רוב המשקיעים להעריך קרנות נאמנות באמצעות עקרונות היסוד ולא ניתוח טכני. קרנות נאמנות נוטות להיות השקעות לטווח ארוך, לקנות ולהחזיק וניתוח טכני מתאים יותר למסחר לטווח קצר. עם זאת, המשקיעים לא צריך להתעלם הערך של כמה אינדיקטורים טכניים נפוצים לספק תובנות המסחר עבור כמעט כל סוג של השקעה או מכשיר פיננסי, כולל קרנות נאמנות. להלן חמישה אינדיקטורים טכניים נפוצים שניתן להחיל על קרנות נאמנות:

-> ->

Trendlines : ניתוח טכני ביותר מתחיל עם קווי המגמה, שהם קווים המחברים נקודות מחיר מרובים ולהרחיב אל העתיד כדי לזהות מגמות מחיר ותחומים של תמיכה / התנגדות. עבור קרנות נאמנות, להסתכל על תרשים מחיר לטווח ארוך על מנת לקבוע את המגמה. קו המגמה יכול להיות זממו על ידי ציור קו המחבר כמה שפל של קרן נאמנות לאורך זמן. ייתכן שהקרן בחנה את קו המגמה במספר הזדמנויות במהלך השנים. אם מחיר הקרן מתפרץ באופן חד-משמעי באמצעות קו מגמה מבוסס היטב, זהו איתות דובי. משקיע בקרן כזו צריך לשקול למכור את אחזקות הקרן שלו אם זה קורה . לעומת זאת, פריצה מעל קו מגמה מוגדר היטב עשוי להיות איתות שורי, המציין המשקיע צריך להישאר בקרן.

ממוצעים נעים : ממוצעים נעים הם ממוצעים של נתוני סדרות זמן כגון מחירים. המשקיעים יכולים להשתמש אלה כדי לזהות מגמות מחיר של קרן נאמנות. ממוצע נע עולה עולה כי הקרן נמצאת במגמת עליה, בעוד שממוצע נע הולך ופוחת יציין כי הוא נמצא במגמת ירידה. יישום עיקרי שני נובע מהמוצא של שני ממוצעים נעים, למשל לטווח קצר, ממוצע נע של 20 יום וממוצע נע של 200 יום לטווח ארוך. אם הממוצע הנע במשך 20 יום מעל הממוצע הנע 200 יום, זה ייחשב איתות שורי עבור קרן הנאמנות. לעומת זאת, אם הממוצע הנע במשך 20 יום מתחת לממוצע הנע 200 יום, זה יהיה איתות דובי. ממוצע נע 200 הימים נחשב מדד טכני המפתח, עם הפסקות מעל או מתחת זה נחשב אותות מסחר חשובים. זה מתאים במיוחד עבור קרנות הנאמנות ניתוח טכני בגלל אופי לטווח ארוך שלה.

->>

מדד חוזק יחסי (RSI) : מדד ה - RSI הוא מדד מומנטום המשווה את היקף הרווחים האחרונים להפסדים האחרונים על מנת להעריך האם קרן הנאמנות היא overbought או oversold. מדד ה- RSI מעל 70 יראה כי קרן הנאמנות היא overbought ואת הערך שלה הוא overpriced ו מוכן לסגת; מדד ה - RSI מתחת ל 30 - מציין מצב overold שעלולה לגרום להקפיץ, דבר שעשוי לחזק את החלטת הקנייה של המשקיע.

תמיכה והתנגדות : רמת תמיכה נוצר כאשר קרן נאמנות נסחרת לרמה מסוימת ולאחר מכן קופצת בחזרה. עם הזמן, רמה זו הופכת לתחום של תמיכה חזקה בקרן הנאמנות. לעומת זאת, אזור התנגדות נוצר כאשר הקרן אינה מסוגלת לשבור מעל רמת מחיר מסוימת. יתר על כן אלה בדיקות של תמיכה והתנגדות, וככל שהקרן נסחרת כלפי מטה או עד רמת התמיכה או ההתנגדות, כך הם הופכים יותר ויותר. הפסקה של תמיכה לטווח ארוך היא דובי מאוד עשוי להצביע על downside משמעותי עבור קרן הנאמנות. מהלך מעל התנגדות לטווח ארוך הוא שורי מאוד אותות משמעותיים.

תצורות תרשים : קיימים מספר סוגי תרשימים שונים המשמשים לניתוח טכני, עם תרשימי הקו הנפוצים ביותר ותרשימי עמודות. משתמשים מתקדמים עשויים להעדיף תרשימי פמוט לתרשימים של נקודות ומספרים. תצורות תרשים עבור קרן נאמנות ניתן לפרש באופן דומה למניות. דפוס הראש והכתפיים, למשל, מתפרש כדובי למדי עבור הקרן, ואילו דפוס הראש והכתפיים הפוכה מוצג כסימן שורי. דפוס תרשים קל לזהות ויש לו רמה גבוהה של אמינות הוא כפול או משולשת למעלה או בתחתית. חולצה כפולה או משולשת כפולה נוצרת בדרך כלל לאחר תקופה ארוכה ומסמנת היפוך מגמה קרוב; אם קרן נאמנות כי כבר במגמת גבוה יותר אינו מסוגל לפרוץ את המבנה הזה, הוא עשוי להיות נמוך יותר. לעומת זאת, קרן אשר יצרה בתחתית כפולה או משולשת עשוי להיות מוכן לזוז גבוה יותר.

השורה התחתונה

בעוד קרנות נאמנות לא בקלות להשאיל את עצמם ניתוח טכני, המשקיעים יכולים ליישם בצורה מועילה כמה אינדיקטורים טכניים נפוצים לחזות תנועות קרנות נאמנות. אינדיקטורים טכניים כמו מגמות, ממוצעים נעים, RSIs, תצורות תרשים נמצאים בשימוש נרחב בניתוח קרנות הנאמנות כפי שהם מספקים אותות אמין כי קל לפרש.