היתרון העיקרי של השקעה במניות קטנות הוא פוטנציאל צמיחה משמעותי כלפי מעלה שאין לו אח ורע על ידי חברות בוגרות עם שווי שוק גדול. צמיחה פוטנציאלית זו מניעה את המשקיעים לרכוש מניות קטנות, למרות פרופיל הסיכון הגבוה יותר. S & P 500 ענקים כגון Walmart, מיקרוסופט ואמזון היו כובעים קטנים לפני שעלה למנהיגות העולמית, יצירת תשואה חזקה עבור משקיעים רבים לאורך הדרך. חברות בוגרות יש שיעורי צמיחה אורגנית מוגבלת כי הם כבר כתובת חלק גדול יותר של שוק היעד שלהם. בחברה גדולה מאוד, כל מוצר או שירות חדש מייצג אחוז קטן יותר מסך ההכנסות מאשר להציע את המוצר המוצע. מסיבות אלה, הרווחים ואת תזרים המזומנים הצמיחה במניות גדולות יכול להיות מוגבל בהעדר רכישות.
-> ->משקיעים קטנים כובע להקריב יציבות פוטנציאלית. חברות קטנות יותר הן לעתים קרובות חברות צעירות המביאות מוצרים ושירותים חדשים לשוק או להיכנס לשווקים חדשים לגמרי. במניות קטנות יש בדרך כלל כיסוי אנליסטי פחות וראות בתקשורת. מניות מכוסות בכבדות לעתים רחוקות מציגות חוסר התאמה בין תמחור לבין יסודות, אך כובעים קטנים יכולים לפעמים להתעלם מקהילת ההשקעות. בהיעדר כיסוי, משקיעים בעלי ידע טוב יכולים לנצל הערכות שווי אטרקטיביות כאשר מתעלמים מהשוק או מהרווחים החשובים.
פעילות המיזוג והרכישה מספקת גם הזדמנות למשקיעים קטנים. כובעים קטנים נרכשים בתדירות גבוהה יותר מאשר חברות גדולות. חברות גדולות יכולות להיכנס לשווקים חדשים או לרכוש קניין רוחני על ידי רכישת עסקים קטנים יותר. חברות רוכשות בדרך כלל משלמות פרמיה על מחיר השוק לרכישת חברות צמיחה, מה שמוביל לייסוף מחיר המניה מיד עם פרסום העסקה בפומבי.
-> -הן חברות כובע קטן השקעה בטוחה יותר מאשר חברות שווי גדול?
למד על הבטיחות של כמוסות קטנות לעומת כובעים גדולים. מצא אילו צעדים המפתח הם שונים על אילו לבחור אם בטיחות היא עדיפות.
היא התשואה הממוצעת על חברות שווי קטן יותר מאשר חברות שווי גדול?
ללמוד את ההבדל בין חברות קטנות כובע גדול, ולברר איזה סוג של חברה צפויה להניב תשואה גבוהה יותר.
איך הסיכונים של מניות שווי גדול נבדלים מהסיכונים של מניות שווי קטן?
מבין את ההבדלים החשובים בין חברות גדולות וקטנות, שמייצרות חברות קטנות יותר השקעה מסוכנת יותר.