a:

אסטרטגיית המשקולת היא אסטרטגיית השקעה הכרוכה ברכישת אג"ח וניירות ערך לטווח קצר וארוך, אך ללא מתווכים (כגון בגישה "סולם").

החשיבה מאחורי אסטרטגיה זו היא לעזור לך, בתור משקיע, לגוון את תיק ההשקעות שלך ולהגדיל את ההסתברות של תשואות גבוהות יותר. ההשקעות לטווח ארוך יספקו את היתרון של ריבית גבוהה יותר ואת הערך הגובר לאורך זמן. החזקת חלק מהחזקות באגרות חוב קצרות תספק לך גמישות לניצול שינויים בריבית.

כאשר אתה משתמש באסטרטגיה זו, אתה רוצה לשמור על אג"ח לטווח ארוך, אבל להיות מוכן לעשות שינויים שלך לטווח קצר השקעות (לקנות או למכור לפי הצורך) אם הריבית משתנה. להעריך את הביצועים של תיק ההשקעות שלך ולאחר מכן לשקול למכור reinvesting לטווח ארוך ההשקעות שלך כאשר הם מגיעים בערך במחצית הדרך נקודה לפדיון.

למידע נוסף בנושא זה,

מדריך לתיק עבודות . שאלה זו נענתה על ידי קייטי אדמס.
-> -