נוסדה בשנת 1924, MFS ניהול השקעות היא אחת מהחברות הוותיקות ביותר בארה"ב לניהול השקעות בארצות הברית. גישת ההשקעה של MFS מאופיינת בהשקעה ממושמעת ממושכת על בסיס ניתוח יסודי יסודי. בשנת 2015, Barron's בשם MFS בקרב מיטב קרנות קרנות הנאמנות עבור השנה השביעית ברציפות הודות לגישה הניהולית עקבית של MFS ותוצאות השקעה חזקות. MFS מציעה למשקיעים הון עצמי רב, הכנסה קבועה, פרישה וכספי נאמנות כמותית בעלות סבירה.

MFS צמיחה קרן Class C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 13% 07%

יחס הוצאות נטו: 1. 71%

קרן הצמיחה של MFS מחלקה C משקיעה בעיקר במניות גדולות של שוק של חברות הממוקמות לצמיחה. הקרן מעוניינת במיוחד בחברות בעלות עוצמה תמחור גבוהה ורווחים גבוהים. כמעט 90% מאחזקות הקרן הן מניות גדולות בשוק, ואילו 10% הנותרים הן מניות אמצעיות. בקרן יש כמעט 22% מנכסיה המוחזקים במניות הטכנולוגיה, בעוד שמניות הבריאות והמניות הקמעונאיות היוו כ -16% כל אחת. 10 האחזקות המובילות הינן בעלות הקצאה של 30% וכוללות חברות כגון ויזה (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. קום (נאסד"ק: AMZN: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), אלפבית (נאסד"ק: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 GOOG> 1> ) ופייסבוק (נאסד"ק: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

הקרן זכתה בדירוג אנליסטים בכסף ובדירוג כולל של 4 כוכבים ממורנינגסטאר. זה חיובי 1% לטעון ו דורש $ 1, 000 מינימום להתחיל להשקיע במניות שלה. MFS Value Class A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 12% 23%

יחס הוצאות נטו: 0. 86%

קרן MFS Value Class A מבקשת להשקיע במניות ערכיות בעלות ערך גבוה של חברות עם יחס מחירים נמוך לרווחים (P / E) או דיבידנדים גבוהים. בקרן יש יחס מחזור נמוך של 12% בשל גישת הקנייה והחזקה שלה, וכתוצאה מכך יעילות מס גבוהה יחסית. נכסי הקרן מרוכזים במניות פיננסיות עם הקצאה של כ -28%, בעוד שמניות הבריאות היוו 14% מנכסי הקרן.

מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג אנליסטים מכסף ודירוג כולל של ארבעה כוכבים. הקרן מעודדת השקפה ארוכת טווח על ביצועיה ומחייבת עמלת טעינה של 5.75%, אשר ניתן לוותר בנסיבות מסוימות. דרישת ההשקעה המינימלית של הקרן היא $ 1, 000.

MFS מגוונת קרן הכנסה Class A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי של תשואת NAV: 23%

יחס הוצאות נטו: 1. 01%

קרן ההכנסה המגוונת MFS Class A מבוססת על גישת הקצאה שמרנית באמצעות השקעה בחוב תאגידי וממשלתי ניירות ערך, מניות וניירות ערך הקשורים בנדל"ן. הקרן מספקת פיזור רחב על פני מספר רב של נכסים עם מאפיינים הכנסה חזקה. עשרים ושש אחוזים מנכסי הקרן מושקעים באג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה, ואילו 25% מוקצים למניות. החוב המתפתח בשוק המניות הזרות יש 13% ו 12% הקצאות, בהתאמה. מכיוון שיותר מ -50% מתיק האג"ח של הקרן אינו השקעה, הקרן מגיעה בסיכון ברירת מחדל גבוה יותר. אחזקות ההון שלה מרוכזות בכבדות במניות פיננסיות.

הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. זה מגיע עם תשלום עומס של 4. 25% ודורש השקעה מינימלית של $ 1, 000.

MFS גלובל אסטרטגיה חלופית קרן R5 (DVRLX)

נכסים תחת ניהול (AUM): $ 643. 5 מיליון <

2010-2015 ערך הנכסים השנתי הממוצע (NAV) התשואה: 4. 81%

יחס ההוצאות נטו: 1. 07%

קרן MFS הגלובלית לאסטרטגיה חלופית מסוג R5 היא קרן רב-לאומית המבקשת כדי לייצר תשואות גבוהות מאלה של מדד T-Bill של סיטיגרופ, בתוספת 2% -4%, בניכוי הוצאות הקרן על מחזור שוק מלא. הקרן משלבת את המומחיות המקרו-כלכלית של UBS Global Asset Management יחד עם המיומנות של MFS בבחירת מניות לתיק הקרן. הקרן מחזיקה בנגזרים צמודי הון המספקים לה חשיפה למדדי מניות רחבים כגון מדד S & P 500, מדד FTSE 100 וראסל 2000. הקרן יכולה להיות בעלת פוזיציות קצרות וארוכות של סך הנכסים נטו שלה. על פי אחזקותיה, בתיק הקרן 45% חשיפה למניות מקומיות, 21% חשיפה למניות זרות וחשיפה של 19% לאג"ח של חברות וממשלות.

לקרן יש איכות אשראי ממוצעת של תיק האג"ח שלה מתחת ל B, שהיא כיתה שאינה השקעה. משך החיים האפקטיבי של הקרן בתיק האג"ח שלה עומד על 5 34 שנים. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של ארבעה כוכבים ודירוג ברונזה אנליסטים עבור ניהול חזק שלה חוזר מתואם סיכון. הקרן מגיעה ללא דמי העמסה וללא דרישת השקעה מינימלית.