Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66 43% 97% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עשוי להיות מלאי מתאים עבור הפרט שלך חשבון פרישה (IRA) או רוט IRA בהתאם לסבולת הסיכון שלך. למניות החברה תנודתיות גבוהה וחשיפה משמעותית לתנועה במחירי האנרגיה. היא משלמת דיבידנד סביר, אבל הדיבידנד עלול להיות בסיכון אם יש המשך מחירי הסחורות הנמוכות. עם זאת, המניה יכולה להציע פוטנציאל הייסוף כלפי מעלה אם הנפט הגולמי ומחירי הגז הטבעי לעלות בחזרה. בדוק את הגורמים והערכים הבאים כדי לקבוע אם המניה מתאימה היטב לתיק שלך.

Schlumberger רקע

Schlumberger היא ספקית שירותי הנפט הגדולות. החברה מספקת מגוון רחב של שירותים ומוצרים ליצרני נפט וגז. אלה כוללים כל דבר, החל מקדוח חלקים ונוזלים להערכת היווצרות פחמימנים בדיקה. החברה מספקת גם שירותי תוכנה, ניהול מידע וייעוץ ליצרני נפט.

Schlumberger מעסיקה מעל 100, 000 אנשים ב 80 מדינות ברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים: קבוצת אפיון המאגרים, קבוצת הקידוחים וקבוצת הייצור. קבוצת המאגר המאגר מתמקדת בטכנולוגיות ובכלים המאפשרים לחברות הפקת נפט למצוא פקדונות פחמימנים. קבוצת הקידוח מוכרת את הטכנולוגיות והכלים למיקום קידוחי נפט וגז. קבוצת ייצור המאגרים מספקת שירותים, מוצרים וכלים המרחיבים ומרחיבים את חיי הפחמימנים.

-> ->

מניות תנודתיות גבוהה

Schlumberger הוא מלאי תנודתי מאוד. המניות יש בטא של 1. 58 של אוקטובר 2015. זה מצביע על זה מעל 1. 5 פעמים תנודתי יותר כי שוק המניות הכולל. זה הפך תנודות מחיר רחב מאוד במהלך 2014 ו 2015. המניה הגיע בקצרה מעל $ 115 בחודש יוני 2014. זה אז נפל לשפל של 52 שבועות של סביב 70 $ בתחילת אוקטובר 2015, ירידה של מעל 39%. אם אתה מחזיק המניה Schlumberger ב IRA שלך, אתה צריך להיות מסוגל לעמוד בתנודתיות זו.

במלאי של Schlumberger יש סטיית תקן של 1.64 החל מאוקטובר 2015. סטיית התקן היא מדד סטטיסטי לפיזור המחירים סביב הממוצע. אמנם זה גבוה יחסית, אבל זה לא גבוה כמו חברות אחרות בענף. הליברטון יש סטיית תקן של 1. 98, בייקר יוז יש סטיית תקן של 1. 95.

אנליסטים הם חיוביים על Schlumberger, עם 23 דירוג המניות לקנות ועוד שישה נותן לו עודף משקל של אוקטובר 2015 רק אנליסט אחד החזיק במלאי כתת-משקל, ללא דירוגי מכירה.

מתאם גבוה למחירי האנרגיה

במלאי שלומברגר יש מתאם גבוה למחירי הנפט הגולמי, בדומה לחברות אחרות בענף. למניה היה קשר של כ -0.75 דולר לקרן הנפט האמריקאית לשנתיים הקודמות החל מחודש אוקטובר 2015. קרן הנפט של ארצות הברית היא קרן חליפין (ETF) שעוקבת אחר מחירי הנפט הגולמי. מדד של 1 מציין התאמה מושלמת, בעוד המתאם של -1 מציין מתאם שלילי מושלם. המתאם הגבוה של 0. 75 מראה שמחירי הנפט עולים ויורדים, מחיר המניה של שלומברגר הולך בדרך כלל באותו כיוון.

