חברות המייעצות הפיננסיות המבקשות להרחיב את עסקיהן צריכות להוות תוכנית אסטרטגית וליישמה, אומרים רבים מהמנהיגים הבכירים בתעשייה. לבוא עם חזון להצלחה דרך לבצע את החזון בתוך הארגון הוא המפתח. אז הוא מקבל צוות על הלוח בתהליך של השגת מטרות אלה.

על ידי פיתוח אסטרטגיה לצמיחה וליישמה, באופן ממושמע, יועצים פיננסיים טובים יותר להישאר ממוקדים להשפיע על העתיד של העסק שלהם. יצירת תוכנית קונקרטית להצלחה יכולה גם לסייע בקידום אחריות בחברה. צוות העובדים משיב בצורה הטובה ביותר כאשר יש להם מסלול לעקוב אחריהם והם נושאים באחריות ליישם אותו, מציינים היועצים. הבאת עובדים לתוך הקפל בעת יישום תוכנית אסטרטגית עבור החברה גם יעזור להם להעריך טוב יותר את ההצלחה שלהם.

כמה יועצים פיננסיים מובילים שיתפו כמה תובנות משלהם ליצירת הצלחה בספר, "Be Greater: למה להיות מספיק טוב זה לא עוד אפשרות", אשר פורסם על ידי Fidelity Institutional Wealth שירותים. (כדי ללמוד עוד על הספר ולהוריד אותו, לחץ כאן.)

הקמת יעדים, מעקב אחר התקדמות

ראס היל, יו"ר ומנכ"ל הלברט Hargrove, מציע לבצע תהליך תכנון אסטרטגי רשמי מדי שנה, לשתף אותו עם כל של צוות המשרד. התוכנית צריכה לכלול שינויים או מטרות שהעובדים צריכים להיות על הלוח עם וצפוי ליישם במהלך השנה. יש להקפיד על גישה ממושמעת למעקב אחר התקדמות החברה בהשגת התכנית. זה יהיה טוב יותר לאפשר לכל העובדים כדי לעמוד ביעדים שלהם. שילוב כל עובדי המשרד בתהליך יסייע לטפח מידה רבה של התלהבות בתהליך האסטרטגי.

היל משתמשת מבנה פירמידה כדי מתאר את תחומי העניין העיקריים של התוכנית ומשתמש גיליון אלקטרוני כדי לעקוב אחר התהליך. זה עוזר לו להישאר על העליונה של התקדמות החלטות כפי שהם מתרחשים. (לפרטים נוספים, ראה:

יועצים פיננסיים מרגישים Cyber-insecure .) מחפשים קלט של עובדים

גרג ארווין, שותף מנהל ב Sapient Private Wealth Management, אומר כי התכנון האסטרטגי צריך להיות מאמץ משותף. הצוות המבצעי צריך להישאר פתוח לקליטת עובדים בכל רמות המשרד וצריך להקשיב לדעות שלהם על מה הוא ולא עובד טוב בתוך הארגון. מידע זה יכול לשמש כדי לסייע למנהלי המשרד עוד לקבוע מטרות וסדרי עדיפויות. ארווין גם הולך צעד אחד קדימה על ידי עריכת פגישות ביקורת עם חברי הצוות כדי לדון במטרות של הקבוצה ואת המכשולים שהם צופים מראש. על ידי נקיטת צעדים כדי לכוונן את התכנון האסטרטגי של המשרד, ניהול יכול לספק בהירות יותר וחשבון על פני הלוח.(לפרטים נוספים, ראה:

איך יועצים יכולים למלא את כישרון כישרון .)

שמור על כל העיניים על הכדור

מנכ"ל Buckingham Asset Management, אדם בירנבאום, מציין כי חברי צוות בכירים במשרד שלו תמיד לוקח זמן לזהות הזדמנויות פוטנציאליות ואתגרים שעשויים להתעורר שנים קדימה. הוא בא עם ארבעה נושאים מרכזיים המניעים את היוזמות האסטרטגיות של המשרד, כמו גם תחומים שבהם העסק יכול להתקדם מהר יותר. הוא גם מתאר את האתגרים העומדים בפניו.

