מציאת סך הרווח או ההפסד בתיק דורשת מספר חישובים פשוטים. ראשית, אתה צריך להבין איך אחוזי רווח או הפסדים נמצאים על הביטחון הפרט. כדי למצוא את הרווח או ההפסד נטו, להפחית את מחיר הרכישה מן המחיר הנוכחי ולחלק את ההפרש על ידי מחירי הרכישה של הנכס. לדוגמה, אם אתה קונה המניה היום עבור $ 50 ומחר זה שווה $ 52, אחוז הרווח שלך הוא 4% ($ 52 - $ 50) / $ 50).
מציאת התשואה היומית על תיק ההשקעות שלך דורשת גישה שונה. כי המניות בדרך כלל יש מחירי הרכישה השונים, אחוז אחוז ביטחון אחד לא יכול להיות שווה ערך אחוז שווה אחר. כל שעליך לעשות הוא להוסיף את התשואות אחוז בודדים לא ייתן מידה מדויקת של החזרת תיק. על ידי התאמת השיטה לעיל של מציאת תשואה של המניה, אתה יכול למצוא את אחוז התשואה של תיק. במקום להשתמש במחיר הרכישה ואת הערך הנוכחי של המניה, תוכלו לעשות את החישובים שלך על בסיס הערך הכולל של התיק שלך. לדוגמה, ב -1 ביוני, תיק ההשקעות שלך מוערך ב 14 $ 500. אחרי שבוע של פעילות בשוק, ערך התיק שלך עולה ל 15 $, 225. אחוז התשואה שלך על התיק שלך עבור השבוע הוא 5% ($ 15, 225 - $ 14, 500) / $ 14, 500).
לקבלת מידע נוסף על הערכת תיק ההשקעות שלך, קרא את מכניקה ניהול תיקי הון .
כיצד לחשב את אחוז הרווח או ההפסד על ההשקעה?
כדי לחשב את הרווח, קח את המחיר שעבורו מכרת את ההשקעה ומחסר ממנה את המחיר ששילמת בתחילה עבורו. עכשיו שיש לך רווח שלך, לחלק את הרווח על ידי הסכום המקורי של ההשקעה.
כיצד ניתן לחשב את הממוצע הגיאומטרי כדי להעריך את ביצועי התיק?
למד כיצד לחשב את הממוצע הגיאומטרי. להבין מתי הממוצע הגיאומטרי צריך לשמש וכיצד הוא שונה מהממוצע האריתמטי המסורתי.
כיצד אוכל לחשב את התשואה הצפויה של התיק שלי?
מבינים את מרכיבי המשוואה המשמשים לחישוב התשואה הצפויה של תיק המשקיע. למד מדוע החישוב יכול להיות לא מדויק.