המניה של Schlumberger יש חשיפה נדנדות של מחירי הנפט הגולמי, אשר ידועים לשמצה על התנודתיות שלהם. מחירי הנפט הגולמי ירדו באופן משמעותי בשנים 2014 - ו 2015, הודות לעליית היצע בארה "ב וחששות להאטה כלכלית בסין. אם מחירי הנפט ימשיכו להיות נמוכים, זה עלול בסופו של דבר לפגוע בחברה. עם זאת, שלומברגר היא החברה הגדולה ביותר בתחומה, עם שווי שוק עצום של 99 מיליארד דולר נכון לאוקטובר 2015. היא תוכל לעמוד במחירי הסחורות הנמוכים בקלות רבה יותר מאשר בחברות קטנות יותר. אם מחירי הנפט בסופו של דבר להחלים, מחיר המניה הנוכחי יכול להיות הזדמנות טובה עבור נקודת כניסה. עם זאת, קיים סיכון משמעותי כי מחירי הנפט ימשיכו להיות בלחץ.

הגדלת ההכנסות, הכנסה נופלת

Schlumberger יש הכנסות הולך וגדל מאז 2012. זה הרוויח 41 $. 73 מיליארד דולר בשנת 2012, גידול של 5% לעומת השנה הקודמת. ההכנסות נטו היו מעל 45 מיליארד דולר לשנת 2013, גידול של 8%. החברה גדלה הכנסות שוב בשנת 2014 ל -48 מיליארד דולר, גידול של 7% מעל 2013.

הרווח הנקי גדל עד לירידה בשנת 2014. Schlumberger הרוויח 5 $. 23 מיליארד דולר בשנת 2012, רווח של 9. 4% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי שלה לשנת 2013 היה 6 דולר. 8 מיליארד דולר, עלייה חזקה של מעל 30%. עם זאת, הרווח הנקי שלה ירד בשנת 2014 ל 5 $. 6 מיליארד דולר, ירידה של מעל 17%.

הגידול בהכנסות עקביות הוא סימן שורי עבור המשקיעים. עם זאת, מחירי הנפט הגולמי הנמוכות פגעו בהכנסות של יצרני הנפט הגדולים. מפיקות הנפט הגדולות יהיו פחות הכנסות להוציא על פרויקטים קידוח חדש. הדבר בא לידי ביטוי ברווחים האחרונים. שלומברגר ראתה בהכנסותיה ברבעון השלישי של שנת 2015 ירידה של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה ציינה ניצול מופחת של מוצרים ושירותים על ידי לקוחותיה. זה גרם לאנליסטים להוריד את הערכות הרווחים בעתיד. זה יכול להיות גרור על החברה זז קדימה.

דיבידנדים>

תשואת דיבידנד שנתית של 2. 56% החל מחודש אוקטובר 2015. סכום זה הינו דיבידנד שנתי של 2 דולר למניה. דיבידנד זה אטרקטיבי למשקיעים בהכנסות המחפשים תשואה פסיבית מהשקעותיהם. זה גם עושה Schlumberger מלאי טוב להחזיק IRA, שכן אתה יכול לדחות מיסוי על הדיבידנדים. תשואת הדיבידנד עלתה ככל שמחירי המניות ירדו. מחירי המניות ודיבידנדים בדרך כלל יש יחסי הפוך.

הסיכון של קיצוץ או הפחתת דיבידנדים הוא נושא משמעותי. חברות אחרות בתחום הנפט והגז נאלצו לקצץ בדיבידנדים עקב המשך מחירי הסחורות הנמוכות. מחירי המניות של החברות הללו ירדו באופן משמעותי בעקבות קיצוץ דיבידנדים. Schlumberger יש יחס התשלום הנוכחי של 59%. יחס חלוקת הדיבידנד הוא מדד לכמות הכסף שהחברה מחזירה לבעלי המניות. זה יכול להיות גם מידה של הקיימות של הדיבידנד. יחס התשלום שלה של 59% נראה להיות בר קיימא לעת עתה.

Schlumberger גם הצליח לגדל את הדיבידנד באופן עקבי, גם בצל מחירי הסחורות הנמוכות. סכום הדיבידנד היה 1 $. 51 למניה בשנת 2014. החברה הגדילה את סכום הדיבידנד שלה ב -24% 7% בשנת 2015. לחברה יש צמיחה שנתית של 16%. 4% דיבידנד בשלוש השנים האחרונות.