לאחר התבוננות במאות נקודות כדוריות, החל הצוות המבצעי לראות מגמות מסוימות שמתחלקות לארבע קטגוריות או מטרות. הראשון שלהם היה למשוך ולפתח כישרון העליון, השני היה ליצור חוויית לקוח ללא תחרות, הבא היה לפתח תשתית חזקה, ואת האחרון היה יצירת כוח פיננסי. הצוות הסכים שאם הם יתמקדו באותם ארבעה תחומים, הם יוכלו להפוך למנהיגים מוכרים בחלל ניהול העושר העצמאי, אמר בירנבאום. (לקריאה הקשורה, ראה:

כיצד יועצים פיננסיים יכולים להסתגל לרובו-יועצים ) הביאו את המומחים

מייקל נאתנסון, נשיא ומנכ"ל קבוצת המושבה, שכר מנחה מקצועי לסייע לצוות המבצעת להתחיל סיעור מוחות ושיתוף רעיונות על העתיד של החברה. המנהלים הציגו תוכנית אסטרטגית לפירמה והחלו ליישם אותה באופן פעיל, במטרה להניע את השינוי שרצתה להשיג. לאחר שהתאגדה קבוצת המושבה עם יועצי המימון של מינץ לוין, נפגשה הוועד הפועל כדי לדון בדרכה של החברה החדשה. התוכנית כללה ראיון עובדים בכל רמות המשרד כדי להבין טוב יותר מה ההצעה שלהם הערך, וכיצד הם עושים במונחים של השגת אותו. (לפרטים נוספים, ראה:

למה יועצים פיננסיים צריכים להרוויח את CFP מארק .) הקצאת אחריות

לאחר השלמת סיעור מוחות המבצעת שלה, קבוצת המושבה חילק את האחריות בין המנהלים שלה, אמר סמנכ"ל הכספים של החברה, רוברט גלאובסקי. כל מנהל בקבוצה לקח את הבעלות על אזור מסוים ואחריו על חלק זה של התוכנית האסטרטגית. Glovsky יחד עם כמה עמיתיו לקח אחריות על פיקוח על הפיתוח העסקי של האלמנטים של התוכנית. קצין ההשקעות הראשי השתלט על ביצועי ההשקעה, וחשבונות הוקצו לנאת'נסון. גלובסקי סבור כי כל ארגון יתקשה למקסם את הפוטנציאל שלו ולצמוח מבלי להקים תוכנית אסטרטגית שקובעת את הכיוון עבור המשרד ומקצה אחריות על ביצוע השינוי. (לפרטים נוספים, ראה:

כיצד להיות יועץ פיננסי מוביל ) הצטרפות כוחות כדי להשיג כישרון ומימון

מנכ"ל בוב DiQuollo של ברינטון איטון Wealth יועצים אומר כי המשרד התגבשה עם מרינר יועצים עושר כדי להיות מסוגל למסור כמה זמן רב במשרד האחורי פונקציות זה היה הטיפול.היא גם ראתה את המיזוג כהזדמנות להוסיף שורה של מומחים לחברה. התוכנית כללה קבלת גישה למימון עבור הדור הבא של ניהול, אשר המשרד היה צורך על מנת לבצע תוכנית ירושה. DiQuollo אמר כי ברינטון איטון היה במקור תוכנית ירושה פשוטה במקום, אבל אחרי המשבר הפיננסי, כאשר הצמיחה הואטה, היו השלכות על הכספים של החברה כי היה משפיע על חברי הצוות החדשים יותר ואת היכולת שלהם לקנות את הישן יועצים, שבסופו של דבר יעזבו את המשרד. DiQuollo ציין כי עושה עסקה עם מארינר Wealth יועצים סיפק את המשרד עם הכספים הדרושים כדי לעזור להקל על העברת הבעלות וכל העברות עתידיות שעלולות להתרחש. (לקריאה בנושא, ראה:

כיצד יועצים פיננסיים ממנפים מדיה חברתית בעלות על מניות

בריאן דומבקובסקי, מנהל ההשקעות הראשי של Sand Hill Global Advisors, הצטרף לחברה בדיוק כפי שהתגלה מקשר קודם עם בנק. לחברה היה שם חזק, היסטוריה ארוכה במסה העסקית והמסה. באותה תקופה, יו"ר ומייסדתה, ג'יין וויליאמס גם התכוננה להעמיד את הבעלות על החברה בידי עובדיה. דומבקובסקי לקח על עצמו את תפקיד הנשיא, ולאחר מכן מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי. הוא גם השתלט על התפקידים המבצעיים של העסק. דומבקובסקי סבור כי על מנת שהמעבר יהיה מוצלח, על המייסד להיות מוכן למסור אחריות למנהיג חדש שיוכל להעריך את ההזדמנות שניתנה לו. (לפרטים נוספים, ראה:

אסטרטגיות צמיחה עבור יועצים פיננסיים .) השורה התחתונה

ניהול בחברות ייעוץ פיננסי צריך להגדיר תוכניות אסטרטגיות לצמיחה, מימון ורצף. מנהלים צריכים לכלול את הקלט של כל העובדים לשמור על התקדמות על מנת להשיג הצלחה. מיזוג עם חברות אחרות יכול גם לזרז את תוכניות הצמיחה. (לפרטים נוספים, ראה:

צעדים מרכזיים לבניית תרגול תכנון פיננסי גדול .)