GW פרמצבטיקה PLC (NASDAQ: GWPH GWPHGW תרופות 53. 54 + 0 37% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) נוסדה בשנת 1998 והיא אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום הביוטכנולוגיה והתרופות, המתמקדות בעיקר בתרופות מרשם קנבינואידים. GWPH מקדמת תוכנית תרופת יתום בתחום האפילפסיה, תוך התמקדות בתרופה Epidiolex, שהיא קנבידיול, והיא נמצאת בשלב השלישי של הטיפול הקליני לטיפול בתסמונת Dravet.

חברת GW פרמצבטיקה ביקשה לגייס הון נוסף והודיעה ביולי 2016 כי היא מבקשת להנפיק הנפקה לציבור של מניות הפיקדונות האמריקאיות (ADS). ההון שגויס מהנפקה הציבורית שלו עשוי לשמש למחקר ופיתוח (מו"פ) ולצמיחה בתרופות הנגזרות מחשיש. ביום 13 ביולי, הודיעה GW פרמצבטיקה על תמחור הנפקה ציבורית של ADS, אשר הוערכה ביותר מ -200 מיליון דולר.

ההנפקה הציבורית של GW Pharmaceuticals הוצעה על ידי החברה בעקבות דוח מדף שהוגש לרשות ניירות ערך (SEC) אשר נכנס לתוקפו ביום 7 במאי 2014. המדף הרגולציה אפשרה ל- GW Pharmaceuticals לרשום את הצעתה של ADS ללא צורך להנפיק את המניות לציבור באופן מיידי.

חתמים של הנפקה ציבורית של U. S.

חתמים הם חברות, בדרך כלל בנקים להשקעה, המנהלים ומפיצים לציבור ניירות ערך לציבור. קאוון גרופ (NASDAQ: COWN

COWNCowen Inc 14. 75 + 2. 43%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) משמש כמנהל מוביל, הידוע גם כרץ ספרים, של (PJC PJCPiper Jaffray Cos.) 65% 14% Created with Highstock 4. <6 ) פועל כמנהל. מורגן סטנלי (NYSE: MS MSMorgan Stanley50 14 + 0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ), בנק אוף אמריקה מריל לינץ 'וגולדמן זאקס גרופ (סימול: GS קבוצת GSGoldman סאקס Inc243 49% 37% Created with Highstock 4. 2. 6 ) משמשים כמנהלים משותפים לניהול ספרים, המוכרים גם כחתמים הראשיים, עבור ההנפקה הציבורית של GWPH . המנהלים המשותפים לניהול ספרים מאוגדים זה בזה כדי להקטין את הסיכון הכרוך בהצעה ולניהול ההנפקה של ה- ADS. כמה תרופות GW גייסו ביום 18 ביולי 2016, GW פרמצבטיקה סגרה את ההנפקה הציבורית של ADS שלה. החתמים מימשו במלואם את אופציה לרכישת 420,000 מניות נוספות מ - GW פרמצבטיקה במחיר של 90 דולר למניה. כתוצאה מכך, GW פרמצבטיקה גייסה הכנסות ברוטו של 289 דולר.8 מיליון דולר, ללא עמלות, הנחות והוצאות על חיתום.

מי יכול לרכוש את מניות ההפקדה האמריקניות?

ADSs של GW התרופות זמינים למי שרוצה להשקיע בחברה בבורסה אמריקאית. עבור המשקיעים של U., ההצעה לציבור של GW פרמצבטיקה של ADSs מספקת נזילות ואת ההזדמנות להשקיע בחברה מבלי להתמודד עם המרות במטבע מאז GW פרמצבטיקה היא תושבת בבריטניה.

בנוסף, חתמי ההנפקה לציבור הוענקו אופציה ל -30 יום לרכישת עד 420,000 ADS נוספים במחיר של 90 דולר למניה, בניכוי הנחות החיתום. אם יממשו החתמים את האופציה לרכישת ה - ADS הנוסף, צפוי ה - GWPH לגייס 37 דולר נוספים. 8 מיליון, או 90 $ * 420, 000, בניכוי הנחה חיתום.