דומיני חברה להשקעות בע"מ היא חברת השקעות המתמקדת אך ורק על השקעות אחריות חברתית, עיצוב תיקי כי יש השפעות חיוביות חברתית וסביבתית. נכון לחודש מאי 2016, לחברה היו 1 דולר. 6 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) על ההון העצמי, ההון הבינלאומי וההכנסות הקבועות של U. S. קרן ההון של דומיני ("DSEFX"), קרן הון הסיכון של דומיני, היא הקופה בעלת הביצועים הגבוהים ביותר בקרב משפחת קרנות הנאמנות של דומיני.

-> ->

מטרה ואסטרטגיה

קרן דומיני הון חברתי שואפת לתת למשקיעים תשואה כוללת לטווח ארוך על ידי השקעה בעיקר בחברות גדולות U. ס גדול כי לעמוד בסטנדרטים החברתיים, החברתיים של הממשל. סטנדרטים אלה מנותחים ברמת החברה וברמת השוק הכוללת. גורמים שהחברה רוכשת לפני ההשקעה בחברה כוללים את הקהילה המקומית, הלאומית והגלובלית, לקוחותיה ועובדיה, המערכת האקולוגית שלה ומשקיעיה וספקי החברה. בקידוח עמוק עוד יותר בקטגוריות רחבות אלה, דומיני בוחנת פריטים כגון פילנתרופיה של החברה, יחסי ממשלה, הכרה בזכויות אדם, סוגי מוצרים שמוכרת החברה, קיימות סביבתית ארוכת טווח, גיוון במקום העבודה ושיטות עבודה. רשימה מלאה של 33 תקני ההשקעה של החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלה. מעבר לקריטריונים לבחירה זו, משתמש המשרד גם בגישה כמותית לבניית תיקי ניהול ולניהול סיכונים.

תיק עבודות

כ -22% מהתיק הושקע בטכנולוגיית המידע, ואחריו 17% בתחום הפיננסי ו -15% בתחום הבריאות. בעוד הקרן מושקעת על פני שבעה מגזרים אחרים, מגזרים כמו שירותים ואנרגיה משוקללים פחות מ 3% של הקרן. בתיק יש שווי שוק ממוצע של כ -111 מיליון דולר, ועשר החזקותיו העיקריות, הכוללות חברות כמו Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 38 + 0 29% Created with Highstock 4 2. < אֲמָזוֹנָה. קום (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com 1, 121. 00 + 0 85% Created with Highstock 4. 2. 6 ), מהווים מעל 10% מהתיק.

קרן מידע נכון ל אוגוסט 2016, DSEFX היה $ 883. 4 מיליון AUM ו יחס ההוצאות של 1. 16%. ההשקעה המינימלית היא $ 2, 500 עבור חשבונות nonretirement ו $ 1, 500 עבור חשבונות פרישה בודדים (IRAs). מאפייני הסיכון

הקרן תנודתית מעט יותר מאשר השוק הכולל, עם סטיית התקן לשלוש שנים, עד 30 באפריל 2016, של 12.1% לעומת סטיית התקן של S & P 500 של 11%. באותו מועד, לעומת S & P, הקרן יש שלוש שנים ביתא של 1. 03 ו שלוש שנים טריינור יחס של 7. 59. שלוש שנים אלפא ו- R-squared של תיק הם -3. 4% ו -0.94, בהתאמה. כאשר מחושבים כנגד ה - S & P 500, היחס בין 15 השנים האחרונות ל - C & P הוא כ 97 -. 6% - ו 104% .7% בהתאמה, אך לסטטיסטיקה זו יש טווח רחב יותר כאשר מסתכלים רק על נתוני השנה, שהם 71 9% ו -12% 3, בהתאמה.

משקיעים מתאימים ביותר

מנהלי קרנות מאמינים כי הדרך בה אנשים משקיעים יעצבו את העולם ואת דורות הדורות הבאים. אם הרעיון הזה הוא משהו שאתה מאמין בו ואתה מחפש קרן שעשויים לספק צמיחה לטווח ארוך של הבירה שלך, אך עדיין יכול להתמודד עם תנודות מתונה עד משמעותית במחיר על האופק הזמן שלך, ואז DSEFX עשוי להיות מתאים לתיק שלך .