רוב האנשים בעלי ערך גבוה מניחים ערך גבוה על יועץ פיננסי שיכול לעזור להם לגדל את עושרם וחוסך להם כסף דמי ומסים. אבל גם אם יש לך את הידע כדי להשיג את המטרות הללו עבור הלקוחות שלך בתיאוריה, כדי לקבל את העסק שלהם תצטרך לשכנע אותם כי אתה מביא ערך לטבלה. הנה כמה אסטרטגיות שיכולים לעזור לך להשיג לקוחות אמידים לבנות את המוניטין שלך כיועץ פיננסי המתמחה בעבודה עם אנשים אמידים.

-> ->

מיקוד נישה צמוד על לקוחות בחר

אחת הדרכים פשוט לקבל לקוחות אמידים היא על ידי שיווק ישירות ללקוחות העונים על קריטריון פיננסי מסוים. אתה יכול למצוא את האנשים האלה על ידי קריאת עיתונים מקומיים ובלוגים כדי להכיר את מי הוא בעיר או בעיר שלך באמצעות מידע למקד למנהלים בחברות עולה ויזמים מקומיים אחרים. זכור, עם זאת, אנשים אמידים לא סביר לסמוך על עושרם המתקשרים קר חומרי שיווק לא רצוי, כך תצטרך לנקוט צעדים נוספים כדי להכיר לקוחות פוטנציאליים באופן אישי להקים אמון. אתה יכול להכיר לקוחות פוטנציאליים אמידים על ידי התנדבות באופן קבוע עם ארגונים ללא כוונת רווח מקומיים או על ידי השתתפות באירועים קהילתיים כמו walkathons צדקה או פרויקטים לייפוי הקהילה. במידת האפשר, שאל חבר או שותף כדי להציג בפני אנשים שאתה רוצה לפגוש. לאחר ההיכרויות, זה בסדר לתת לאנשים את הכרטיס שלך ולהגיד להם מה אתה עושה, אבל אף פעם לא להשיק את המכירות לא רצויות באירוע הקהילה.

-> ->

לבנות את מרכז ההשפעה שלך כדי לקבל הפניות מקצועי

אנשים בעלי הון גבוה לעתים קרובות להסתמך על הפניות עורכי הדין שלהם רואי חשבון עבור שירותים מקצועיים נוספים. אבל עבור יועצים פיננסיים, מקבל הפניות הוא בדרך כלל לא פשוט כמו יצירת קשר עם עורכי דין ורואי חשבון באזור המקומי שלך כדי לבקש מוביל. כמה יועצים פיננסיים מצאו למעשה את זה להיות פעילות שיווק יעיל כי לא להוביל הפניות.

אסטרטגיה טובה יותר כדי לקבל הפניות הלקוח היא לגדול מרכז ההשפעה שלך (COI) כדי לקבל גישה לסוגי לקוחות אתה רוצה לעבוד עם. מרכז השפעת המודל מציב אותך, היועץ הפיננסי, במרכז של רכזת של אנשי מקצוע אחרים שכבר עובדים עם הלקוחות האידיאלי שלך. הרעיונות הבאים יכולים לעזור לך לבנות לך COI ולהגדיל את שיעור ההפניה שלך. ארוחת בוקר מארח נפגשת עם אנשים מה- COI שלך כדי לשתף מידע ורעיונות. שלח מידע על הסטנדרטים שלך ועל שיעור ההצלחה שלך לאנשים שבמרכז הלקוחות שלך. שלח סקרים להפניות הלקוח הקיימות שלך, ובהרשאת הלקוחות שלך, שתף את תוצאות הסקר עם אנשי מקצוע מה- COI שהפנה את הלקוחות אליך.

הצעה perks ללקוחות

אנשים רבים אינם מבינים כי אנשים עשירים כמו מקבל דברים בחינם בדיוק כמו אנשים עם אמצעים פחות. אתה יכול לקבל את הלקוחות הקיימים כדי למצוא ערך מוסף בשירותים שלך אם העצה הפיננסית שלך מגיע עם perks. וכאשר השירות שלך מגיע עם תוספות שהופכות את הלקוחות שלך מאושרים, אתה יכול לצפות ללקוחות שלך להתחיל להפנות אותך לחברים שלהם. הנה כמה תוספות בעלות נמוכה אתה יכול לתת ללקוחות: הצעה לעשות את היישומים שלהם עבור מוצרים ושירותים פיננסיים עבורם. לתת הדרכה על איך להפיק את המרב perks המוצעים על ידי כרטיס חיוב כמו אמריקן אקספרס החברה (NYSE: AXP AXPAmerican אקספרס Co96 28-0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) כרטיס פלטינה. מתנות שימושיות אחרות ובלתי נשכח עבור לקוחות חדשים כוללים מנויים למגזינים נושאים האוצר מניות של חברה.

חינוך אירועים

אם יש לך דוברי הציבור או מיומנויות התקשורת, ולאחר מכן להשתמש בהם כדי להגיע ללקוחות ולהוסיף אמינות על המותג שלך של שירותים. אתה יכול לארח סמינרים באופן אישי במלונות מקומיים או מועדונים כפריים. ניתן גם להשתמש במדיה חברתית כדי ליצור פודקאסטים קצרים או סדרת וידאו על ייעוץ רלוונטי לבניית עושר. אתה תהיה הליהוק נטו עם גישה זו, ורבים מן האנשים בקהל שלך לא יהיה אנשים בעלי ערך גבוה, אז להיות מראש בחומרים שלך על דמי שלך ואת סכום ההשקעה המינימלית שאתה מקבל מלקוחות. משמעות הדבר היא כי חלק מהלקוחות לא יהיה זכאי לשירותים שלך מיד, אבל הם פשוט עשויים לחפש אותך במורד הכביש כאשר הערכים נטו שלהם עולה.