רוב המשקיעים אינם מיומנים כמו השווקים הפיננסיים כמו וורן באפט, ולא יכול להיות מסוגל לשכפל את אסטרטגיית ההשקעה שלו השקעה ערך. באפט הוא אחד המשקיעים הגדולים ביותר בכל הזמנים. הוא מבצע הרבה בדיקת נאותות וניתוח יסודי לפני להשקיע בחברה.

באפט של השקעה ערך אסטרטגיה היא מחוץ להישג ידם עבור משקיעים רבים. עם זאת, המשקיעים יכולים לחקות את אסטרטגיית ההשקעה שלו על ידי רכישת מניות ברקשייר האת'ווי, Inc. כחלופה, המשקיעים יכולים לעקוב אחר עצתו של באפט ולהשקיע בקרן מניות עם עלויות נמוכות.

-> הקודם הבא> אסטרטגיה זו מבקשת למצוא חברות שאינן המעיטו על ידי השוק, ולכן, ניתן, קנה במחיר טוב. באפט מאמין שלכל חברה יש ערך פנימי, שהוא מגדיר כסכום המזומנים שניתן להוציא מעסק במהלך חייו הנותרים. הקושי הוא בחישוב הערך הפנימי. באפט מציין שמספר זה הוא אומדן לעומת דמות קשה. הערך הפנימי יכול להשתנות אם הריבית תנוע או אם כמות תזרימי המזומנים העתידיים תשתנה. באפט בוחן יחסים פיננסיים בסיסיים שונים כדי לקבוע את הערך המהותי של החברה.

- אם זה ערך פנימי הוא מתחת לשווי השוק של החברה, באפט עשוי לחקור את זה כהזדמנות השקעה. הוא גם משתמש בהנחיות אחרות להשקעה. הוא נדבק לעסקים הגיוניים ושהוא מבין. הוא לא מגיע לחברות, כמו אלה בתעשיית הטכנולוגיה, שהן מחוץ לתחומי ההתמחות שלו. יתר על כן, הוא מחפש עבור חברות שיש להם moats כלכלי. חפיר הוא למעשה יתרון תחרותי שיאפשר לחברה להמשיך ולהניב הכנסות לעתיד.

ברור, ערך ההשקעה סגנון כרוך הרבה ניתוח וסובייקטיביות. רוב המשקיעים אין לי זמן או אנרגיה כדי לעקוב אחר גישה זו.

ברקשייר Class B מניות

יש אפשרויות טובות למשקיעים שרוצים לחקות את הגישה השקעה ערך. הדרך הקלה ביותר היא לקנות מניות Class B בברקשייר האת'ווי. ברקשייר האת'אווי היא אחת החברות הגדולות בעולם, עם שווי שוק של 335 מיליארד דולר נכון לחודש נובמבר 2015. לחברה תיק ענק עם ערך של מעל 109 מיליארד דולר נכון לחודש יוני 2015.

על ידי רכישת מניות , המשקיעים עוקבים באופן חלקי אחר תיק ההשקעות הענקי של באפט. יש כמה אזהרות לאסטרטגיה זו. ברקשייר האת'ווי לא משלמת דיבידנדים, למרות שיש מניות בתיק שלו, כי להפיץ מזומנים לבעלי המניות.לדוגמה, האחזקה הגדולה ביותר בתיק החברה היא וולס פארגו ושות ', המשלמת תשואת דיבידנד של 2.% 7 החל מחודש נובמבר 2015. בעלי המניות מחמיצים למעשה את הדיבידנד.

רכישת מניות בחברה מספקת גם חשיפה למגוון רחב של עסקים בהם מושקעת ברקשייר האת'ווי. זה עשוי להיות יתרון, עם זאת, כמו רבים של עסקים מצליחים בפראות לייצר הכנסות וצמיחה.

אינדקס קרנות

באפט הוא מעריץ ענק של קרנות בעלות נמוכה כי לעקוב אחר השוק. הוא מאמין כספים אלה הם הדרך הקלה ביותר עבור רוב המשקיעים כדי לקבל חשיפה לשוק. בשנת 2014 מכתב בעל המניות שלו, באפט ציין כי הנאמן של האחוזה שלו צריך לעקוב אחר אסטרטגיית השקעה פשוטה מאוד. הוא כותב כי הנאמן צריך להשקיע 10% במזומן של הנדל"ן באגרות חוב ממשלתיות לטווח קצר, עם 90% אחרים השקיעו בעלות נמוכה S & P 500 קרן מדד. באפט מציין כי הוא מאמין כי אסטרטגיה פשוטה זו תהיה בביצועיו על תשואותיהם של משקיעים מוסדיים גדולים אפילו, המשתמשים במנהלים גבוהים. אסטרטגיה זו היא פשוטה מאוד וזול עבור משקיעים חסרי ניסיון ליישם.