מאלו של קרנות מתחרות, כי לא שם דגש כזה על אחריות חברתית. חמש קרנות אלה הן כלי רכב מעולה עבור תוכנית פרישה גיוון. כל התשואות מבוססות על שווי הנכסים נטו (NAV) של מניות מסוג A. קאלברט עדיין יש עומס הקצה הקדמי על מניות Class A שלה. המשקיעים יכולים למנוע את דמי המכירה על ידי רכישת מניות באמצעות ברוקר הנחה, כגון פידליטי השקעות.

-> <->

Calvert Short Duration הכנסה קרן (CSDAX)

המטרה של Calvert Short Duration הכנסה הקרן היא לספק הכנסה שוטפת עם שימור חזק של הון. הקרן משקיעה בעיקר באגרות חוב ובכתובות לטווח קצר. תקופת הפדיון הממוצעת של הקרן הינה לשלוש שנים. כאשר ניירות הערך מבשילים, מנהלי הקרנות יכולים להשקיע מחדש בריבית גבוהה יותר, ובכך להגדיל את התשואה למשקיעים. הקרן מניבה כיום 1.94%. הוא אמור לספק תשואה התואמת לאינפלציה תוך שמירה על ההון, כאשר תנאי השוק תורמים לקחת סיכון גדול יותר.

-> ->

Calvert מאוזן תיק (CSIFX)

תיק Calver מאוזן מבקש לספק הכנסה שוטפת והערכת הון על ידי השקעה בתיק של אג"ח ומניות המספקים הכנסה ואת האפשרות של צמיחה. השקעות במניות הן בעיקר בחברות גדולות, וההשקעות בנכסים קבועים הן בעיקר חוב השקעה. יש לה תשואה של 1.74%.

Calvert Augressive Allocation Fund (CAAAX)

קלוורט אגרסיבי הקצאת הקרן פועלת על אותו עיקרון כללי כמו תיק מאוזן. הקרן אינה משקיעה במכשירים פיננסיים ישירות; במקום זאת, היא קרן של קרנות. היא משיגה את מטרתה על ידי הצבת הנכסים שלה מעל 10 קרנות נאמנות אחרות Calvert. זה נותן אפקט מיזוג ומספק מגוון על ידי הפצת קרנות המשקיעים על פני יותר מ 1, 000 בעיות שונות.

קלוור אוף ס. קרן ליבה גדולה קרן אינדקס (CSXAX)

קרן Calvert U. S. Large Cap Core Index Index היא קרן אינדקס הנסחרת באופן פסיבי. יש הרבה קרנות אינדקס זמין, אבל רובם לעקוב אחר אינדקס משותף כגון Standard & Poor's 500 (S & P 500) מדד או מדד ראסל 1000. קרן זו עוקבת אחר המדד האחראי של Calvert U. S. Large Cap Core, אשר מקשה מאוד על השוואה לקרנות אחרות העוקבות אחר אותו מדד.

קרן Calvert Small Cap (CCVAX)

קרן Calvert Small Cap מבקשת להגדיל את ההון באמצעות השקעה בחברות קטנות. בעוד הקרן הזו מסוכנת יותר מהקופות האחרות, המניות הקטנות הן שבהן משקיעים בעלי אוריינטציה חברתית יכולים לראות בצורה הטובה ביותר שהחברות שבהן הן משקיעות חולקות את תחושת האחריות החברתית שלהן. לנוכח המגמה באוכלוסייה הכללית של אמונה מוגברת במודעות החברתית והגיוון, החברות הקטנות יכולות להיות חלק מהחברות הרווחיות ביותר בעתיד.