השקעה חברתית היא אחד מהמונחים הרבים המזהים גישה להשקעה המבוססת על שילוב ערכים עם מדדי הערכה כאשר בוחנים את מועמדי הפורטפוליו. מונחים אחרים המתארים דגש על השקעות אחראיות חברתית (SRI) כוללים השקעה חברתית מודעת והשקעה אחראית. השקעה השפעה היא ענף חדש יותר של SRI המשתרעת לתוך תחום תמיכה בארגונים המספקים השפעה חברתית מועילה.

-> ->

אל תפגע

משקיעים מודעים מבחינה חברתית להתמקד בעסקים דבקים מנדט לעשות שום נזק. המוטו לשעבר של גוגל (NASDAQ: GOOG GOOGALPABTAK INC1, 025. 90-0 64% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) קוד התנהגות, "אל תהיה רשע, "הוחלף בשנת 2015, כאשר אלפבית (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) השתלטו כחברת האחזקה החדשה של גוגל. קוד ההתנהגות החדש מפנה את עובדי האלפבית ל … "לעשות את הדבר הנכון - בצע את החוק, לפעול בכבוד, ולטפל אחד לשני בכבוד. "המנדט החדש הזה מדגיש בצורה מדויקת יותר את ערכי המשקיעים המודעים מבחינה חברתית.

-> ->

תומכי SRI בדרך כלל מבקשים להימנע מלהשקיע בחברות עם היסטוריה של התנגדות עמידה בתקנות איכות הסביבה. יצרני נשק, מפעלי הימורים וחברות טבק מנודים על ידי משקיעים בעלי מודעות חברתית. השקעה בהשפעות מתמקדת בחברות המחויבות להכוונת חלק מהמשאבים שלהן לשיפור הנסיבות הקיימות למען איכות הסביבה, רווחה חברתית והזדמנויות עסקיות קטנות.

- <->

תקני SRI

תומכי השקעה אחראית מדגישים קריטריונים סביבתיים, חברתיים וממשלתיים (ESG) כסטנדרטים שיש להשתמש בהם בעת זיהוי לקוחות פוטנציאליים של SRI. הקריטריונים הסביבתיים כוללים נושאים כגון שיטות שימור הטבע של החברה וסדר היום שלה נגד זיהום. קריטריונים חברתיים יכול לדאוג מגוון רחב של נושאים, החל בריאות תעסוקתית ובטיחות המינהל (OSHA) בעיות תאימות למוניטין של עסקים איתם החברה מבצעת פעולות הרגיל שלה. קריטריון ממשלתי נוגע לעניינים כגון האם החברה משתמשת בכללי חשבונאות מקובלים (GAAP) בהכנת דוחות כספיים, והאם החברה מרחיבה את הנדיבות החשודה לפוליטיקאים ולרגולטורים.

-> ->

משקיעים מוסדיים נוקטים צעדים כדי להבטיח כי האחריות הנאמנות שלהם צריך לכלול שיקולי ESG בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם. בהערכת סיכוני האשראי של חברה מסוימת, השקעה אחראית חורגת מעבר לערכים הכספיים הרגילים כדי לכלול ערכי ESG.חברות הבאות שיטות שיכולות לגרום משפטי או רגולציה ציות סנקציות הפנים ההשלכות הכספיות, שעלול ליצור קשיים בשירות החוב. סינון מועמדים לפורטפוליו עם מדדי ESG מסייע במניעת השקעות בלתי הולמות כאלה.

-> << 22 תעודות סל (ETF) המבוססות על השקעה במודעות חברתית, נכון לשנת 2017. בגיליון KLD עובדות, iShares מסבירה ש- KLD עוקבת אחר הביצועים של המדד החברתי MSCI KLD 400 של חברות בעלות איכות סביבתית, חברתית וניהולית (ESG) מאפיינים.

סטיב ליידנברג מדומיני סוסיאל אינבסטמנטס הוא עורך דין בתחום האחריות החברתית החברתית, אשר מציע כי הבורסות חייבות לדרוש מהחברות הרשומות לספק גילוי מלא על מדדי ESG מרובים כתנאי מוקדם לרישום. Lydenberg מציע כי דוחות ESG כאלה צריך להיות מקיף בכתב בשפה ז 'רגון ללא קל כי המשקיעים הקמעונאיים להבין. הגדלת סרגל חסידי SRI הגבירו את מאמציהם על ידי הרחבת המטרה של אחריות חברתית תאגידית מעבר להימנעות. הדחף לחברות לנקוט צעדים חיוביים לטובת החברה בכללותה יצר סניף של SRI המכונה השפעה השפעה מאז 2007. אחת הדוגמאות של המאמצים הארגוניים כדי לשפר את הרווחה החברתית היא לא למכירה הקמפיין הושק על ידי ג'וניפר נטוורקס בע"מ (NYSE: JNPR JNPRJuniper Networks Inc24 74 + 0 77%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) כדי לשים קץ לסחר בעבדות אנושית.

קפיטליזם סיכון חברתי לוקח השפעה להשקיע צעד נוסף על ידי התמקדות מפעילי ההפעלה. מאמץ זה מעניק דחיפה לעסקים בשלב מוקדם כמו אלה המספקים עבודות בר קיימא, ייצור ברמה נמוכה באזורים הכנסה נמוכה, כמו גם בתי חולים במדינות מתפתחות שבו הטיפול הרפואי אינו זמין. יותר מ -15 קרנות הון סיכון פעלו מאז 2010, ומספקות למשקיעים הזדמנות להנהיג הון למטרות פילנתרופיות ולארגונים ללא כוונת רווח. קרן Acumen התאגדה בשנת 2001 עם הון זר מ- Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO CSCOCisco Systems Inc34 41% 17% Created with Highstock 4. 2. 6

), Rockefeller קרן ושלושה פילנתרופים פרטיים. Acumen מעלה כספים כדי לספק חוב לטווח ארוך או השקעות הון בחברות בשלב מוקדם המספקים גישה במחיר סביר ציוד חקלאי, איכות החינוך, דיור, אנרגיה נקייה, שירותי בריאות ומי שתייה בטוח ללקוחות באזורים בעלי הכנסה נמוכה. (לחץ כאן כדי לקרוא על קרנות הון סיכון 4 העליון חברתי)

יותר מארבע הבורסות החברתיות נמצאים בפיתוח ברחבי העולם, מתן למשקיעים את ההזדמנויות לקנות מניות במפעלים חברתיים. בארצות הברית, שוקי המשימה אינם מתפקדים כבורסה, אף על פי שהיא מספקת פלטפורמה מקוונת למשקיעים למחקר ולהרחבת הון להשקעות שיכולות לספק השפעה חברתית וסביבתית חיובית. בקנדה, ה- Social Venture Connexion (SVX) הוא פורטל מקוון המחבר בין משקיעים מוסמכים עם ארגונים חברתיים. הקשר החברתי פועל לקראת הפיכתו של בורסה אמיתית, פתוחה לציבור הרחב. SVX רשום עם אונטריו ניירות ערך הנציבות.