כדי לחשב את התשואה הצפויה של תיק, משקיע צריך להוסיף את הממוצעים המשוקללים של כל התשואה הצפויה של ניירות הערך של המשקיעים. משוואת התשואה הצפויה של תיק ניירות ערך עם שלושה ניירות ערך היא כדלקמן:
תשואה צפויה = (משקל נייר ערך א) x (תשואה צפויה של א) + + (משקל הביטחון ב) x (התשואה הצפויה לביטחון B ) + (משקל האבטחה C) x (התשואה הצפויה של אבטחה C)
כדי לחשב את התשואה הצפויה של תיק המשקיע, על המשקיע לדעת את התשואה הצפויה של כל אחד מניירות הערך בתיק, וכן את המשקל הכולל של כל נייר ערך בתיק.משקיע מבסס את האומדנים על התשואה הצפויה של נייר ערך בהנחה שמה שהוכח בעבר ימשיך להיות נכון בעתיד. המשקיע אינו משתמש בתצוגה מבנית בשוק כדי לחשב את התשואה הצפויה. הוא מוצא את משקלו של כל נייר ערך בתיק על ידי לקיחת ערך של כל אחד מניירות הערך וחלוקתו לפי שווי נייר הערך הכולל.
כאשר התשואה הצפויה של כל נייר ערך ידועה והמשקל של כל נייר ערך מחושב, משקיע פשוט מכפיל את התשואה הצפויה של כל נייר ערך לפי המשקל של אותו נייר ערך, ומוסיף את תוצר של כל נייר ערך.
מכיוון שהשוק תנודתי ובלתי צפוי, חישוב התשואה הצפויה של נייר ערך הוא יותר ניחוש מאשר מוגדר, והוא עלול לגרום לאי דיוק בתשואה הצפויה המחושבת של תיק.-> -
כיצד ניתן לחשב את אחוז הרווח או ההפסד עבור התיק שלי כאשר כל המניות יש מחירים שונים?
מציאת אחוז הרווח או ההפסד הכולל בתיק דורש מספר חישובים פשוטים. ראשית, אתה צריך להבין איך אחוזי רווח או הפסדים נמצאים על הביטחון הפרט. כדי למצוא את הרווח או ההפסד נטו, להפחית את מחיר הרכישה מן המחיר הנוכחי ולחלק את ההפרש על ידי מחירי הרכישה של הנכס.
כיצד אוכל לחשב את התשואה וההשקעה של תיק ההשקעות שלי?
ללמוד את העקרונות הבסיסיים העומדים בבסיס הנתונים והחישובים המשמשים לביצוע שיעורי תשואה אישיים על תיקי השקעות.
כיצד אוכל לחשב את ההחזר הצפוי של התיק שלי ב- Excel?
גלה כיצד לחשב את סך התשואה השנתית הצפויה של תיק ההשקעות שלך ב- Microsoft Excel תוך שימוש בערך ובתשואה של כל השקעה.