ואנגארד גרופ בע"מ היא אחת החברות המכובדות ביותר בעולם לניהול נכסים. ואנגארד יש מעל 20 מיליון לקוחות ביותר מ 130 קרנות שונות היו נכסים תחת ניהול (AUM) של מעל $ 3 טריליון נכון ל -31 בדצמבר 2014. זה ידוע עבור הוצאות יחס נמוך מאוד ללקוחות. רוב קרנות הנאמנות של ואנגארד מספקות תשואה קרובה מאוד למדדים ההשוואתיים שלהן; עם זאת, חלק בביצועיו על המדד וחלקם נמוכים מהמדד בפחות מאחוז אחד. חמש קרנות הון סיכון ואנגארד עלו בביצועיו על המדדים ההשוואתיים שלהם לאורך תקופה של שלוש, שלוש וחמש שנים, שהסתיימו ב -31 בדצמבר 2015.

-> <->

ואנגארד U. ס צמיחה קרן

ואנגארד U. ס צמיחה קרן היא קרן צמיחה גדולה הממוקדת על חברות שבבי כחול עם היכולת לספק צמיחה הרווחים יציב תשואות גבוהות לאורך זמן. הקרן משווה את הביצועים שלה ל- Russell 1000 Growth Index. מדד זה מורכב מחברות במדד ראסל 1000 אשר הוכיחו את צמיחת הצמיחה שלהן וצפויות להיות בעלות צמיחה גבוהה מהממוצע. בקרן U. S. Growth יש תשואה שנתית כוללת של 8. 47% מעל שנה אחת, 18. 44% מעל שלוש שנים ו -14% 34% מעל חמש שנים. באותה תקופה, מדד ראסל 1000 הצמיחה חזר 5. 67%, 16. 83% ו 13% 53. זה outperforms המדד למרות המגבלה של recouping יחס ההוצאות נמוך יחסית של הקרן של 47%.

-> <->

ואנגארד U. S. קרן ערך

ואנגארד U. S. Value הקרן משתמשת ניתוח כמותי למצוא חברות גדולות ו בינוני כי נראה מעריכים ביחס לבני גילם. הקרן משווה את הביצועים שלה למדד הערך של ראסל 3000. מדד זה מכיל חברות ממדד ראסל 3000 אשר היו שיעורי צמיחה איטיים יותר ויש להם מחיר נמוך יותר יחסי הספר מאשר הממוצע. מנהלי הקרן מחפשים מניות בתוך הקבוצה שיש להם פוטנציאל לא מוכר לגדול מהר יותר מאשר הנורמות ההיסטוריות שלהם. קרן הערך של U. S יש תשואה שנתית כוללת מעל שנה של -1. 65%, 14. 75% מעל שלוש שנים ו -13% מעל 5 שנים. המדד חזר ל -4. 13%, 12. 76% ו -10. 98% על אותן תקופות זמן.

-> < בעתיד. הקרן משווה את ביצועיה ל - NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, המורכב ממניות של חברות אשר הגדילו את הדיבידנד שלהם במשך 10 שנים רצופות לפחות. לקרן צמיחה של דיבידנדים יש תשואה שנתית ממוצעת של 2.62% על שנה אחת, 14% מעל 72%.77% מעל חמש שנים. המדד חזר ל -1. 88%, 11. 71% ו- 10. 62% על אותן תקופות.

קרן הון סיכון ואנגארד

קרן הון סיכון ואנגארד משקיעה בחברות קטנות ובינוניות בעלות פוטנציאל לצמיחה גבוהה מהממוצע. הקרן משווה את הביצועים שלה למדד MSCI US Small + Mid 2200, המשלב את מדד Mid Cap 450 ואת מדד Small Cap 1750. ביסודו של דבר, 300 החברות הגדולות נסחרות מתוך 2, 500 החברות הגדולות לעלות עם 2, 200 חברות הכלולות במדד זה. קרן ההון האסטרטגית כוללת תשואה כוללת שנתית של -1. 41% מעל שנה אחת, 16. 63% מעל שלוש שנים ו - 13% מעל 5 שנים. המדד חזר -2. 03%, 14. 12% ו -11% 17 באותן תקופות.

ואנגארד Explorer Explorer קרן

קרן ואנגארד Explorer ערך משקיעה במניות קטנות עד בינוניות U. S. כי נראה מעריכים ביחס לפוטנציאל הלא מוכר של החברה מהר יותר מאשר הצמיחה ההיסטורית. הקרן משווה את עצמה למדד הערך של ראסל 2500, שמכיל חברות ממדד ראסל 2500, שצמחו בקצב איטי מהממוצע. קרן ערך Explorer יש החזר שנתי שנתי של -2. 77% מעל שנה אחת, 12. 07% מעל שלוש שנים ו -10% 28 מעל חמש שנים. במהלך אותו פרק זמן, המדד חזר. 49%, 10. 51% ו -9%.