ואנגארד סך הכל שוק המניות אינדקס הקרן משקיעים המניות ואת ואנגארד 500 מדד קרן מניות משקיעים מתאימים כמו מחזיקי הליבה בתיק המניות. קרן הוואנגארד סך הכל שוק המניות מספק חשיפה לכל שוק המניות U. S., ואילו קרן ואנגארד 500 הקרן רק מספק חשיפה ל 500 של החברות הגדולות U. ס.

ואנגארד סך הכל שוק המניות אינדקס הקרן

ואנגארד סך הכל שוק המניות אינדקס הקרן מספקת חשיפה מגוונת מניות מיקרו, קטן, באמצע, מניות גדולות נסחרות בבורסת נאסד"ק וניו יורק (NYSE). קרן הנאמנות הונפקה ביום 27 באפריל 1992, והחל מיום 30 בספטמבר 2015 השיגה תשואה שנתית ממוצעת של כ -9% מאז היווסדה. נכון ליום 28 באפריל 2015, הקרן גובה יחס הוצאה של כ - 17%, המהווה 84% נמוך מהיחס הממוצע של קרנות נאמנות עם השקעות דומות. השקעה מינימלית של 3,000 $ נדרש להשקיע בקרן זו.

- -

כדי לספק חשיפה לכל שוק המניות U. S., מדד המניות של ואנגארד סך הכל אינדקס הקרן מיישמת אסטרטגיית האינדקס עוקב אחר הביצועים של ה- CRSP U. S. סך מדד השוק, המדד הבסיסי שלה. הקרן משתמשת בגישת דגימה מייצגת בקירוב המדד כולו ומאפייניו העיקריים. נכון ל -30 בספטמבר 2015, הקרן מחזיקה 3, 809 מניות עם שווי שוק חציוני של 46 $. 5 מיליארד דולר. יש לה יחס של מחיר-רווח (P / E) של 2. 2, יחס מחיר-ספר (יחס P / B) של 2. 5, תשואה להון (ROE) של 17%. צמיחה של 10%. בקרן סך הנכסים נטו של 371 דולר. 5 מיליארד דולר, בעוד שיעור המניות משקיע יש סך הנכסים נטו של $ 95. 8 מיליארד דולר.

החל מ 30 - בספטמבר 2015, בהתבסס על נתוני שלוש שנים עוקבות, מדד ה - Vanguard Total Stock Index הינו בעל סטיית התקן השנתית הממוצעת, או התנודתיות של .9% 92% תשואה שנתית של 12. 34% ושיעור שארפ של 1. 22. כאשר נמדד כנגד המדד הטוב ביותר שלו, מדד ראסל 3000 סה"כ תשואה הדולר, יש R-squared של 99. 99% ו ביתא של 1.

ואנגארד סך הכל שוק המניות אינדקס הקרן היא המתאימה ביותר עבור בינוני מאוד למשקיעים מסוכנים מאוד המחפשים בעלות נמוכה חשיפה לשוק המניות בארה"ב. בנוסף, הקרן מתאימה להון עצמי המחזיק בתיק הנכסים המגוון, או שניתן להשתמש בו כקרן אחת מקומית בתיק.

-> < קרן הוואנגארד 500 אינדקס מבקשת לעקוב אחר המחיר הכללי והתשואה הכללית של מדד S & P 500 (מדד S & P 500).שלא כמו מדד הוואנגארד טוטאל אינדקס אינדקס, קרן הוואנגארד 500 אינדקס מבקשת לשכפל את מדד המדד שלה על ידי השקעה משמעותית בכל הנכסים נטו שלה, במניות המרכיבות את המדד ומחזיקה בכל רכיב במשקל זהה לזה של המדד.

הקרן פורסמה ב -31 באוגוסט 1976; נכון ל 30 - בספטמבר 2015, היא הניבה תשואה שנתית ממוצעת של כ - .72% מאז היווסדה. קרן הוואנגארד 500 כוללת 25 מיליארד דולר בסך הנכסים נטו, ומחזיקה 504 מניות עם שווי שוק חציוני של 75 דולר. 8 מיליארד דולר. יש לה P / E יחס של 19, יחס P / B של 2. 6, שיעור צמיחה של הרווחים של 9. 8% ו- ​​ROE של 18. 5%.

בהתבסס על נתוני שלוש שנים, כאשר נמדד כנגד מדד S & P 500 סך התשואה הדולרית, קרן הוואנגארד 500 כוללת R-squared של 100%, ביתא של 1 ואלפא של -0. 15%. זה היה סטיית התקן השנתית הממוצע של 9. 74%, התשואה השנתית הממוצעת של 12. 23% ו שארפ יחס של 1. 23. בהשוואה ל ואנגארד סך הכל שוק המניות אינדקס הקרן, מדד ואנגארד 500 קרן חווה מעט תנודתיות נמוכה יותר ותשואה על פני תקופה זו. עם זאת, יחסי Sharpe כמעט זהים, דבר המצביע על כך למשקיעים תשואות דומות על בסיס סיכון.

קרן ואנגארד 500 אינדקס מתאימה להון הליבה המחזיק עבור משקיעים בעלי אופק השקעה ארוך טווח המחפש חשיפה מגוונת בשוק המניות הגדולות. בניגוד ל - Vangard Total Stock Index Index, אשר מספק את סך כל החשיפה בשוק ההון, קרן הוואנגארד 500 צריכה להיות מוחזקת בתיק מגוון בשל החשיפה המיוחדת שלה.