משקיעים מאוחדים בע"מ (NYSE: FII משקיעים FIIFederated Inc31 79 + 0 76% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) הוא בין הגדולים של המדינה מנהלי השקעות וספקי שירותים הקשורים להשקעה. החברה כבר ביתם של כמה שמות מוכרים ביותר בעולם ההשקעות, כולל וולטר בין, דבורה Bickerstaff ומומחה דיבידנד דניאל פריז.

- <->

היסטוריה של משקיעים מאוחדים

הפדרציה נוסדה על ידי ג 'ון F. Donahue, ריצ'רד פישר ותומס ג' דונלי בשנת 1955. שלושת חברי תיכון לשעבר נטש את עיסוקי שלהם כדי להפעיל את החברה. כל אחד מן המייסדים היה חבר קהילה פעיל ופילנתרופ במהלך העשורים הבאים.

בשנת 1969, השיקה הפדרציה את הקרן להשקעה בארה"ב. ניירות ערך ממשלתיים, הקרן הראשונה להשקעה בלעדית ב- Treasurys ובאג"ח אחרים. החברה גם הציעה את הקרן הראשונה מוסדית רק בשוק הכסף בשנת 1976. בשנת 1980, היא הציגה את הנתונים אלקטרוניים התכנסות הרחבה (EDGE). EDGE הייתה מערכת ההזמנות הראשונה המקוונת היעילה ביותר לרכישת מניות קרן ופדיונן.

בהנהגת שלושת המייסדים שלה, הפדרציה גדלה בניהול נכסים בשווי של יותר מ -8 מיליארד דולר, לפני שמכרה את רוב המניות לאייטנה (סימול: AET

AETAetna Inc176). % נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) בשנת 1982. בתוך חמש שנים, החברה יותר פי ארבעה נכס הבסיס שלה.

פדרציה קנה את Aetna בשנת 1989, ובסופו של דבר הלך הציבור בשנת 1998. דונהיו, פישר ודונלי כל אחד הצטרף מועצת המנהלים של החברה לאחר החברה מחדש. דונלי נפטר בשנת 2011, אבל פישר דונהיו להישאר על הלוח.

הפדרציה נוספה למדד S & P 500 ב -2003, ועד אז היא ניהלה כמעט 200 מיליארד דולר. היא רכשה את אליאנס קפיטל מנג'מנט ב -2005 תמורת 19 דולר. 3 מיליארד דולר, ובעקבות זאת עם רכישת 2006 של יועצים MDT עבור $ 6. 7 מיליארד דולר. הפדרציה מאז נבחר על ידי מסצ 'וסטס ו במערב וירג' יניה לנהל את המדינה שוק הכסף בריכות.

שחקני מפתח

J. כריסטופר דונהיו מכהן כנשיא ומנכ"ל פדרציה. הוא הניח לראשונה את התפקידים האלה ב -1998, לאחר שהחזיק בתואר מנהל התפעול הראשי ב -1993. הוא הצטרף למשקיעים מאוחדים בשנת 1972.

גורדון קרסינו הוא סגן יו"ר הפדרציה ונשיא ההנהלה הפדרלית הבינלאומית. Ceresino אחראי על הפצה גלובלית, צמיחה ורכישות.

ג'ון פישר הוא נשיא ומנכ"ל הפדרציה המייעצת לחברות, חברה בת המוקדשת לפעילות ניהול השקעות ומחקר.

רוב המניות המאוחדות הן בבעלות משקיעים מוסדיים.היו 311 בעלי מניות מוסדיים שונים שהובאו בחשבון ב -83%. 95% מכלל המניות, נכון ל -29 בפברואר 2016.

דניאל פריס

דניאל פריס, ראש מחלקת המחקר הגלובלי וניהול תיקי השקעות למשקיעים מאוחדים, הוא בין מומחי הדיבידנדים הנכבדים והמתפרסמים היטב בקהילת ההשקעות האמריקאית. הוא קיבל תואר שני בפילוסופיה מסנט אנטוני קולג ', אוקספורד ותואר דוקטור בהיסטוריה מאוניברסיטת אילינוי.

פריס הוא מחברם של כמה ספרים. אולי עבודתו הכתובה המשפיעה ביותר היא "משקיעים דיבידנדים אסטרטגיים", עבודה המוקדשת לשנת 2011 למטופל, התמקדות אסטרטגית בחברות המשלמות דיבידנדים ודיבידנדים. כמה שנים מאוחר יותר, הוא פרסם את "דיבידנד חובה" כגישת פשוטה, בית הספר הישן לניהול השקעות. פריס מאמין שהדיבידנדים הם האינדיקציה הברורה והישרה ביותר לעליית הרווח הבסיסי, כלומר חברות הגדלות דיבידנד, ולא בהכרח חברות עם עליית תשואות דיבידנדים, מאפשרים למשקיעים לא מתוחכמים או עסוקים יחסית לזהות הזדמנויות להון אמיתי.

הולך צעד אחד קדימה, פריס תומכת בגלוי עבור משקיעים נוספים כדי להפעיל לחץ על לוחות חברות וניהול צוותים. לטענתו, המשקיעים הפעילים מבצעים את הפונקציה הדרושה כדי להחזיר יחס דיבידנד ממוצע של 50% בין חברות S & P 500 הנסחרות. לא מפתיע, הפדרציה מציעה שפע של הכנסות ומוצרי דיבידנד ממוקד.

נכסים, קרנות והשקעות בהשקעות

נכון למרץ 2016, חברת Fedated מציעה מוצרים בשבע קטגוריות השקעה רחבות: אלטרנטיבה, היברידית, הון עצמי, הכנסה קבועה, גלובלי, בינלאומי וכסף. מתוכם 7 קרנות קצבה משתנות, שתי קרנות סגורות, כ 45 - חשבונות נפרדים ללקוחות מוסדיים ו 35 - חשבונות מנוהלים.

גם בין המוצרים שלה הם 21 קרנות נאמנות הון 33 קרנות נאמנות הכנסה קבועה. קיימים חמישה קרנות חלופיות או אובייקטיביות. משקיעים בשוק הכסף לבחור מתוך 30 קרנות שונות, 18 מהם פטורים ממס. בין שאר קרנות הקרן ארבע קרנות מאוזנות / היברידיות, שבע קרנות נאמנות בינלאומיות וקרן גלובלית אחת, קרן הפדרציה המשקיעה העולמית.

Morningstar מציעה ארבעה או חמישה דירוגים ל -28 קרנות המשקיעים הפדרליים. שישים קרנות שונות הן Lipper Leaders בקטגוריה אחת לפחות.

קרנות משווקים ברוקרים, סוחרים, בנקים ומוסדות פיננסיים גדולים אחרים. קרנות הפדרציה הפרטניות נרכשות על ידי משקיעים קמעונאיים באמצעות מתווכים אלה.